損益計算書のための LuckyTemplates Excel の統合

データの保存、整理、分析に最も広く使用されているツールの 1 つです。、さまざまなソースからのデータに基づいて対話型の視覚エフェクトやダッシュボードを作成するための強力なプラットフォームです。このチュートリアルでは、LuckyTemplates と Excel を統合して動的な損益 (P&L) 計算書を作成する方法を学習します。

目次

• LuckyTemplates Excel の統合: 概要
• LuckyTemplates Excel の統合手順
• Excel の OLAP ツール
• 結論

LuckyTemplates Excel の統合: 概要

LuckyTemplates サービスを開きます。左側に Excel と PowerPoint のタブが表示されます。

このオプションを使用すると、LuckyTemplates レポートを Excel とPowerPoint の両方に埋め込むことができるため、データや分析情報を同僚とより簡単に共有できるようになります。また、データの表示方法もより柔軟になります。

この例では、[Excel損益] オプションをクリックすると、LuckyTemplates 内に埋め込まれた Excel シートが表示されます。

このテーブルの各セルには、 LuckyTemplates APIを参照する個別の数式が含まれています。これらは Excel の他の数式と同じように機能します。これら 2 つのプログラムはどちらも Microsoft が所有しているため、相互作用は信頼性が高く安定しています。

この機能はシナリオプランニングにも最適です。

DAX コードを使用する場合は、重複したディメンションを作成し、複雑な DAX コード引数を構築する必要があります。ただし、Excel 統合を使用すると、フィルターを有効にして会計期間を選択するだけで、レポートから洞察を得ることができます。

たとえば、レポートをフィルターして 10 月と 8 月のみを表示すると、これら 2 か月間の数値と差異を比較できます。

LuckyTemplates Excel の統合手順

LuckyTemplates 内でExcel統合を実行するには、LuckyTemplates サービスでレポートを開き、[エクスポート] > [Excel で分析]を選択します。

完了すると、レポートに接続されたピボット テーブルを含む Excel プログラムが開きます。

損益計算書を作成するには、フィールドを対応する領域にドラッグ アンド ドロップする必要があります。

次に、ピボット テーブルで、[財務書式設定] オプションをオンにします。

完了すると、LuckyTemplates のパーセント値がExcelファイルにも反映されることに注目してください。

このワークシート内では、セルをダブルクリックして詳細な行式を表示することもできます。これにより、セルの最初の 1000 行に関する情報を含む別のワークシートが開きます。

これは、表形式エディタで詳細行式のDAX ステートメントを作成することで可能になります。

Excel の OLAP ツール

レポートで Excel 統合を使用すると、[ピボットテーブル分析]タブの[OLAP ツール]オプションを使用できるようになります。

OLAP ツールを使用すると、ピボット テーブルを数式形式に変換できます。

このオプションを選択すると、テーブルが通常のExcelテーブルに変換されることに注目してください。各セルには、詳細な行式の代わりに数式が含まれるようになりました。これにより、各セルを自由に書式設定できます。

数値形式を変更したり、カンマを追加したり、背景やテキストの色を変更したりできます。

数式バーに、ファイルが LuckyTemplates API に接続されていることがわかります。

Power BI API は、開発者が LuckyTemplates のデータと機能にアクセスして操作できるようにするプログラミング インターフェイスのセットです。

LuckyTemplates ダッシュボード、レポート、データセットからプログラムでデータを取得し、ダッシュボード、レポート、データセットの作成、更新、削除などの操作を実行できます。

この場合、LuckyTemplates のデータが更新されると、統合されたExcelファイルも更新されます。

結論

Excel と LuckyTemplates を統合すると、損益計算書を作成および分析する強力な方法になります。このチュートリアルで説明する統合手法を使用すると、両方のプラットフォームの長所を活用して、データの変更に応じて簡単に更新できる財務レポートを簡単に作成および変更できます。

ビジネス アナリスト、データ サイエンティスト、または単に財務データを定期的に扱う人であっても、Excel と LuckyTemplates の統合は、組織内の財務データを分析および視覚化するための貴重な資産となります。

ではごきげんよう、

クリス・バーバー