LuckyTemplates で DAX を使用した顧客傾向の分析

このチュートリアルでは、LuckyTemplates を分析ツールとして実際に使用して、顧客の傾向を分析します。私たちは、トレンドに遅れて購入している顧客を見つける方法を検討するつもりです。このチュートリアルの完全なビデオは、このブログの下部でご覧いただけます。

私たちは、お客様の購入状況を注意深く監視できるよう、これを知りたいと考えています。私たちは、上位の顧客が当社の利益を最大限にもたらしてくれることを知っているため、過去の傾向に基づいて彼らが適切に購入していることを確認する必要があります。

LuckyTemplates では、これらの洞察を非常に効果的に分析できます。データ モデルだけでなく、より具体的には DAX 数式を使用した多くのテクニックを組み合わせて、これを行う方法を説明します。

目次

• 顧客動向の掘り下げ
• メジャーの作成
• 結論

顧客動向の掘り下げ

このデモでは、移動合計を使用して傾向を分析しているため、 90 日間の移動売上を計算する方法について説明します。

これの優れている点は、任意の時間枠を見て、歴史を遡って、売上の傾向を確認し、分析を行うことができることです。

ここでは、今年と昨年の売上高を比較しています。これは、さまざまな期間にわたる傾向を比較する優れた方法であるため、いくつかのタイム インテリジェンス関数を使用します。

以下の表では、差異と傾向を示した違いを見ていきます。

これのもう 1 つの優れた点は、すべての顧客を実際に掘り下げることができることです。

右側の他の 2 つのグラフは顧客のポートフォリオ全体を示していますが、ここでは顧客を確認し、顧客が何を購入しているのか、何を購入していないのかなどを実際に詳細に確認できます。これにより、トレンドから大きく遅れているのか、それともトレンドをはるかに上回っているのかについての洞察が得られます。

ここでいくつかの非常に特定の顧客を掘り下げると、トレンドの変化がどこにあるのかがわかり、そこから素晴らしい洞察を得ることができます。

これが、LuckyTemplates の新しいテーブルの驚くべき点です。顧客を複数選択し、 DAX式の力を利用して重要な洞察を得ることができます。

メジャーの作成

ここで、これをゼロから始める方法を説明します。

したがって、最初に新しいメジャー テーブルを作成します。「データの入力」に進み、「Sales Insights」という名前を付けます。

次に、ローリング合計を作成できます 。別のチュートリアルでローリング合計を紹介しましたが、ここでは、非常に優れたタイム インテリジェンス関数である DATESBETWEEN を使用してこれを作成する方法を示したいと思います。

このメジャーをRolling Sales 90Dと呼びます。次に、次の行でCALCULATE Total SalesとDATESBETWEEN を使用します。

DATESBETWEEN が行うことは、開始日と終了日を入力し、それらの日付の間を計算できるようにすることです。

次に、日付を入力して、動的な 90 日前を作成します。ここではMAX Dateに進み、コンテキスト内の現在の日付を返します。– 90 を入力し、次の行で再びMAX Datesに進みます。

Enter キーを押して、それをテーブル内に置きます。2017 年にドリルダウンするので、そのためのフィルターを作成します。

傾向を確認したいので、ローリング 90 日間に注目しますが、今年はそうではありません。昨年を見てみましょう。ここで、さらに時間インテリジェンスに手を伸ばすことができます。

そこで、新しいメジャーを作成し、それをRolling Sales 90D LY (昨年の) と呼びます。CALCULATE関数を使用し、次にRolling Sales 90D を使用し、日付列でSAMEPERIODLASTYEAR を使用します。

まったく同じ計算を行っていますが、SAMEPERIODLASTYEAR 関数を使用して 1 年分を計算しています。これにより、時間を遡ることができます。

 これを視覚化すると、90 日間での昨年と今年のローリング売上が確認できます。

さらに、さらに分岐してローリング セールスの違いを確認することもできます。メジャーを作成するには、単純に今年から昨年のローリング売上を差し引きます。

これをビジュアライゼーションに組み込み、日付スライサーを追加して、任意の時間枠を確認できるようにします。次に、データ モデルを利用して、顧客用に別のテーブルを作成します。ローリングセールスの差も追加します。

さらに、これらのデータ バーを使用して、このテーブルを実際に飛び出すようにします。これを行うには、条件付き書式設定を実行するだけです。いくつかの色を変更し、並べ替えて、形式をドルに変更するだけです。

そして今、抽出すべき多くの優れた洞察を備えた素晴らしいダッシュボードを手に入れました。

LuckyTemplates での累計: DAX 数式を使用して計算する方法
LuckyTemplates で DATESBETWEEN を使用して累計を計算する
DAX を使用して LuckyTemplates で経時的な売上傾向を追跡する方法

結論

テクニックを組み合わせることで、どの顧客がトレンドに遅れて購入しているかをリアルタイムで、または指定した時間枠で把握できるようになります。

この洞察に飛び込むことで起こり得るその後のアクションについて考えてみましょう。営業担当者や地域マネージャーに、これらの顧客に会いに出かけ、彼らとコミュニケーションを取り、プロモーションを提供する必要があると伝えることができます。

そうすることで、販売サイクルの有効性と市場における販売戦略を管理できるようになります。

LuckyTemplates は、このような優れた分析を比較的効率的な方法でまとめることができる素晴らしい分析ツールです。

これをどのように行うことができるのかを詳しく見ていき、独自のデータ、独自のモデルで実際にこれを実装する方法を視覚化してみてください。これにより、組織に多くの価値が追加されます。

ではごきげんよう！