独自の LuckyTemplates レポート テンプレート デザインの作成

独自の LuckyTemplates レポート テンプレート デザインの作成

このチュートリアルでは、財務レポート テンプレート デザインを使用して LuckyTemplates で独自のテーブルを作成する方法を説明します。 このチュートリアルの完全なビデオは、このブログの下部でご覧いただけます。

これは、LuckyTemplates Online の財務報告コースに基づく簡単なブレイクアウト セッションになります。

財務指標とデータの非常に詳細なレポート アプリケーションを紹介したいと思います。具体的には、財務報告書のテンプレート デザインを作成する際に活用できるテクニックの 1 つを紹介したいと思います。

独自の LuckyTemplates レポート テンプレート デザインの作成

これは、独自の方法で設定された貸借対照表です。レポートでは概要といくつかの詳細を確認できます。個々の情報ごとに小計とロールアップ計算があります。

ここで、この例のようなテーブルを作成する方法と、要件に応じてテーブルをカスタマイズする方法を説明します。

これではコンセプトが崩れてしまいます。の全コースをチェックしてください。

目次

Excel でのテンプレートの構築

ここで、これらの LuckyTemplates レポート テンプレート デザインをどのように開発したかを説明します。

最初に行ったのは、Microsoft Excel でデザインを構築することでした。

独自の LuckyTemplates レポート テンプレート デザインの作成

テンプレートの見た目に基づいて、行内にカスタムのインデントがあることがわかります。小計をもっとインデントしたかったので、スペースバーを押してそこまでインデントしました。

独自の LuckyTemplates レポート テンプレート デザインの作成

また、下部に単独で配置される小計計算もあります。すべてがユニークな方法で設定されるようにしました。

LuckyTemplates レポートでは、これらすべての一意の小計が計算されていることがわかります。

独自の LuckyTemplates レポート テンプレート デザインの作成

この手法を使用せずに、LuckyTemplates 内でこれを直接行う方法はありません。

また、これらの一般的な財務比率をMicrosoft Excelの表の下部に作成しました。

独自の LuckyTemplates レポート テンプレート デザインの作成

このテンプレート手法を利用すると、独自の計算やレポートに表示したいものを表示できます。

独自の形式のため、財務報告書に最適です。通常、財務レポートは静的ですが、LuckyTemplates を使用すると、これらのレポートを動的にすることができます。

LuckyTemplates でのテンプレート デザインの作成

これから、LuckyTemplates でこのレポートを作成する方法を説明します。

まず、Excel で作成したテーブルを LuckyTemplates のモデルに取り込みました。

独自の LuckyTemplates レポート テンプレート デザインの作成

これで貸借対照表テンプレートが完成しました。次に、ページの行インデックスを取得し、テーブルに変換します。

独自の LuckyTemplates レポート テンプレート デザインの作成

数値なので集計されます。

次に、[集計しない][データのない項目を表示]を選択します。

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Excel のレポートにスペースがあります。ですから、そういった空間が存在することを確認したいと思っています。

2 つのオプションを選択すると、LuckyTemplates のレポートにスペースが確実に表示されます。

Row Indexを取得したので、次に、Balance Sheet Items と名付けたテンプレートをテーブルに取り込みます。

独自の LuckyTemplates レポート テンプレート デザインの作成

LuckyTemplates のテーブルでテンプレートのデザインを確認できるようになりました。

LuckyTemplates の最近のリリースの 1 つでは、テーブル内でしたがって、テンプレートを取得できない場合は、右側のペインにある[値]に移動し、 [ワードラップ]オプションをオフにします。

独自の LuckyTemplates レポート テンプレート デザインの作成

独自の LuckyTemplates レポート テンプレート デザインの作成

次に、[列ヘッダー]に移動し、 [ワードラップ]オプションもオフにします。

独自の LuckyTemplates レポート テンプレート デザインの作成

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テーブルでは、行インデックスをそのままにすることを選択できます。ただし、列幅を最小化するだけで削除することもできます。

独自の LuckyTemplates レポート テンプレート デザインの作成

これで、LuckyTemplates にこのテンプレート デザインが作成されました。次のステップは、計算を作成するだけです。

この長い計算は、レポートの

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このメジャーをレポートにドラッグするだけです。これにより、結果がテンプレートに割り当てられます。

独自の LuckyTemplates レポート テンプレート デザインの作成


LuckyTemplates レポート テンプレートの拡張 – LuckyTemplates 視覚化の概念
LuckyTemplates Financial Reporting: 単一行ごとに結果をテンプレートに割り当てる
LuckyTemplates 視覚化テクニック: 背景デザイン プレートの作成方法を学ぶ

結論

このテクニックはその柔軟性の点で優れています。任意のデザインのテーブルを作成し、そのテーブルに値を簡単に割り当てることができます。

これらのテンプレート デザインは、財務報告書だけを目的としたものではありません。これらは、テーブルに入れるメトリクスにも使用できます。

ではごきげんよう、

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