時間の経過に伴う利益率の変化を分析する – LuckyTemplates と DAX を使用した分析

このブログ投稿では、非常にユニークで具体的な例を示し、これまでの多くのチュートリアルで説明した多くのテクニックを組み合わせて利益率を変更する方法に焦点を当てます。このチュートリアルの完全なビデオは、このブログの下部でご覧いただけます。

これらは、メジャー分岐、トレンド分析、DAX 数式の組み合わせなどのテクニックです。

私たちがやろうとしているのは、時間の経過とともに生じた利益率の変化を分析することです。

実際にどのようにしてこの種の分析に到達するのかを想像するのが難しい場合があります。それは必ずしもすぐに明らかになるわけではありません。これらの結果を得るには、多くの式を次々に分岐させる必要があります。

このチュートリアルでは、何も対策を講じないゼロから始めて、時間の経過とともに変化を示すまで積み上げていきます。

この情報を強調表示し、LuckyTemplates 内でこれを迅速に実行できるスキルは、その分析の可能性を真に示しています。

目次

• 利益率を決定する必要がある理由
• コア指標の計算
• 前四半期からのマージンの計算
• 証拠金の差額の計算
• データの視覚化
• 結論

利益率を決定する必要がある理由

実行している分析の一部では、顧客マージンが発生する可能性があり、期間を比較して変化があったかどうかを確認したい場合があります。

このような分析は、最近のプロモーション活動や販売計画が影響を与えたかどうか、または最近の営業チームや担当者の変更が利益率に影響を与えたかどうかを知りたい場合に役立つことがわかります。

利益率に影響を与える方法はさまざまですが、それを解決し、魅力的な方法で提示する方法を説明したいと思います。

で私が最近実施したワークショップをご覧いただけます。

この顧客マージン影響レポートは、データ テーブルから直接導き出せるものではないため、高度な洞察を得ることができます。

ほとんどの場合、特に販売数を扱う場合はテーブルを扱うことになります。証拠金は通常集計されないため、利用可能な証拠金情報が存在しない場合があります。これらは通常、数値情報のいくつかの列から取得する必要があります。

コア指標の計算

では、どのようにしてマージンを計算するのでしょうか? そうですね、総利益を総売上高で割ることで計算します。ただし、最初にTotal Salesを計算する必要があります。

次に、合計利益を計算できます。

ここで、内部のメジャーを参照しているだけなので、これがメジャーの最初のブランチであることは明らかです。テーブル内の何も参照していません。Total SalesとTotal Costsというメジャーを参照しています。

総利益を計算したら、再び分岐して利益率を計算します。このメジャーでは、 Total Profit をTotal Salesで割ります。

特定の期間 (上部の日付フィルターで示されている) を使用して、顧客とその利益率情報を見てみましょう。

さて、これが私が皆さんにお見せしたい核心的な対策です。この単純なコアメジャーを使用して、より高度な計算に分岐する方法を説明します。

前四半期からのマージンの計算

前の期間と比較した場合のマージンの変化またはマージンの差を計算し、この洞察を動的な方法で紹介します。

まず、単純なタイム インテリジェンス計算を使用します。CALCULATE関数を使用して、計算のコンテキストを変更します。また、 DATEADD関数を使用して4 分の 1 前に戻ります。

この手法を使用すると、前四半期からの利益率を確認できます。私がやったのは、計算したばかりの利益率メジャーをこの時間比較手法に代入することだけです。

このメジャーを表にドラッグし、パーセンテージを表示するように書式設定しました。表には、前四半期からのマージンが表示されています。

メジャー分岐を使用してここにいかに早く到達したかは非常に素晴らしいです。必要な 2 つのメジャーをすでに作成しているため、このメジャーから利益率の変化またはマージンの差を導き出すことができます。

証拠金の差額の計算

この利益率の変化の式がどれほど単純であるかを簡単に見てみましょう。「四半期マージン変更に関する四半期」があり、作成したばかりの「利益マージン」メジャーと「前四半期マージン」メジャーを下書きしました。

マージンの変更を計算するために単純な減算を行っただけです。

データの視覚化

次に、このテーブルの 2 番目のコピーを作成し、中間計算を削除して、2 番目のテーブルを視覚化します。

場合によっては、利益率だけを単独で見ても、大きな価値が付加されないことがあります。マージンの差を見て、変化したかどうかを確認したいと思います。

ご覧のとおり、グラフは表よりも利益率の変化をより明確に把握できます。マージンがどこで拡大または縮小したかがわかります。日付フィルターを使用して時間枠を変更し、差分を確認することもできます。

結論

このチュートリアルでは、これまでスケーラブルな方法で生成するのが非常に困難だった、非常に質の高い洞察を実現しました。

LuckyTemplates はその力を提供します。このチュートリアルで説明するすべてのテクニックを理解できれば、独自のモデルやダッシュボードで高品質の分析を開発するのに非常に適した状態になるでしょう。

LuckyTemplates の高度な分析に関するその他のテクニックについては、以下のLuckyTemplates Online のコース モジュールを確認してください。LuckyTemplates で実現できるユニークな洞察は数多くあります。

ではごきげんよう、