LuckyTemplates の保険申請レポート

この LuckyTemplates ショーケースでは、顧客のパフォーマンスに関する洞察を提供する保険申請レポートを確認します。このチュートリアルの完全なビデオは、このブログの下部でご覧いただけます。

レポートは、さまざまな保険関連商品や取引の申し込みを受け取る保険会社を中心に展開されています。

私たちはアプリケーションのソースとその到着時期に関する情報を持っています。また、どの顧客または顧客グループがリクエストを行ったのか、どのリレーションシップ マネージャーがリクエストを処理しているのかを確認することもできます。

目次

• 保険申請の概要
• 地域分析
• 保険帳に関する洞察
• 結論

保険申請の概要

最初のレポートでは、お客様が適用された保険の概要を確認できます。

この視覚化を通じて、アプリケーションがどこから来ているかを確認できます。

このマップでは、どの地域が保険料の面で最大のリスクと収益を抱えているかがわかります。 

保険の補償内容、講じられた措置、年間保険料を示すドーナツ グラフもあります。

このグラフには、開いているアプリケーションの数に基づいた情報が含まれています。

これは、アプリケーションの承認プロセスがどの程度効率的であるかを確認するための優れた指標です。受理された申請、またはまだ保留中の申請の数を特定できます。

良いパフォーマンスとは、下降傾向が見られるときです。

この例では、開いているアプリケー��ョンの数が予想よりも多くなっています。システムに遅延の原因となっている何かがある可能性があります。これはちょっとした信用分析で解決できるかもしれません。アプリケーションを管理する人員が不足している可能性もあります。

これらは、このレポートで提供された情報を使用して実行できる分析のサンプルです。

グラフ内の情報をクリックして、特定の顧客グループを詳しく調べることもできます。

企業グループでは、保険のステータスを見直したい場合があります。これにより、彼らが必要とする情報を簡単に提供できるようになります。

個々の保険取引について詳しく調べることもできます。

これにより、顧客は申請の平均承認時間、保険会社が達成したマージン、および保険料を知ることができるようになります。 

地域分析

第 2 回レポートでは、地域ごとの保険申請状況を確認できます。

ドーナツ チャートをクリックすると、特定の領域に飛び込むことができます。

このレポートには、会社の長期にわたる業績と前年比、および支店ごとの保険適用範囲が表示されます。

この例では、クイーンズランド州の個々のリレーションシップ マネージャーと商品の内訳を確認し、この地域に対してどれだけの保険をカバーしたかを理解することができます。 

地域とは別に、製品の観点から情報を動的にレビューすることもできます。損害保険を確認したい場合は、円グラフをクリックするだけです。 

次に、製品のメトリクスをドリルダウンして、さまざまなブランチでのパフォーマンスを詳細に確認できます。

これは、チャート内のすべての製品に対して実行できます。必要なのは、見たい製品情報を選択することだけです。

保険帳に関する洞察

最後に、保険帳簿の洞察を深く掘り下げたレポートをご紹介します。

個々の顧客を調べて、特定の期間内にどれだけの申し込みを行ったかを特定できます。

グループ別および支店名ごとのアプリケーションのグラフがあります。また、当社が顧客に販売した各アプリケーションまたは保険商品の次回審査日の詳細を示す表もあります。

このグラフでは、保留中のレビューの数がわかります。

したがって、多くの保険商品を販売している場合、このチャートは拡大することになります。

このグラフの特定の日をクリックすると、指標を改善するために検討する必要がある保険商品が動的に表示されます。

また、保険商品ごとに格付けシステムを設けています。

この格付けは、保険会社にもたらすリスクのレベルに基づいて行われます。

より高い評価を望む場合は、より高いリスクも意味します。理想的な評価は正規分布になることです。

結論

このでは、保険会社が視覚的に確認する必要があるアプリケーションと保険帳情報に焦点を当ててきました。

高品質の保険レポートには、保険関連の活動に関するリアルタイムの情報が必要です。

LuckyTemplates のこのレポートと分析方法を使用してリアルタイムで収集できる分析情報は、あらゆるビジネスにとって優れたツールです。

ではごきげんよう、