LuckyTemplates の CRM 販売分析

この LuckyTemplates ショーケースでは、 Salesforce や Microsoft Dynamics でよく見られるに焦点を当てます。このチュートリアルの完全なビデオは、このブログの下部でご覧いただけます。

私たちは、特定の顧客セットから得られる将来の収益についての洞察を得たいと考えています。この場合、ニュージーランド市場に拠点を置くクライアント セットがあります。

私たちはクライアントと、完了した取引と進行中の取引に関する重要な指標を持っています。これらの指標には、クライアント名、アカウント所有者、クライアントに販売された製品またはサービス、パイプラインの潜在的な売上が含まれます。

また、クライアントごとの現在の収益、会計年度の初めに設定される目標収益、およびクライアントごとの推定取引期間の数値データ ポイントもあります。

この LuckyTemplates ショーケースは 4 つの異なるレポートに分かれています。

目次

• 販売概要
• 販売機会
• クライアントアカウント分析
• 主な潜在的な売上高
• 結論

販売概要

最初のレポートには、各クライアントが達成した現在の収益の概要が含まれています。

また、販売している製品と、収益の大部分がどこから来ているかを場所ごとに確認することもできます。

当社の収益源にはさまざまな内訳もあります。

このレポートには、クライアント グループ別、サービス カテゴリ別、地域別の収益を示すグラフが含まれています。

販売機会

2 番目のレポートは、現在の販売機会に焦点を当てています。 

潜在的な収益源がわかり、リソースの割り当てに役立ちます。この分析は CRM 販売ソリューションでは一般的です。

この情報を使用して、いつ販売が行われるかを推定することができます。私たちは販売が成功する可能性を打ち消すことができます。

レポート内のデータ モデルをリンクすると、ビジュアライゼーションに表示される情報をフィルターできるようになります。

どの販売機会が完了する可能性が最も高いか、または最も低いかを確認できます。このデータは、クライアント セットごとにさまざまな主要なメトリクスにわたって簡単にフィルタリングできます。

クライアントアカウント分析

このショーケースの 3 番目のレポートでは、クライアント分析について詳しく説明します。

主要な指標はレポートの左側にあります。

を分析できます。この洞察により、特定のクライアントに対して達成する必要がある潜在的な収益を特定できます。

このレポートから得られるもう 1 つの分析は、クライアントのサブセットまたはグループに関するものです。同じ業界に属する顧客が分かれば、グループごとに未達成の売上目標を簡単に特定できます。

主な潜在的な売上高

最後のレポートは、主要な潜在的な売上に焦点を当てています。

主要なセールスが現在どのパイプライン段階にあるかを確認できます。

この例では、大部分は依然として資格フェーズに属しています。したがって、今年の残りを通じてパイプラインを改善するためにやるべきことがまだあります。私たちは、より多くの重要な営業部門が意思決定またはソリューション設計の段階に移行することを望んでいます。

このレポートを使用すると、クライアントがどのパイプライン フェーズに属しているかを簡単に調べることができます。この情報を把握した後、当社の営業担当者またはクライアントと連絡を取り、潜在的な販売を実際の結果に確実に変換できるようにすることができます。 

プロジェクト データの収益予測手法 – DAX を使用した LuckyTemplates の洞察
新規顧客の売上を分析する –
これまでの売上と予算の差を示す高度な LuckyTemplates 洞察 – LuckyTemplates での予測

結論

この LuckyTemplates ショーケースでは、現在および将来の売上に関する貴重な分析を得ることができる 4 つの異なるレポートが紹介されました。

これらのレポートによって生成される洞察は、企業で一般的に使用される CRM 販売データに特に役立ちます。これらは、販売傾向をさらに改善するための戦略を作成するために利用できます。

ではごきげんよう、