レポートに関する LuckyTemplates のヒントとコツ

非効率なレポートを作成するという罠に陥るのを避けるために、LuckyTemplates レポートを作成する際に間違いなく役立つ、厳選されたLuckyTemplates の ヒントとコツを紹介したいと思います。

レポートが効果的でない主な理由は 3 つあります。それは、コンテキストの欠如、伝えようとしすぎ、視聴者に合わせてメッセージを調整できないことです。

今日は、私が用意した LuckyTemplates のヒントとテクニックの 4 つの主要なグループに注目していただきたいと思います。最初のカテゴリは簡単な修正です。すぐにレポートに簡単に組み込むことができるヒントが含まれています。

次のカテゴリにはコンテキストに関する LuckyTemplates のヒントとテクニックが含まれ、3 番目のカテゴリには明確さを向上させるためのアイデアが含まれ、最後のカテゴリは戦略に関するものです。 

目次

• レポートのための効果的な LuckyTemplates のヒントとコツ
• レイアウトとデザインの一貫性を保つ
  • ドリルスルー ナビゲーションの使用
  • グラフ内の階層の作成
  • すべてのフィルタをリセットとデフォルトにリセットの違い
• 結論

レポートのための効果的な LuckyTemplates のヒントとコツ

これらの LuckyTemplates のヒントとテクニックは、より良いエクスペリエンスを作成し、非効率なレポートの作成を回避するのに役立ちます。 

データラベルが有効な場合は、Y 軸を無効にします。レポートを整理整頓したい場合は、このような細かい点に注意を払う必要があります。右の図に示すようにデータ ラベルが有効になっている場合は、Y 軸は必要ありません。ここで重要なのは、必要なものだけを保持し、冗長な情報を削除することです。

使用しない場合はビジュアル ヘッダーを無効にします。ビジュアル ヘッダーは、LuckyTemplates で既定で有効になるオプションです。使用しない場合、レポートにノイズが追加されるだけです。物事をシンプルにして、使用していないものを無効にし、エンドユーザーに提案したいエクスペリエンスを完全に制御してください。

使用しない場合��ボタンのツールチップを無効にします。ボタンを使用していてツールチップを使用しない場合は、それが無効になっていることを確認してください。

これを行うには、 [ツールチップなし]セクションでトグルを切り替える必要があります。これを使用しない場合、デフォルトで「ここをクリックしてリンクをたどる」という自動メッセージが表示されるため、これは重要です。一般的すぎるため、レポートの明確さが損なわれます。

ツールチップにスクロール バーはありません。スクロール バー付きのツールチップを使用すると、ユーザーは下にスクロールできなくなります。さらに悪いことに、ユーザーがイライラしてレポートに自信を失う可能性があります。 

常にこの点に注意し、ツールチップ内にスクロール バーがないことを確認する必要があります。ページ上で作成するビジュアル、特にツールチップの選択には戦略的である必要があります。 

下のスクリーンに示されているように、聴衆は主な自由なバリエーションの説明に興味を持っていました。私は、製品別の最高/最低マージン棒グラフを使用することにしました。メッセージという点では、本質的な部分を示しています。その間のものはすべてユーザーにとってあまり重要ではないため、レポートには表示されません。

相互作用には注意してください。LuckyTemplates で作成できるような動的レポートを作成する場合、インタラクションは非常に強力です。これらはフィルターを置き換え、ユーザーを惹きつけ、さまざまな質問に答える可能性を与え、さらにはデザインを整理することができます。

レポート作成者は、少ないグラフを使用して多くの内容を表示できるようになります。グラフを使用している場合は、相互作用に注意を払う必要があります。

この最初の例では、Bike Racks サブカテゴリを選択すると、ドーナツ グラフがフィルタリングされずに強調表示されることがわかります。この対話はエンド ユーザーにとって役に立たず、ユーザー エクスペリエンスも悪くなります。

さらに、画面の左側に「空白」の値が表示されていることがわかります。昨年は注文が売れなかったことをユーザーが理解するという意味では壊滅的ではありませんが、プロフェッショナルな印象を与えるものではありません。この場合、おそらくゼロ、または昨年の売上がゼロであることを示すテキストの方がよいでしょう。

2 番目の例では、明らかに優れたデザインのレポートを示しています。たとえ優れたデザインスキルを持っていたとしても、それはより良いストーリーを伝えたり、より良いユーザーエクスペリエンスを提案したりするのには役立ちません。細部にまで注意を払う必要があります。

このレポートで顧客をフィルターすると、一部のカードには小数点以下をすべて表示するのに十分なスペースがなく、3 つのドットが表示され、他の選択では空白または無限値が表示されます。

これらの理由で、ユーザーは簡単に失望し、興味を失ってしまう可能性があります。インタラクションを正しく使用しないのではなく、インタラクションを完全に削除する方が良いでしょう。

レポートにブランドを付け、一貫性を保ちます 。レポートにブランドのカラーとテーマを組み込むと、レポートが自社のものであることが明確になります。あなたの会社には、文書やプレゼンテーションで色やテーマをどのように使用するかを理解するのに役立つブランド ガイドラインがすでに存在する場合があります。

たとえそれが数人とだけ共有する単純なレポートであっても、ブランドカラーとロゴを使用すると、レポートによりプロフェッショナルな外観と雰囲気を与えることができ、同封されている洞察に重みを加えることができます。

レイアウトとデザインの一貫性を保つ

一貫性の観点からは、ページ全体のレイアウトとデザイン機能をページ間で一貫性を保つ必要があります。

最大のヒントの 1 つは、最初のページを作成し、それを複数回複製することです。同じ形式を維持しながら、それらのページに含めるグラフのナビゲーションを調整することができます。

次に、レポートの一貫性を保つだけでなく、レポートの作成を迅速化するのに役立つテンプレートを使用します。

また、タイトル、見出し、ラベル、その他のテキストの書式はレポート全体で同じにしてください。

ブレッドクラムを使用して現在の場所を伝達すると、レポートのエクスペリエンスも向上します。

ブレッドクラムは、Web サイト アプリケーションまたはレポート内で、特にナビゲーションの奥深くにあるユーザーの方向を示すために追加されるナビゲーションです。この明確な視覚的手がかりは、そのページが他のページ内でどのようにネストされているかを示すことができます。

"ここはどこ？" これは、ユーザーが適切にナビゲートするために答える必要がある基本的な質問の 1 つです。この手法は e コマース Web サイトでよく使用されますが、LuckyTemplates レポートにも適用できます。グラフ内のナビゲーションと階層をドリルスルーすることで、ユーザーを支援できます。

ドリルスルー ナビゲーションの使用

たとえば、少なくとも 2 レベルのドリルスルーがある場合、エンド ユーザーが最高の粒度 (ページ 1 からページ 3) または集約レベル (ページ 1 からページ 2)。 

2 ページにドリルスルーする場合、エンド ユーザーが最も詳細に明確に 2 ページから 3 ページにドリルスルーできるようにすることができます。このようなシナリオでは、わかりやすくするためにパンくずリストを使用する必要があります。 

グラフ内の階層の作成

グラフ内の階層の良い例は、Havens Consultingによって示されています。下の画像では、ユーザーが選択した階層レベルに基づいてパンくずリストのテクニックが示されていることがわかります。 

選択したフィルターとレポート情報のリマインダーを表示します。これは、動的メニューを使用する場合に特に重要です。

ユーザーがメニューを開いてフィルターを選択すると、そのフィルターがレポートのページのどこかに表示される必要があります。場合によってはレポートを印刷して PowerPoint に統合する場合があるため、これは重要です。

コンテキストを維持するには、何が選択されたのかを知る必要があります。レポートのバージョンとデータが最後に更新された日時を表示することも同様に重要です。

検索を追加してフィルター ナビゲーションを簡素化します。検索はショートカットとして機能するため、訪問者はカテゴリ間を移動することなく、検索を利用して探しているものを見つけることができます。それは、特定のコンテンツをより速く見つけることです。

フィルター内の検索機能を有効にするには、フィルターを選択し、右上の 3 つの点をクリックして、検索を選択します。

すべてのフィルタをリセットします。これは、3 つ以上のフィルターを含むすべてのレポートに必要なナビゲーション機能です。リセット フィルターを使用すると、レポートがさらに使いやすくなります。ユーザーが複数回クリックする手間が省け、全体的なユーザー エクスペリエンスが向上します。

私の意見では、セットアップが非常に簡単で、全体的なユーザー エクスペリエンスに大きな影響を与えるため、追加するのは素晴らしい機能です。

すべてのフィルタをリセットとデフォルトにリセットの違い

私が取り組みたいもう 1 つの側面は、[すべてのフィルターをリセット ] とLuckyTemplates サービスに表示される[既定にリセット]ボタンの違いです。

[デフォルトにリセット]ボタンをクリックすると、レポートが開発者によって更新および公開された状態に変更されます。すべてのフィルターの選択と視覚スタイルに影響します。

一方、「すべてのフィルターをリセット」ボタンを使用すると、開発者はブックマークを使用して動作を制御できます。

説明のために、このレポートを見て、フィルター22、Impact、Logistics、Cartonを選択してみましょう。

選択したすべての情報がこのページに表示されるようになりました。

次に、 [すべてのフィルターをリセット]をクリックすると、すべてのフィルターがリセットされ、日次予報を示す画面が表示されたままになります。

ただし、 [デフォルトにリセット]を押すと、選択したフィルターがすべて消えるだけでなく、毎日の予報を確認できるページも消えます。したがって、ブックマークとページ上の[すべてのフィルターをリセット]ボタンを使用して、柔軟性を高めてください。

LuckyTemplates の LuckyTemplates レポート開発
ダッシュボードのベスト プラクティス: ベスト デザイン プラクティス
効果的なデータ ストーリーテリング: 正しい質問をする

結論

ここで説明したヒントとコツをLuckyTemplates プロジェクトの構築時に適切に使用すれば、非効率なレポートの作成を回避できることは間違いありません。また、これらは簡単な修正であり、手間がかからず実装も簡単です。

これらのテクニックを、作業している複数の異なるシナリオや環境に適用できる方法で使用していただければ幸いです。

ではごきげんよう、

アレックス・バディウ