LuckyTemplates の予算編成テクニック: 月次予算の割り当て感度テーブル

このブログでは、 LuckyTemplates の予算管理に関するテクニックについて説明します。たとえば、さまざまな時間枠や月に計算を割り当てる方法を考え出します。このチュートリアルの完全なビデオは、このブログの下部でご覧いただけます。

ほとんどの場合、予算は年次ベースで作成されます。ただし、月単位に絞り込んで、月ごとの予算の割り当てを確認する方がはるかに優れています。そこで、デモンストレーションを通じて、これがどのように機能するかについていくつかのニュアンスを示します。高度な DAX 計算についても詳しく説明します。

このチュートリアルで使用するデータは、予算設定感度テーブルに関するの一部です。

シナリオとデータ モデルを見てみましょう。これは、この予算分析を実現する方法を理解する上で非常に重要です。

目次

• 予算感応度テーブル
• データモデルのセットアップ
• 毎月の予算を割り当てるための DAX 計算
• 結論

予算感応度テーブル

したがって、このシナリオでは、2018 年の都市ごとの予算があり、それらは年間の期間内にあります。

年間を通じて 1 つの数字だけを設定することはできません。これらの予算を月単位で割り当てる必要があります。これを毎日のレベルに割り当てることもできます。これについては、他のビデオチュートリアルで説明しています。こうすることで、傾向が何なのか、時間の経過とともに物事がどのように推移するのかを確認できるようになります。 

この割り当てを行うために、各月の予算感度を特定し、それを計算に統合します。この表では、予算感度は予算を月ごとに分類しています。

LuckyTemplates の感度や季節性にはさまざまなものが考えられますが、この分析では、予算または予測に基づいています。したがって、ここでは、たとえば夏期と比べて、年の真ん中に必要な割り当てが増加すると予測しています。クリスマス時期も若干値上がりします。 

次に、これを分析に統合する方法を見つける必要があります。その前に、データ モデルがどのように構造化されているかを見てみましょう。

データモデルのセットアップ

これは、詳細な LuckyTemplates 予算分析のためのすべてのルックアップ テーブル、ファクト テーブル、主要なメジャー、サポート テーブルを備えた非常に詳細なモデルです。

よく見ると、地域予算 テーブルには他のテーブルとの関係がないことがわかります。

同様に、予算感度テーブルも同様です。

これら 2 つのテーブルは、私がサポート テーブルと呼んでいるものです。モデル内の他のテーブルと物理的な関係はありません。この予算感度テーブルは、モデルで完成させようとしているロジックをサポートします。

毎月の予算を割り当てるための DAX 計算

まず、年間予算の計算を簡単に見てみましょう。

これをテーブルにドラッグすると、まったく割り当てられていないことがわかります。完全な数値のみが表示されます。この予算を月ごとに割り当てたいと考えています。

そのために、新しいメジャーを作成します。これを2018 年の予算配分と呼びます。 

Budget Sensitivity テーブルにはモデル内のDate テーブルとの関係がないことに注意してください。そのため、Budget Sensitivity テーブルから情報を取得して、Date テーブルからフィルター処理する方法はありません。

ただし、TREATAS関数を使用して、この数式内でその接続を仮想的に作成しました。

Budget Sensitivity テーブル内には、Month Name列があります。Date テーブルに行くと、非常によく似た列があります。これは、各月の最初の 3 文字を表示する計算列です。

そのため、これら 2 つのテーブル (Budget Sensitivity テーブルと Date テーブル) の間に物理的な関係を描くことはできませんが、仮想的にそれを行うことができます。ここで、この予算配分テクニックの真価が発揮されます。 

TREATAS を使用して、Date テーブルの Short Month 列と Budgets Sensitivity テーブルの Month Named 列の間に接続を作成しました。こうして、正しい月に対する正しい割り当ての内訳が得られます。

次に、この計算を他の数式に統合して、月ごとの割り当てを取得します。

この式では、変数 ( VAR ) として使用します。次に、 ( Datesテーブル内) の月と年を ISFILTERED し、年間予算ごとに複数の BudgetAllocation を実行します。そうでない場合は、年間予算に戻ります。

これで、いくつかの DAX 式を使用して感度テーブルを介してこの月次割り当てが行われたことがわかります。

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予算分析での季節性の管理 – 高度な LuckyTemplates
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結論

このチュートリアルでは、特に TREATAS を使用してサポート テーブルと DAX 式を利用して、仮想リレーションシップを作成し、月ごとの予算の感度を割り当てる方法を説明しました。

この LuckyTemplates の予算作成手法は、非常に多くの応用例がある素晴らしい手法です。この方法では、モデルも大幅にクリーンアップされます。これにより、物事が簡素化され、以前は非常に困難であった洞察が得られます。

この概念を理解して、何らかの方法で独自の予算編成および予測レポートに組み込んでいただければ幸いです。

乾杯！