利益の成長がどこから来るのかを発見する: LuckyTemplates チュートリアル

この LuckyTemplates チュートリアルでは、おそらく非常にニッチな洞察について詳しく説明します。ただし、だからといってこのテクニックの使用を諦めないでください。さまざまなシナリオでこれを実装する方法はたくさんあります。重要なのは、それぞれの異なる部分を理解し、独自の LuckyTemplates モデルとレポート内の同様の要素間でそれらを転送することです。このチュートリアルの完全なビデオは、このブログの下部でご覧いただけます。

LuckyTemplates やこのブログを通じて私が紹介している多くのことと同様、テクニックの側面を学ぶことが鍵となります。人それぞれのデータは異なり、分析しているシナリオも異なりますが、分析の観点からは、私が行っていることの多くを再現できます。

この LuckyTemplates チュートリアルでは、どの顧客グループが任意の期間にわたって利益の増加に最も貢献しているかを示す方法を説明します。この分析情報を Excel で作成することを想像できますか? それは非常に難しいでしょう。ただし、LuckyTemplates では、わずか数式でこれを実現し、データ モデルを使用してさまざまな方法で結果をフィルター処理できます。

私たちは、企業の利益成長に最も貢献している製品、またはあらゆる側面を発見する方法を探っていきます。ここでは話を簡単にするために製品に限定しますが、さまざまな寸法を使用できます。

目次

• 総コストと総利益の決定
• フィルター関数を使用して製品の成長を分離する
• 利益変化の決定
• 利益変化のパーセンテージの決定
• さまざまなビジュアライゼーションでポジティブな変化とネガティブな変化を示す
• 結論

総コストと総利益の決定

この LuckyTemplates チュートリアルの手順を説明しながら、これを実際に自分で行う方法のロジックについて説明します。まず第一に、当然ながら利益を得ることから始める必要があります。この例では、2015 年から 2016 年の利益の伸びを示し、その後、それらの年の利益も分離します。基になるデータは正確にこれら 2 年をカバーするため、すでに 2015 年と 2016 年にフィルターを設定しました。

総売上高はすでにわかっているので、次のステップは利益を見つけることです。新しいメジャーを作成し、それを Total Costs と呼びます。また、 SUMX 関数を使用してSales テーブルを調べ、Sales テーブル内で合計単価と注文数量の積を見つけます。

これで総コストが得られ、ここから総利益を決定するための別のメジャーを作成できます。これを行うには、総売上高から総コストを差し引くだけです。

これで、総コスト、総利益、総売上の 3 つがすべて得られました。

合計利益をキャンバスにドラッグすると、2015 年と 2016 年の利益が 4,477 万ドルであることがわかります。したがって、これはかなり健全なビジネスです。

フィルター関数を使用して製品の成長を分離する

2015 年から 2016 年にかけての製品の成長を確認する必要があるため、ここで何らかのフィルターを作成する必要があります。これらの各年のみから総利益を分離する必要があります。その方法は、計算内でフィルターを使用することです。

これを達成するために、新しいメジャーを作成し、それを 2016 年の利益と呼びます。別の行にジャンプしてCALCULATE 関数を使用し、Total Profit メジャーを入力します。別の行にジャンプして、FILTER 関数を使用します。FILTER で行うことは、テーブルを参照してから、追加のフィルターまたは分離したいものであるフィルター式を参照することです。この場合、Dates テーブルに移動し、2016 年の合計利益のみを返します。

ここで、2016 年の利益を分離して、キャンバスにドラッグできます。ご覧のとおり、この 2 年間の総利益の約半分に相当する 2,245 万があります。

2015 年の利益を取得するには、前のメジャーをコピーして新しいメジャーに貼り付け、数値を 2016 年から 2015 年に変更します。LuckyTemplates の新しい親友はコピー＆ペーストです。

まず売上から始めて、次にコストに進みました。利益を得ることができ、その利益を数年に分割することができました。これで、2 つの異なる尺度を使用して 2015 年と 2016 年の利益が得られました。

利益変化の決定

次のステップは、2016 年から 2015 年への変化を判断することです。私たちがしなければならないことは、別のメジャーを作成して、それを「利益変化」と呼ぶことだけです。2016 年の利益から 2015 年の利益を差し引くことになります。

これをキャンバスにドラッグすると、2015 年から 2016 年の間の利益の変化が表に表示されます。

次のステップでは、利益の変化を製品ごとにフィルターし、個々の製品ごとに変化の結果を取得します。この表をコピーして貼り付けて、製品名ディメンションをミックスに追加しましょう。これで、すべての製品の利益の変化を確認できるようになりました。

ウォーターフォール チャートを使用してこのデータを視覚的に表現できます。これは、このタイプの分析に最適です。これで、2015 年から 2016 年にかけてどの製品が総利益の伸びに貢献したかが明確にわかります。また、ポジティブな点とネガティブな点がより明確になるように整理することもできます。

どの製品が当社の利益成長に最も貢献しているか、つまり製品 9 であることが明確にわかります。地域間の違いなど、他の要素をデータ モデルに組み込むことができます。

たとえば、Island からニュージーランドの北部と南部を分類した合計利益の数値を取得し、そこから視覚化を作成します。北島を分離して、その変化を確認したい場合は、北をクリックして、その地域の利益に何が影響しているかを確認できます。明らかに、独自のデータ モデルにさらに多くの領域がある場合は、それらのいずれかをクリックすると、グラフが自動的に更新されます。

利益変化のパーセンテージの決定

おそらく、名目上の数値だけでなく、パーセンテージも確認したいと考えています。そこで、別の新しいメジャーを作成し、それを「2016 % Profit Growth」と呼び、利益変化を 2016 年の利益で除算し、代わりの結果として 0 を使用します。

次に、形式をパーセンテージに変更し、視覚化します。  

さまざまなビジュアライゼーションでポジティブな変化とネガティブな変化を示す

この LuckyTemplates チュートリアルで最後にできることは、あるビジュアライゼーションではポジティブな変化のみを示し、別のビジュアライゼーションではネガティブな変化のみを示すことです。これを行うために、新しいメジャーを作成し、それを「2016 % Profit Growth Positive」と呼びます。次に、ここにロジックを書きます。

次に、このメジャーをコピーし、新しいメジャーを作成して、古いメジャーを貼り付けます。タイトルを負の値に変更し、式を「より大きい」から「より小さい」に変更するだけです。

特定の利益が年ごとにどのように推移したかを迅速に分離して比較できるようになりました。

また、顧客の観点から変化を確認し、顧客の誰がこれらの数値に影響を与えているかを確認することもできます。

LuckyTemplates で DAX を使用して利益率を計算する
どの顧客グループが最も大きな成長を遂げたかを知る – LuckyTemplates と DAX
収益の増加が利益につながるかどうかを確認する – DAX を使用した LuckyTemplates での分析

結論

この LuckyTemplates チュートリアルでは、いくつかの販売情報に基づいて、利益の成長に最も貢献した製品を分析することができました。また、マイナスの数字も調べて、利益の伸びを阻害する製品についても議論しました。

おそらく、リスク管理の観点からすると、少数のクライアントからのみ大きな成長がもたらされることは望ましくないでしょう。あるいは、実際に実行して、それが意図したとおりに実行されるかどうかを確認したいとします。このテクニックは、まさにこれを紹介するために必要なものです。

ビジネスにおいては、売上や利益の構成全体を管理する必要があるだけでなく、良くも悪くも成長がどこから来ているかを理解することも同様に重要です。得られるものは基本的に、結果に対するパフォーマンスの帰属です。良い洞察力だ。

私がポートフォリオ管理をしていた時代には、どのように収益を上げたかを示すためにパフォーマンスの帰属が不可欠でした。これも全く同じですが、債券や株式などの資産ではなく、顧客、商品、営業マンを分析しています。