LuckyTemplates を使用した最高のパフォーマンスと最低のパフォーマンスの予算分析

私は、この種の分析に LuckyTemplates を使用するのが非常に効果的だと考えているため、多くの予算分析を実行しています。 このチュートリアルの完全なビデオは、このブログの下部でご覧いただけます。

ツールとしての LuckyTemplates は、この分析作業を完了するために適切に実行する必要がある多くの分析コンポーネントをカバーし、効果的な方法でそれを紹介します。

このチュートリアルでは、最初の予算の計算からさらに発展させる方法を紹介することにしました。

予算と結果を示すだけでは不十分な場合があります。おそらく、実際には違いを示し、予算に対して誰が優れたパフォーマンスを示し、誰が予算に対してパフォーマンスが悪かったのかを動的な方法で示したいと考えているかもしれません。

これを LuckyTemplates で行うことで、これらの分析情報を非常に動的な方法で紹介する機会が得られます。

これは、LuckyTemplates 内の機能が正常に実装できるレベルまで開発されるまでは、実際には不可能でした。

そこで、最高のパフォーマンスと最低のパフォーマンスと予算を区別し、それを視覚化する方法を説明します。これを実現するには、適切なデータ モデルと正しいDAX 計算が必要です。

目次

• この予算分析の背後にあるロジック
• データモデルのセットアップ
• 最高のパフォーマーと最低のパフォーマーを分ける
• 結論

この予算分析の背後にあるロジック

この例では、2016 年の予算があるため、これは履歴データ セットです。ただし、予算は年レベルであるのに対し、実績は日レベルです。

私は予算編成手法を検討して適用し、さまざまな粒度でデータを照合しました。

これらの洞察を得るために重要なことは、予算割り当て を計算することです。これは、この例のように、日次レベルで年間予算を割り当てることを可能にするロジックまたは割り当てアルゴリズムを作成することです。日次レベルの月次予算を設定することもできます。

いくつかの変数を作成しました...

…最終的には、以下の非常に単純な計算 (予算配分の全体的なロジックまたは式の一部) を作成し、毎日にわたって年間の数値を割り当てます。

これは毎日のコンテキストに基づいているため、d 1 を 365 日と Total Budget の積で割ります。そうして予算配分を得ることができるのです。

総売上高と予算配分を基に、結果と予算を計算します。そうすることで、別の計算を実行したり、少なくともこの計算に分岐したりすることができました。

これは非常に単純な計算ですが、最初に予算配分の計算を行って整理する必要があります。

データモデルのセットアップ

すべてのLuckyTemplates 分析にとって重要なものの 1 つはデータ モデルです。すべてが正しく設定されていることを確認する必要があります。

このデモンストレーションで重要なのは、予算が都市の粒度であるため、売上テーブルと予算テーブルの両方を正確に同じにフィルターできるようにするには、都市を分離する必要があります。これがここで行ったことです。 :

ここで何かをフィルタリングすると、Regions テーブルを通って Sales テーブルに到達し、Budget Data テーブルもフィルタリングされます。

したがって、このテーブルには都市名ディメンションを含めることができ、これにより総売上高、予算を取得し、実際の予算と製品の予算を見つけることができます。

最高のパフォーマーと最低のパフォーマーを分ける

ビジュアライゼーションでは、X 軸に総売上高が表示され、Y 軸に予算割り当てが表示されます。しかし、伝説がなければ、何が良いのか悪いのかがわかりません。

重要な洞察を得るには、誰が優れたパフォーマーで誰が不良パフォーマーなのかを明確かつ明確にする必要があります。

実際には、その最良および最悪のディメンションはデータ モデルに実際には存在しないため、追加の作業を行わずにこれを行うことができます。私たちにはそのフィルターをかける方法がありません。このディメンションを実際に作成する必要があります。

それがまさに私がやったことです。このディメンションは、どちらが 0 より上か下かを判断できるロジックを使用して作成しました。 Calculate ステートメントを使用して、どのパフォーマンスを 0 より上または下に予算配分するかを計算し、それらを「悪い」または「」に分類しました。いいよ」。

このディメンションを取得したら、それをフィルターとして使用できます。これを凡例にドラッグするだけで、良い都市と悪い都市が実際にどのように区別されるかを確認できます。

さらに、このパフォーマンスと予算の視覚化を使用して、上位のパフォーマンスと下位のパフォーマンスを非常に迅速にドリルダウンしました。

製品ごとの予算に対する実際の結果を計算する方法 – LuckyTemplates と DAX
予算分析での季節性の管理 –
LuckyTemplates で DAX を使用した高度な LuckyTemplates 予算パフォーマンス セグメンテーション

結論

このデモンストレーションの重要なポイントは、データ モデルを正しく取得するために不可欠な予算配分の計算と、追加のディメンションや追加のサポート列の一部をオーバーレイしてビジュアライゼーションを目立たせるか、より明確にすることです。

これらすべてのテクニックを組み合わせることで、非常に効果的な予算分析とレポートが作成されます。これは、LuckyTemplates での作業から本当に貴重な洞察をどのように抽出できるかを示す好例です。

誰が優れたパフォーマンスを発揮し、誰がパフォーマンスが悪いのかを (ほぼリアルタイムで) 分析し、それが時間の経過とともにどのように変化するかを確認できることは非常に強力で、組織内に多くの価値を生み出し、行動を決定することもできます。

そして、それが LuckyTemplates で作成する分析で重要なことです。私たちは、変化をもたらす実用的な洞察を決定または作成したいと考えています。この例を通して、それが非常に可能であることが確かにわかると思います。

乾杯！