LuckyTemplates で特定の日付までの累計のみを表示する

このチュートリアルでは、 LuckyTemplates のレポートに表示される可能性のある累積合計と予算情報に関する具体的なテクニックを説明します。このチュートリアルの完全なビデオは、このブログの下部でご覧いただけます。

これは、LuckyTemplates サポート フォーラムでよくある質問です。通常、累積合計と予測データを比較しようとするときに尋ねられます。

レポートを作成するとき、予測はすでに年間全体にわたって行われていますが、利用可能な売上情報はデータ内の特定の時点までのみです。

利用可能な売上データと一致するように、ある時点までの累計のみを表示したいと考えています。

グラフの累積合計や予算の線の延長を見たくないのです。

そこで、このチュートリアルでは、LuckyTemplates のビジュアライゼーションで、残りの期間の累積合計に予測される数値が表示されないようにする方法を説明します。

これは、LuckyTemplates Online のラーニング サミットコースからの短いブレイクアウト セッションです。

目次

• 最終販売日までの累計を表示
• LuckyTemplates でより優れたビジュアルを取得する
• 結論

最終販売日までの累計を表示

累計売上と累計予算のグラフを見てみましょう。

私の予算は 2018 年 12 月末まで延長されていますが、売上高は 2018 年 8 月までしか表示されません。期間に不一致があります。

この視覚化をより説得力のあるものにするには、累積予算が累積売上と同じ日に終了するようにする必要があります。

その方法は次のとおりです。

累積売上高の式を見てみましょう。

私が取り組んでいるロジックは、最終販売日までの売上のみを累積的に計算することです。

Date テーブルまたは Date 列からのコンテキストに関係なく、LastSalesDate を計算します。

式のこの部分は、コンテキストに関係なく、販売が行われたときの

したがって、 Sales テーブル内の最後のOrderDateを探しています。

関数を使用して Sales からフィルターを削除しました。

SELECTEDVALUE関数は現在の日付を示します。

そして、最終販売日より後の場合は、を返します。したがって、現在の日付が最終販売日より後の場合、累積合計には結果が表示されません。

現在の日付が最終販売日より前の場合、数式は累積合計をします。

数式のこの部分は、LuckyTemplates でさまざまな方法で使用および再利用できる標準の累積合計パターンです。

LuckyTemplates でより優れたビジュアルを取得する

もう一度チャートを見てみましょう。

さまざまな予算情報を表示するビジュアライゼーションに追加の選択を行うことができます。

これは、売上と予算を非常に説得力のある方法で表示する動的な方法です。この単純なテクニックを使用していなかったら、レポートが非常に乱雑になっていたでしょう。

この累積合計手法が LuckyTemplates レポートに適用されていない場合、グラフには最後の販売日から連続して現れる線が表示されます。

これは、累積合計が常に前日の最後の合計に戻るために発生します。前回の売上額の計算が継続されます。

LuckyTemplates での月次平均結果に基づく累積合計
LuckyTemplates で最終販売日までの累積結果と目標のみを表示
Advanced DAX を使用して LuckyTemplates で複数のメトリックを累積的に比較

結論

でよく寄せられる質問に対する非常に簡単な修正を提供しました。

LASTDATE 関数と SELECTEDVALUE 関数は、最後の販売トランザクションの日付までの累積合計を表示するレポートを作成するための鍵となります。

この手法をモデルに実装すると、LuckyTemplates で魅力的なビジュアルを作成するのに役立ちます。

ではごきげんよう、