予算分析における季節性の管理 – 高度な LuckyTemplates

残念ながら、LuckyTemplates で予算分析を完了するのはそれほど簡単ではありません。今日説明することは、予算の数値に季節性を組み込む必要があるため、おそらく予算分析で利用できる最も高度なテクニック です。このチュートリアルの完全なビデオは、このブログの下部でご覧いただけます。

これについてはビデオ チュートリアルで詳しく説明しているので、そこで学ぶべきことはたくさんありますが、実際に私たちが解決しようとしている概念は、予算が年間を通して直線的に均一に割り当てられることはないということです。

いくつかの年間予算があり、予算配分を構築する必要があるとします (これについては以前のチュートリアルで説明しました)。そうですね、多くの場合、毎日均等に予算を割り当てることはできません。夏やホリデー期間、または実施するプロモーション中に売上が増加する月もあるためです。

ほとんどのデータセットには、何らかの季節性の影響があることは確かです。

このブログ投稿では、結果におけるこの季節性を管理する方法の例を説明します。さて、予算配分の作成方法をすでに知っている場合は、ここで追加のロジックを重ねるだけです。日別だけでなく月別にも割り当てることができる季節性指標または季節性ロジックを入力する必要があります。月レベルで割り当てる必要があり、その後、その月内で毎日にわたって割り当てる必要があります。

目次

• ビジネスにおける季節性
• 予算の配分
• 重み付けを使用した予算配分
• 総予算
• 予算分析における季節性の測定
• データの視覚化
• 結論

ビジネスにおける季節性

場合によっては、予算の粒度が異なる場合があります。つまり、日次レベルの実績と月次または年次レベルの予算があります。これから説明するシナリオでは、年間予算を毎日に割り当てるだけでなく、月ごとの季節の重み付けとしてもどのように割り当てることができるかを示します。

年間予算を日次実績または月次実績と比較して測定できるように、年間予算を割り当てる方法だけでなく、各月のさまざまな重み付けに予算を配分する方法も示します。ここには少しロジックが含まれています。

予算分析に関するチュートリアルが終わるまでに、これら 2 つのグラフを作成できるはずです。違いは、下のグラフは季節性のない予算配分を示しているのに対し、上のグラフには季節性が追加されていることです。

予算の配分

1月の予算配分を見てみましょう。総売上高と予算配分を比較します。

予算の割り当ては単純な式です。日付コンテキストの日数を年間の日数で割って、総予算額を掛けたものを使用しました。

毎日のコンテキストでは、これは 1 を 365 で割って、その結果に総予算を掛けます。予算は年間の粒度であるため、年間日数を使用しています。

重み付けを使用した予算配分

しかし、ここに季節性の重み付けを追加する必要がある場合はどうなるでしょうか? ロジックを追加する必要がありますが、少し複雑になる可能性があります。日付、総売上高、予算配分を重み付けして表示します。これは基本的に下のグラフと同じですよね？

ただし、重み付けを使用した予算割り当てが153,766.55 であるのに対し、もう 1 つは 170,025.36 であるため、これも異なります。

これは、1 月のウェイトが 8% であるためです。

2 月に行くと、重み付けも 6% と低いため、金額は 123,385.64 とさらに低くなりますが、予算配分は最初から最後まで同じままです。

これを実際に計算するには何をする必要がありますか? LuckyTemplates リソースからダウンロードできるパターンを使用します。季節性の尺度として追加の変数を導入する必要がありました。

総予算

総予算は依然として年間金額で合計されていますが、それに季節性尺度を乗算しています。

したがって、現在の状況では、この総予算は年間の金額ではなくなります。実際には、それが私たちが望む月額になります。

1 を月の日数で割った値を使用し、予算全体の数値ではなく月の予算の数値を掛けます。

予算分析における季節性の測定

また、季節性の指標を取り入れて、それを毎月に合わせる必要もあります。これを実際に達成するにはいくつかのことを行う必要がありますが、これが使用する公式です。

季節性の尺度を本来あるべき月内に返します。日付内の実際の月を特定し、季節性の重み付けを返します。それが基本的にその背後にあるロジックです。

季節性の尺度は、総予算に反映されます。私たちの予算は年次レベルであるため、7.7% は年間の数字を掛けたものです。これにより月次の数値が得られ、1 を 30 で割って月次の数値を乗算するロジックに統合します。

このようにして、季節性の重み付けを組み込んだ予算割り当てを取得します。

データの視覚化

これら 2 つのグラフを強調表示するために実行できるさまざまな視覚化もいくつかあります。周囲の色を変更し、背景に濃い色を配置して、月ごとの割り当てを毎日確認できるようにします。

これは、非常に複雑なものを比較的理解しやすい形式にまとめる素晴らしい方法です。また、動的でもあるため、これを他のモデルと統合できます。すべてはこの割り当てアルゴリズムに帰着します。一般的な月や日の数値ではなく、特定の重み付けに対して売上がどのように追跡されているかをよりよく把握するために、いくつかの小さな調整を行う必要があります。

結論

そのため、LuckyTemplates に関しては学ぶべきことがたくさんあり、予算分析のさまざまな方法で使用できる高度なテクニックがたくさんあります。時間をかけてビデオを見て、これらのテクニックのいくつかを独自の開発で再現してみてください。

コースでは、さまざまな予算分析テクニックを取り上げています。

また、最近、LuckyTemplates ウェビナー シリーズの一環として、高度な予算編成テクニックについて詳しく説明し、 400 人以上の参加者から好評を得ました。予算編成の実施についてすべて学びたい場合は、このワークショップを検討する価値があります。