DAX を使用した予算作成シナリオに関する LuckyTemplates トレーニング

したがって、この LuckyTemplates トレーニングでは、実際に問題解決に取り組んでいきます。これは LuckyTemplates を使用して実行できる非常に優れた機能ですが、少し立ち止まってみると、ここで重要なのは、まず第一に、分析的に考えることができなければならないということです。そしてそれが私が最初にやりたいことです。このチュートリアルの完全なビデオは、このブログの下部でご覧いただけます。

データを見て評価し、さらに発展させる方法を考える方法を説明したいと思います。注目している特定の問題を解決することで、この分析にさらに価値を加えるにはどうすればよいでしょうか? この場合、実績と予算を比較します。

これを見て、「面白いですね」と言えるでしょう。予算をわずかに上回るか、予算をわずかに上回ります。しかし、LuckyTemplates を使用すると、さらに前進して、「実際に予算を立てるにはどうすればよいでしょうか?」と言うことができます。

この例では、実績と予算を設定します。予算に遅れている場合は、実際の予算との差は何なのかを自問する必要があります。

目次

• 予算を超えた場合の対処法
• 予算を立てるために何を販売するかを評価する
• 予算を達成するための製品の販売
• 結論

予算を超えた場合の対処法

シナリオは次のとおりです。あなたは常に売上を上げており、予算も設定しています。しかし、予算を超過した場合はどうすればよいでしょうか? 予算を達成するには何をする必要があるか、そしてどれだけの商品を販売する必要があるかを知りたいと考えています。

これは、営業チームや地域マネージャーとの会話を始めるのに最適な方法です。マーケティングの観点から見ると、特定の製品または製品グループに割引を適用して需要を獲得できます。これはほぼリアルタイムで確認できるタイプの分析なので、そのギャップを埋めるために何を販売する必要があるかがわかります。

追跡と予算の意味を視覚的に示すために、このページを用意しました。これは、実績の累積と予算の累積にすぎません。これらを設定するにはかなりの作業が必要であり、この時点に到達するまでに多くの手段が利用されています。これについては、別の LuckyTemplates トレーニングで説明されていますが、本当に優れた洞察を引き出す分析をさらに拡張して掘り下げる方法を説明したいと思いました。

予算を立てるために何を販売するかを評価する

予算を立てるために何を販売する必要があるかを評価できるこの分析を見てみましょう。最初のグラフには、さまざまな都市ごとの総売上高と予算配分が示されています。

2 番目のグラフは、売上高と予算を示しているため、すべてのマイナス要因 (明らかに予算を下回っているもの) をすぐに確認できます。このグラフを作成するために使用した尺度は、総売上高から予算割り当てを差し引いたものです。予算を立てるために、この特定の地域でどれくらい販売する必要があるかを把握する必要があります。

ここで、さまざまな方法で拡張できるように、いくつかの仮定を行う必要があります。物事を少し単純化するためにいくつかの仮定を立てましたが、計算したいのは、いくらで販売する必要があるかということです。論理的に考えれば、「売上対予算」グラフのこれらすべての負の数値を使用し、それをこれらの地域で販売されているものの平均販売価格で割る方法がわかります。これにより、目的の場所に到達できるようになります。

予算を達成するための製品の販売

そこで、売上対予算が 0 未満の場合は、売上対予算に -1 を掛けて正の数にするというメジャーを考え出しました。次に、それをその特定の地域内の平均販売価格で割ります。この測定値により、予算を達成するためにその特定の地域で平均して何個の製品を販売する必要があるかがわかります。

たとえば、これが実際のデータで、予算を下回っている店舗のクラスターがあったとします。これは、これらの店舗の予算に近づきたいかどうか、またはこれらの店舗に行って多くの商品を販売する必要があるかどうかを評価する簡単な方法です。

これをさらに拡張するためにできることは、特定の店舗で販売されている製品の平均内訳を調べ、一部の製品を割引して需要を高め、必要な店舗の売上を獲得できるかどうかを評価することです。

この LuckyTemplates トレーニングでは、このような洞察を得ることができます。これは動的であるため、さまざまな都市をクリックして、どの都市が予算を超えているか、どの都市が予算を下回っているかを確認できます。

たとえば、予算を達成するには、オークランドの店舗でさらに 78 個の商品を販売する必要があります。

これは、どの都市が予算を超過しているか、どの都市が予算を下回っているかを迅速に評価し、それが時間の経過とともにどのように追跡されているかを確認するのに良い方法です。

結論

分析的思考と LuckyTemplates で自由に使える分析機能を組み合わせることで、実際にこれらのシナリオを非常に効果的に解決できます。私たちは、お客様が何をする必要があるかを実際に示すことができ、それによってお客様は最終的に組織に真の価値をもたらす行動を起こすことができるようになります。

このデータ モデルを使用すると、これらの結果を製品や地域に簡単に重ね合わせて、実際の売上をリバース エンジニアリングしてベンチマーク レベルに戻すことができます。

このLuckyTemplates トレーニングで DAX 式を段階的に利用することで、この種の洞察を得ることができます。この例から多くのことを理解していただければ幸いです。また、私が物事を分析的にどのように考えるかを説明することから多くのことを理解していただければ幸いです。これは、LuckyTemplates で優れたモデルとレポートを開発する上で重要な部分だと思います。十分に分析的に考えるゾーンに入る必要があります。

このビジュアルをここにドラッグしたり、この DAX メジャーを使用して見た目を良くしたりするだけではありません。これはすべて、データ内で何が確認できるか、そしてそこから何を導き出せるかに関するものです。これらすべてを組み合わせることで、本当に本当に強力になります。もちろん、これらのテクニックのいくつかを活用してみてください。特にそれらを組み合わせる場合、それらには多くの価値があります。これを LuckyTemplates モデル内に組み込むことができれば幸いです。