プロジェクト データの収益予測手法 – DAX を使用した LuckyTemplates Insights

このチュートリアルでは、プロジェクトまたは機会のデータを利用して LuckyTemplates で収益予測を作成できるようにする実際の洞察を示します。 このチュートリアルの完全なビデオは、このブログの下部でご覧いただけます。

このテクニックは CRM システムに非常に関連しています。これは、売上やプロジェクトなどの取得した情報や、潜在的な収益予測にも使用できます。

これは、プロジェクトを受注したコンサルティング会社にとっても非常に役立ちます。彼らは、プロジェクトが何であるか、開始日と終了日、およびその価値を知っています。そして、プロジェクトが 2 年間続き、50 万ドルの利益が得られたとします。1 日あたりの推定収益はいくらになるでしょうか?

ビジネスでは、人々の仕事に対して報酬を支払う必要があります。したがって、いつお金が入ってくるかを知るか、少なくとも収益予測を立てる必要があります。

目次

• 収益予測を取得する方法
• 推定収益の解決
• 結論

収益予測を取得する方法

ことがわかります。

デモデータを見てみましょう。

プロジェクトの推定収益があります。そして、すべてのプロジェクトにはプロジェクト番号 (この場合は機会番号)があります。プロジェクトの価値、開始予定 日、終了予定日が表示されます。推定プロジェクト期間は12 か月に設定されています。

ここで、2019 年 8 月 12 日の統計を知り、プロジェクトが稼働している毎日に収益を割り当てることができるようにしたいとします。

答えを得る鍵となるのは、まずこれをモデルで解決することです。

プロジェクトの開始日と終了日を把握し、その期間内の毎日に金額を割り当てられるようにしたいと考えています。

DAX 形式でこれを行うには、モデル内に非アクティブな関係を作成する必要があります。アクティブな関係があると、レポート内にフィルター コンテキストが作成され、正しい答えが得られなくなります。

他にできることは、終了と開始の差を計算してプロジェクトの期間を知ることです。次に、推定総収益を日数で割った値を解き、日次収益を取得します。

推定収益の解決

式を見てみましょう。

これは、イベントと進行パターンまたは式の組み合わせと呼ばれます。

推定日次収益を計算しています。

ただし、プロジェクト開始日がMAX Date以下の場合は、 TRUEと同等になります。

TRUEの場合、すべてのProject End Date を評価して、それがMIN Date以上であるかどうかを確認します。

MAX日付とMIN 日付は、毎日の現在の日付に相当します。

したがって、プロジェクトが実行中かどうかを理解するには、開始日が現在の日付より小さいかどうか、および終了日が現在の日付より大きいかどうかを確認するだけで済みます。次に、推定日次収益を計算する必要があります。

このロジックは、テーブル内のすべての日付に対して同じです。

式では、これらすべての日次収益金額の累計が得られ、それが毎日累積されます。

この情報を含むビジュアライゼーションを作成すると、時間の経過に伴う収益予測を示すグラフになります。

この手法を使用すると、キャッシュ フローを特定し、リソースをより効果的に管理できます。

結論

LuckyTemplates で新しいテーブルを作成する: DAX を使用して予算と予測を自動的に実装する方法
LuckyTemplates Analytics を使用して収益増加が収益性があるかどうかを確認する
LuckyTemplates で逆累計または逆累計を計算する

これは、複数の日付を処理する実際の良い例です。

この手法と、非アクティブな関係とアクティブな関係の概念を理解し始めると、分析とレポートを LuckyTemplates で統合できるようになります。

この公式手法の利用方法を理解すると、組織内でこの分析を使用してより適切な意思決定を行うことができるようになります。

ではごきげんよう、

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