独自の LuckyTemplates レポート テンプレート デザインの作成

このチュートリアルでは、財務レポート テンプレート デザインを使用して LuckyTemplates で独自のテーブルを作成する方法を説明します。 このチュートリアルの完全なビデオは、このブログの下部でご覧いただけます。

これは、LuckyTemplates Online の財務報告コースに基づく簡単なブレイクアウト セッションになります。

財務指標とデータの非常に詳細なレポート アプリケーションを紹介したいと思います。具体的には、財務報告書のテンプレート デザインを作成する際に活用できるテクニックの 1 つを紹介したいと思います。

これは、独自の方法で設定された貸借対照表です。レポートでは概要といくつかの詳細を確認できます。個々の情報ごとに小計とロールアップ計算があります。

ここで、この例のようなテーブルを作成する方法と、要件に応じてテーブルをカスタマイズする方法を説明します。

これではコンセプトが崩れてしまいます。の全コースをチェックしてください。

目次

• Excel でのテンプレートの構築
• LuckyTemplates でのテンプレート デザインの作成
• 結論

Excel でのテンプレートの構築

ここで、これらの LuckyTemplates レポート テンプレート デザインをどのように開発したかを説明します。

最初に行ったのは、Microsoft Excel でデザインを構築することでした。

テンプレートの見た目に基づいて、行内にカスタムのインデントがあることがわかります。小計をもっとインデントしたかったので、スペースバーを押してそこまでインデントしました。

また、下部に単独で配置される小計計算もあります。すべてがユニークな方法で設定されるようにしました。

LuckyTemplates レポートでは、これらすべての一意の小計が計算されていることがわかります。

この手法を使用せずに、LuckyTemplates 内でこれを直接行う方法はありません。

また、これらの一般的な財務比率をMicrosoft Excelの表の下部に作成しました。

このテンプレート手法を利用すると、独自の計算やレポートに表示したいものを表示できます。

独自の形式のため、財務報告書に最適です。通常、財務レポートは静的ですが、LuckyTemplates を使用すると、これらのレポートを動的にすることができます。

LuckyTemplates でのテンプレート デザインの作成

これから、LuckyTemplates でこのレポートを作成する方法を説明します。

まず、Excel で作成したテーブルを LuckyTemplates のモデルに取り込みました。

これで貸借対照表テンプレートが完成しました。次に、ページの行インデックスを取得し、テーブルに変換します。

数値なので集計されます。

次に、[集計しない]と[データのない項目を表示]を選択します。

Excel のレポートにスペースがあります。ですから、そういった空間が存在することを確認したいと思っています。

2 つのオプションを選択すると、LuckyTemplates のレポートにスペースが確実に表示されます。

Row Indexを取得したので、次に、Balance Sheet Items と名付けたテンプレートをテーブルに取り込みます。

LuckyTemplates のテーブルでテンプレートのデザインを確認できるようになりました。

LuckyTemplates の最近のリリースの 1 つでは、テーブル内でしたがって、テンプレートを取得できない場合は、右側のペインにある[値]に移動し、 [ワードラップ]オプションをオフにします。

次に、[列ヘッダー]に移動し、 [ワードラップ]オプションもオフにします。

テーブルでは、行インデックスをそのままにすることを選択できます。ただし、列幅を最小化するだけで削除することもできます。

これで、LuckyTemplates にこのテンプレート デザインが作成されました。次のステップは、計算を作成するだけです。

この長い計算は、レポートの

このメジャーをレポートにドラッグするだけです。これにより、結果がテンプレートに割り当てられます。

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結論

このテクニックはその柔軟性の点で優れています。任意のデザインのテーブルを作成し、そのテーブルに値を簡単に割り当てることができます。

これらのテンプレート デザインは、財務報告書だけを目的としたものではありません。これらは、テーブルに入れるメトリクスにも使用できます。

ではごきげんよう、

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