LuckyTemplates で日付テーブルを作成する方法

LuckyTemplatesを使用する場合、日付テーブルの作成は、データ分析および視覚化タスクにとって貴重な資産となります。日付テーブルを使用すると、時間ベースのデータを効果的にフィルタリング、グループ化、分析できます。

この記事では、いくつかの異なるアプローチを使用して、LuckyTemplates で日付テーブルを簡単に作成する方法を学習します。

データ分析でカスタム日付テーブルを作成すると、カレンダー機能の効率が向上し、日付テーブルの作成プロセスが合理化されます。データ ウェアハウス内にモデル日付テーブルを確立すると、時間ベースのデータを効果的に管理および分析できるようになり、日付テーブルの作成がより正確になり、特定のニーズに適応できるようになります。

さあ、始めましょう！

目次

• 始める前の 4 つの前提条件
• 自動日付を有効にする 無効にする
• 既存のグローバル LuckyTemplates 日付テーブルの活用
• LuckyTemplates で日付テーブルを作成する 2 つの方法
  • 1.DAX タイム インテリジェンス機能の使用
  • 2.Power Query エディターの使用
• 日付テーブルを他のテーブルに接続する
• ベストプラクティスとヒント
• ちょっとした要約

始める前の 4 つの前提条件

LuckyTemplates で日付テーブルの作成を開始する前に、次の 4 つの特定の前提条件が満たされていることを確認する必要があります。

1. 日付列:日付テーブルには、日付/時刻のデータ型を持つ日付列が必要です。この列は、テーブルの残りの部分を構築するための基礎として機能します。

2. 空白は禁止:日付列には空白を含めてはなりません。すべての行には有効な日付が必要です。

3. 一意の値:日付列には一意の値が必要です。各日付は列に 1 回だけ表示されます。

4. 日付の欠落がない:特に連続した期間を扱う場合、日付列に日付の欠落があってはなりません。

LuckyTemplates で正確な日付フィルター、計算、データのグループ化を行うには、適切に構造化された日付テーブルを作成することが重要です。

次のセクションでは、日付テーブルの作成に必要な手順と、特定の要件に合わせて日付テーブルをカスタマイズする方法を説明します。

自動日付/タイムテーブルの場合、[フィールド] ウィンドウにフィールドとして表示されません。むしろ、日付列名の下に展開可能なドロップダウンとして表示されます。日付列を展開すると、年、四半期、月、日で構成される日付階層が表示されます。

自動日付を有効にする 無効にする

「ファイル」をクリックし、メニューから「オプションと設定」を選択します。次に、「オプション」をクリックします。[オプション] ポップアップで、[現在のファイル] メニューの[データのロード]をクリックします。[タイム インテリジェンス] で、[電源BI 日付テーブル/時間] ボックスをオンまたはオフにします。これにより、自動日付/時刻機能が有効/無効になります。

時間ベースのデータを扱う場合、大規模なデータ モデルまたは標準化されたデータ モデル全体で一貫性と使いやすさを維持することの重要性を説明するための簡単な例を考えてみましょう。さらに詳しく理解するには、包括的な LuckyTemplates ダッシュボード チュートリアルの構築に関する以前の記事を参照してください。

次の例では、既存の日付テーブルの注文日と出荷日を含むデータセットがあります。以下のヒストグラム プロットは、総収益の合計と注文日の月を示しています。

LuckyTemplates の組み込みの自動日付/時刻機能は、既存の日付テーブルごとに既定の階層を作成します。これはすぐに始めるには便利ですが、異なる階層を持つ複数の日付列を扱う場合には問題が発生する可能性があります。上に示すように、LuckyTemplates デスクトップ インターフェイスの右端にこれらの階層が表示されているのを確認できます。

出荷日など、異なる日付列に基づいてデータを比較する場合、自動生成された階層に問題が生じる可能性があります。

同じダッシュボードで、注文日を利用して月列スライサーを生成し、特定の月を選択すると、期待されるプロット結果が得られます。ただし、出荷日月を使用すると、プロットには 2 月と 3 月の両方の棒が表示されます。それは矛盾しています。

この問題を解決するには、日付列間の関係をより効果的に制御できる中央カレンダー テーブルを作成します。

中央のカレンダー テーブルを使用すると、DAX リレーションシップを使用してデータのスライスとダイシングを推進し、データ モデル全体での一貫性と使いやすさを確保できます。この記事では、DAX についてさらに詳しく説明します。

既存のグローバル LuckyTemplates 日付テーブルの活用

組織が、会計期間や暦年の期間などのビジネス固有の要件に合わせたグローバル日付テーブルをソース データ内にすでに確立している場合、このテーブルを LuckyTemplates データ モデルに組み込むことは非常に有利です。

LuckyTemplates で日付テーブルを作成する 2 つの方法

1 つの方法では、組み込みの CALENDAR または CALENDARAUTO DAX 関数を使用して、日付の単一列テーブルを生成します。そこから、追加の列で計算テーブルを拡張し、特定のフィルタリングとグループ化の要件をより適切にサポートできます。

もう 1 つの方法は、LuckyTemplates Desktop 内で既存のテーブルを日付ディメンション テーブルとしてマークすることです。これにより、モデルがテーブルを日付ベースの分析の主要なソースとして認識し、タイム インテリジェンス関数やその他の日付関連の機能がデータに対して適切に動作するようになります。

1.DAX タイム インテリジェンス機能の使用

基本的な日付テーブルを作成する 1 つの方法は、データ分析式 (DAX) 言語を使用することです。このプロセスには、 CALENDAR関数またはCALENDARAUTO関数を使用して日付の範囲を生成する計算テーブルの作成が含まれます。

まず、LuckyTemplates の [モデリング] タブに移動し、[新しいテーブル] をクリックします。

新しいテーブルに「Date Table」という名前を付け、次の DAX コード スニペットを使用してその日付範囲を定義します。

DateTable = 
VAR StartDate = DATE(2020, 1, 1) // You can set the start date according to your requirement
VAR EndDate = DATE(YEAR(TODAY()), 12, 31) // Set end date to the end of the current year
RETURN
    ADDCOLUMNS (
        CALENDAR (StartDate, EndDate),
        "DayOfWeek", WEEKDAY([Date]),
        "DayOfWeekName", FORMAT([Date], "dddd")
    )

STARTDate と ENDDate をテーブルの目的の日付範囲に置き換え、「DayOfWeek」と「DayOfWeekName」の列を日付テーブルに追加します。また、DAX 式を使用して新しい列を定義し、要件に従って書式設定していることに注意してください。たとえば、WEEKDAY([Date]) という「DayOfWeek」列を作成します。

その後、フィルタリングまたはグループ化の要件をサポートする計算列を追加して、テーブルをさらにカスタマイズできます。

どの方法を選択する場合でも、[フィールド] ウィンドウでテーブルを右クリックし、[日付テーブルとしてマーク] を選択して、テーブルを日付テーブルとしてマークすることを忘れないでください。

LuckyTemplates の CALENDARAUTO() 関数は、モデル内のデータに基づいて連続する日付のセットを自動的に計算するため、日付テーブルの生成プロセスを簡素化します。オプションの Financial_year_end_month パラメーターを指定すると、会計年度末月をカスタマイズできるため、さまざまな会計期間を扱う際の柔軟性が高まります。

データ モデルの MinDate が 2022 年 1 月 1 日、MaxDate が今日 (2023 年 4 月 14 日) であると仮定します。

CALENDARAUTO() は、2022 年 1 月 1 日から 2023 年 12 月 31 日までのすべての日付を返します。

CALENDARAUTO(6) は、2021 年 7 月 1 日から 2023 年 6 月 30 日までのすべての日付を返します。

2.Power Query エディターの使用

あるいは、より視覚的なアプローチを提供する Power Query を使用して日付テーブルを作成することもできます。開始するには、次の手順に従ってください。

「データの取得」ドロップダウン メニューから「空のクエリ」を選択します。これにより、テーブルを作成する Power Query エディター ウィンドウが開きます。

数式バーを使用して日付のリストを作成します。この例では、2022 年から始まる 1 年間のテーブルを作成していますが、必要に応じて日付の値とカウントを調整できます。数式バーに次を入力します。数式バーに次を入力します。

=List.Dates(StartDate, Number.Days, #duration(1,0,0,0))

StartDate をテーブルの希望の開始日に置き換え、Number.Days をテーブルに含める合計日数に置き換えます。

リボンの [変換] メニューの [テーブルへ] ボタンをクリックして、リストをテーブルに変換します。次の画面では何も選択せずに「OK」をクリックします。

リストをテーブルに変換した後、列の名前を「日付」に変更し、列ヘッダーの横にあるデータ型ボタンを使用してデータ型を日付型に変更します。

テーブルを完成するには、[列の追加] メニューを使用して、作成した日付値列に基づいて、[日付] ドロップダウンからさまざまな日付値を選択します。

[列の追加] セクションに移動し、[日付] ドロップダウン メニューにアクセスします。

[日付値] 列を選択した状態で、[日付] ドロップダウン メニューから日付関連の列を選択します。

日付テーブルを他のテーブルに接続する

LuckyTemplates で日付テーブルを作成したら、データ モデル内の他の関連テーブルとの関係を確立する必要があります。これにより、正確な時間ベースの分析を実行できるようになり、日付列を含むさまざまなテーブル間でフィルターとメジャーが正しく機能することが保証されます。

データ モデル内の日付テーブルと他のテーブルとの間のリレーションシップを作成するには、次の手順に従います。

1. 先ほど説明した 2 つの例を混合しています。元の注文と出荷データセットに Table2 (DAX の例から) を追加します。次に、[視覚化] ペインの下の [モデル] タブをクリックして、データ ビューを表示します。

   

2. 日付テーブルに接続する必要がある日付列を含むテーブルを特定します。日付テーブルとこれらの各テーブルの間に 1 対多 (1:M) 形式のリレーションシップを作成します。

3. 日付テーブルの日付列をクリックしたままにして、関連テーブルのそれぞれの日付列にカーソルをドラッグします。2 つの列の間に線が引かれ、関係の確立が示されます。

   

4. 日付テーブルへの接続が必要な日付列を持つ他のすべてのテーブルに対して、このプロセスを繰り返します。

5. すべての関係が確立されたら、[ホーム] タブの[関係の管理] ボタンをクリックして関係を確認します。ここで、必要に応じてリレーションシップを編集または削除して、日付テーブルが関連するテーブルに正確に接続されるようにすることができます。

日付テーブルを同じテーブル内の複数の日付フィールドに接続する場合、データ モデルの構造に応じて、重複した日付テーブルを作成するか、ブリッジ テーブルのアプローチを使用する必要がある場合があることに注意してください。

ベストプラクティスとヒント

LuckyTemplates で日付テーブルを作成する場合は、ベスト プラクティスに従い、日付テーブルを効率的かつ効果的にするための役立つヒントを考慮することが重要です。以下に留意すべき点をいくつか示します。

1. CALENDARまたはCALENDARAUTO DAX 関数を使用して、日付の単一列テーブルを生成します。これが日付テーブルの基礎になります。

2. 日付テーブルを生成した後、間隔フィルターとグループ化の要件をサポートするために計算列を追加することを検討してください。一般的に計算される列には、月、年、四半期、週番号、曜日が含まれます。

3. カスタム日付階層を確立するときは、列が正しい順序でソートされていることを確認してください。次に例を示します。

• 月と日をアルファベット順ではなく昇順にします。

• 必要に応じて、会計年度などの期間の降順。

4.テーブルを右クリックし、表示されるメニューで「日付テーブルとしてマーク」を選択し、「日付テーブルとしてマーク」オプションを利用します。これは、LuckyTemplates が日付を操作していることを理解し、パフォーマンスと機能を最適化するのに役立ちます。

5. 日付テーブルはできるだけシンプルにしてください。多数の列や計算を追加したくなりますが、複雑になると LuckyTemplates レポートのパフォーマンスが低下する可能性があることに注意してください。分析とレポートに本当に必要な重要な列に焦点を当てます。

LuckyTemplates で日付テーブルを作成するときにこれらのベスト プラクティスとヒントに従うことで、テーブルが正確で効率的で操作しやすくなり、最終的にレポートと分析が向上します。

素晴らしい LuckyTemplates レポート アプリケーションのコレクションからインスピレーションを受ける準備ができたら、以下のビデオをチェックしてください。

ちょっとした要約

この記事では、 LuckyTemplatesで日付テーブルを作成する方法を学習しました。日付テーブルを操作するときは、速度と効率を高めるために日付テーブルを最適化する必要があることに常に留意してください。効率的な日付テーブルの実装は、特に時間に敏感な情報を含む分析に対して正確かつタイムリーな洞察を提供するために重要です。

LuckyTemplates で日付テーブルを作成するための知識とツールを自由に使えるようになったので、引き続き練習してスキルを磨きましょう。経験を積めば、ビジネスやデータ プロジェクトの固有の要件を満たすように日付テーブルをカスタマイズできるようになります。