LuckyTemplates の顧客ダッシュボードに製品インサイトを追加する

顧客ダッシュボードにさらに多くの分析情報を追加したい場合は、製品を選択できる必要があります。

昨年とその前の 2 年間と比較して、今年はどの製品がうまくいっているのかを知る必要があります。

目次

• 製品の性能を見る
  • 総利益の計算
  • 個々のトランザクションを見る
  • 利益率の計算
• 主要なメトリクスをダッシュ​​ボードに追加する
• 結論

製品の性能を見る

Product Name、Total Sales、Sales LY、およびSales 2Yrs Agoをキャンバスにドラッグします。次に、それを集合棒グラフの視覚化に変換します。テーブルのソート順を変更します。

製品 11 で大幅な増加が見られます。2 年前はそれほど多くありませんでしたが、昨年増加し、現在では最も売れている製品です。製品を選択すると、視覚化も変化します。素晴らしい洞察力ですね。

総利益の計算

次に、昨年と今年の合計利益を計算します。 

必要なのは、他のメジャーをコピーして貼り付け、Profits LYという名前を付け、Total Profitを内に入れることだけです。

次に、テーブルを作成し、その中に日付列を配置し、階層を削除します。また、Total ProfitとProfit LYを表に入力します。表を集合縦棒グラフに変換します。

これにより、ある期間と別の期間で利益が急激に増加したかどうかを特定できる可能性があります。LuckyTemplates でより良い分析情報を得るために、時間枠を短縮し、対話を変更することもできます。

個々のトランザクションを見る

どの個別の取引が利益に寄与しているのか、またどの取引が利益を損なっているのかを確認したい場合は、表を作成する必要があります。これを簡単にするには、既存のメジャーと表を利用します。

都市、製品名、注文日を取得してテーブルに入力します。Total SalesとTotal Profitのメジャーを入力します。

利益率の計算

別のメジャーを作成し、Profit Marginsという名前を付けます。 関数を使用して、総利益を総売上高で割ります。その後、形式をパーセントに変更します。

そのメジャーを表にドラッグすると、情報の表が作成されます。

製品を選択すると、その製品の売上と、その製品が販売されたすべての販売地域および都市を確認できます。

この次のステップでは、利益率に関する別のロジックを考案する必要があります。日付と利益率を表に入力し、ビジュアルに変換します。これらは、時間の経過に伴う利益率です。

ただし、販売している利益率に関するデータと回答が必要になるため、これにはより洞察力が必要です。一部が高い、平均を上回る、または平均を下回る理由を知る必要があります。

LuckyTemplates でこれらの分析情報を抽出するには、時間枠を使用せずに総利益率を計算するだけです。まず、別のメジャーを作成します。

このメジャーを生涯利益率と呼びます。利益率を計算し、 関数を使用して利益率に含まれる可能性のある日を無視します。それは時間を経てすべてを見るだけです。次に、形式をパーセンテージに変更します。

これを視覚化にドラッグすると、線があることがわかります。これは利益率の平均を表します。

ビジュアルを面グラフに変更します。

売上をビジュアルで確認できるようになりました。ラインの下にあるものもあれば、上にあるものもあります。

8 月 16 日は 16% ですが、全体の平均は 38% です。個々のトランザクションを確認したい場合は、製品または販売員のディメンションを取り込むことができます。これは、LuckyTemplates で分析情報をすばやく見つけるための優れた方法です。

このダッシュボードを改善するためにできることはさらにあります。平均マージンを下回ったすべての日付を分析して評価し、それらの日付のみを絞り込むことができます。

主要なメトリクスをダッシュ​​ボードに追加する

最後に、すでに作成した計算を使用して、主要な指標を横のスペースに配置します。

キャンバスにいくつかのカードを作成して設定し、コピーして貼り付けます。カードの値をTotal Sales、Total Profit、Sales LY、Profit Margins、およびProfit LY に設定します。

ここでできることがいくつかあります。ビジュアライゼーションと、それをモデルに組み込む方法についてよく理解してください。

もう 1 つの方法は、売上増加のメジャーを作成することです。総売上高を昨年の売上高で割って、1 を引きます。形式をパーセンテージに設定することを忘れないでください。

次に、Profits LYカードをSales Growthに変更します。売上が大幅に伸びていることがわかります。

ここで何かを変更すると、これらのメトリクスがすべて変更されます。計算のコンテキストに基づいて特定の情報を掘り下げるため、これらのカードが優れているのはそのためです。

結論

顧客ダッシュボードに製品に関するインサイトを追加することで、組織のパフォーマンスを理解する上で貴重な特定の情報をさらに掘り下げることができます。

この追加されたテクニックの動的な機能により、選択内容を反映したさまざまな結果を得ることができます。

別の顧客のサブセットを選択すると、それに伴って製品の財務パフォーマンスがどのように変化するかもわかります。

ではごきげんよう、