LuckyTemplates のパフォーマンスとベンチマークに基づいて結果をグループ化する

このチュートリアルでは、LuckyTemplates でセグメンテーションとグループ化の手法を使用して予算分析を効果的に表現する方法を詳しく説明します。 このチュートリアルの完全なビデオは、このブログの下部でご覧いただけます。

これは、LuckyTemplates Online の Learning Summit コースからの分科会セッションです。

このテクニックは、予算分析に取り組んでいる人に役立ちます。これは、セグメンテーションを使用する作業や、結果を特定のグループに分類して表現する必要がある場合にも役立ちます。

この例では、予算編成の結果に焦点を当てます。

目次

• 最高のパフォーマーと最低のパフォーマーを見てみる
• パフォーマンスに基づいて顧客をグループ化する方法
  • 1. サポートテーブルを作成する
  • 2. 式を設定する
  • 3. モデルを動的にする
• 効果的なビジュアライゼーションの作成
• 結論

最高のパフォーマーと最低のパフォーマーを見てみる

LuckyTemplates で予算情報を扱うとき、売上と予算を計算する必要がある時点が来ます。これにより、誰がパフォーマンスが良く、誰がパフォーマンスが良くないかを確認できるようになります。

この手法を使用すると、マップを使用して物事を空間的に見ることができます。

あるいは、販売先の店舗または都市の数の内訳を見ることで、最も業績が良い企業と最も悪い企業を知ることができます。

LuckyTemplates のこのグループ化手法を使用すると、結果を細分化し、より効果的に示すことができます。

ビジュアライゼーションに 1 つの色だけを使用して、売上と予算の違いを確認する代わりに、自分のパフォーマンスの良さと平均、またはパフォーマンスの悪さを示すことができます。

すぐに調査して、パフォーマンスと予算のクラスターがあるかどうかを確認できます。

さらに、モデルが適切に設定されていれば、顧客に関する情報をより深く掘り下げることができます。

これらの店舗や顧客をパフォーマンスに基づいてグループ化しないと、最も優れたパフォーマンスを発揮する店舗を見つけて、そこから貴重な洞察を得ることが難しくなります。

これが、LuckyTemplates のセグメンテーションとグループ化の手法によって実現できることです。

パフォーマンスに基づいて顧客をグループ化する方法

例として、デモページを作成します。

予算に対するパフォーマンスに基づいて都市をグループ化したいと考えています。

1. サポートテーブルを作成する

最初に行う必要があるのは、モデル内にテーブルを設定することです。

作成したテーブルは、Budget Groupsという名前です。

私のモデルには接続されていません。これはサポート テーブルを使用して参照されます。Budget Groups テーブルは単に計算をサポートするだけです。また、通常の方法では作成できないさまざまなビジュアライゼーションを作成できるようになります。

これは予算グループの実際のテーブルです。

私のベスト パフォーマーは、特定の期間内で 40% 以上増加した人であることがわかります。OKパフォーマーとは、成長率が 0 ～ 40% の人々です。そして、最悪のパフォーマーとは、成長率がゼロからマイナスの人々です。

2. 式を設定する

次に、予算グループ テーブルを操作できるようにする数式を設定します。

式では変数RankDimensionを使用しました。現在のコンテキストで自分がいる都市を知りたいため、仮想テーブルRegionals[City Name]も作成しました。

を使用して都市の総売上高を表示しました。しかし、私は彼らが所属するグループに基づいてそれを表示したいと考えています。これが、それぞれの異なる都市を反復処理する必要がある理由です。

式のこの部分は反復を実行します。

ただし、この関数は 1 つの都市に対してのみ評価されることに注意してください。

テーブルを振り返ると、都市名のコンテキストは常に異なる行に存在します。

したがって、変数は常に 1 つの都市名になります。

その特定の都市については、予算グループ テーブルを処理する必要があります。次に、 Sales vs Budgets % がMinより大きいか、 Max以下かどうかを計算します。

予算グループ表の最小値は、成長がないグループと0 ～ 40% の成長を示すグループでした。Maxは、成長率が 40% を超えるグループです。

式がTRUEと評価された場合、それが都市が配置されるグループになります。グループに割り当てられると、都市の総売上が返されます。

3. モデルを動的にする

また、作成された選択ごとに計算と結果が自動的に更新されるように、モデルを動的にすることを常に忘れないでください。

効果的なビジュアライゼーションの作成

もう一度デモを見てみましょう。

マップで物事を見てみると、DAX の高度な機能を理解するのは非常に困難です。

情報とデータをテーブルに配置することをお勧めします。そうすることで、計算方法を理解するのに役立ちます。

この場合、Kendale Lakes という都市のすべてのコンテキストをフィルタリングしています。次に、その売上高と昨年の成長率が予算グループ テーブルのいずれかの範囲内にあるかどうかを計算します。

存在する場合、テーブルにはそのパフォーマンス グループが表示されます。この例では、「OK パフォーマンス」です。また、最高のパフォーマーとその合計売上も確認できます。

マップには、最高のパフォーマーと最低のパフォーマーと予算の内訳が表示されます。

各パフォーマンスを動的に掘り下げて、クラスターがどこにあるか、クラスターが発生している理由を特定できます。

ダッシュボードのこのグラフには、各都市名のパーセンテージの差があります。

このグラフを動的に変更して、ベスト パフォーマーを表示することができます。

予算グループの差異 (%)も確認できます。これは、今年と昨年の売上の差のパーセンテージです。これらはすべて最高のパフォーマーであるため、その割合はすべて 40% を超えています。総売上高と、パフォーマンスと予算の差も表示されます。

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結論

このモデルを調査すると、LuckyTemplates で多くの興味深いことがわかります。DAX 計算から得た洞察を使用して、データから非常に貴重な財務情報を得ることができます。

高度な DAX 数式を学習すると、特に LuckyTemplates のセグメンテーションおよびグループ化手法と組み合わせた場合に、優れた結果を達成するのに役立ちます。

このチュートリアルから多くのことを学んでいただければ幸いです。

ではごきげんよう、