LuckyTemplates を使用した顧客証拠金縮小の評価

ここでは顧客マージンの縮小について見ていきます。私たちは、どのような顧客マージンが縮小しているのか、そしてなぜ縮小しているのかを解明しようとしています。購入頻度のせいでしょうか？それは彼らが購入している製品のせいでしょうか？それとも何か別の理由でしょうか？このチュートリアルの完全なビデオは、このブログの下部でご覧いただけます。

LuckyTemplates ではさまざまな手法を使用して、この分析の問題 を解決していきます。

この種の例は、LuckyTemplates の使用時に独自の分析機能を向上させたい場合に実行するのに最適です。

分析的思考だけでなく、この種の課題を解決するためのツールとして LuckyTemplates を使用する実践的な応用も含まれます。

LuckyTemplates を使用し、私が紹介するいくつかのテクニックを実装することによって、実際にこの洞察を非常に効果的に導き出すことができます。

それだけでなく、ダイナミックな方法で解決することもできます。たとえば、さまざまな地域に顧客がいるとします。そうですね、これらの地域を選択して、特定の期間にわたって特定の地域でどの顧客のマージンが縮小したかを確認したい場合もあります。

これは非常に質の高い分析的洞察であり、それが鍵です。これが LuckyTemplates を使用したい目的です。それはあなた自身のモデルに実装してほしいことです。

目次

• このテクニックから得られる洞察のデモンストレーション
• 数式を計算する
• ダッシュボードの作成とさらなる改善
•  結論

このテクニックから得られる洞察のデモンストレーション

ここの例では、今年から昨年までの間に何が起こったのか、顧客利益率が縮小したか拡大したかを評価していますが、実際に縮小した部分を詳しく掘り下げています。

このダッシュボード内で、各状態をクリックできます。これはさまざまな方法で設定できます。たとえば、特定の店舗にドリルダウンしたい場合は小売店です。この場合、製品を販売する州に注目します。

私たちはゼロ未満のマージンだけに注目して注目しています。LuckyTemplates 内で自然なフィルター処理を使用して、この洞察を実現したり、情報からこの洞察を抽出したりします。

たとえば、私たちは特にニューヨークに注目しており、ニューヨークで行われたすべての売上を確認しています。ここですべての顧客に注目すると、誰の利益が最も縮小したか、そしてその理由を知りたくなるかもしれません。ここの顧客のクラスターでは、彼らがどのような製品を購入したのか、誰が販売員であったのか、どの特定の店舗で購入したのかなどを知りたいと考えています。

実際の売上と利益がいくらだったのかを知りたい場合は、実際にここで散布図を作成し、これらすべての要素を個別に選択できます。

このテーブルの下には、すべての注文、各購入、およびその購入に関するすべての詳細が含まれています。顧客、販売員、郡、州名、都市名または店舗名、実際の販売利益率、総売上高、および総利益がわかります。

つまり、非常に具体的な情報がそこにあります。考えてみれば、これは膨大なデータセットです。そして、私たちはここで実際に詳細を掘り下げて、何が起こっているのか、そしてなぜ起こっているのかを発見しています。

これらの商品はセール中でしたか、それとも割引したからでしょうか? 共通の商品はありますか？売り出すために毎回値下げばかりしている営業マンはいませんか？

数式を計算する

この分析を構築するために、自然フィルタリングを利用します。複雑な DAX 式を記述する必要はありません。最初に行うことは、総売上高、利益、コストなどの単純なコア メジャーを作成することです。

[新しいメジャー] に移動し、利益率メジャーを作成します。この式では、単純にTotal Profit を Total Sales で割ります。次に、パーセントとしてフォーマットされていることを確認します。

ここで、残業時間を分析して2017 年と2016 年を比較したいので、2017 年にページ レベルのフィルターを適用します。たとえば、ここでの利益率は 2017 年に販売したすべてのものです。その後、2017 年と 2016 年の利益率を比較できます。いくつかのタイム インテリジェンス関数を使用します。

そこで、再度新しい測定を行って、LY (昨年の)利益率を作成します。 CALCULATE Profit Margins を使用してから、SAMEPERIODLASTYEAR を使用します。

その結果を基に、2017 年から 2016 年までの時間の経過に伴う顧客利益率の拡大または縮小を計算できるようになりました。

そこで、もう一度新しいメジャーであるMargin Changeを作成します。これは、 Profit Margins (今年)からLY (昨年)の Profit Margins を引いた ものに等しくなります。

ダッシュボードの作成とさらなる改善

これらの対策をすべて整えたら、ダッシュボードの作成を開始できます。この分析は、情報のクラスターを見つけることができる散布図に最適です。

これを行うには、X 軸に証拠金の変化を、Y 軸に利益幅を配置します。顧客名を詳細に取り込んで、そのクラスターをチャートに表示します。

次に、状態を設定して、状態をフィルターできるようにします。それから、下にテーブルを設置しました。ここにあるデータ モデルのおかげで、すべての Lookup テーブルから要素を取得し、Sales テーブル内の要素や Sales テーブルに対して実行した式と比較できます。

したがって、個々の注文をすべて調べて注文 ID を取得し、製品名、郡、州、店舗、購入した顧客、総売上高、総利益と適正利益率。

ここでの問題の 1 つは、証拠金の変化が利益率とまったく同じであることです。なぜ？なぜなら、前年には実際には販売がなかったし、それは役に立たない洞察だからです。昨年のマージンはゼロだったので、大幅なマージン変化が見られます。

私たちがしなければならないのは、昨年の総取引額を割り出すメジャーを作成して、それらを取り除くことです。これで、今年 2017 年の合計トランザクション(メジャー) がすでに得られているので、トランザクション LY (昨年) という式を作成します。

直前に使用したのとまったく同じテクニックを実行します。CALCULATE Total TransactionsとSAMEPERIODLASTYEARを使用します。次に、日付列を入力します。

これらのフィルターを右側で使用することもできます。顧客名ごとのビジュアル、マージン変化、および利益率を選択し、トランザクション LY メジャーを取得して、それをビジュアル レベル フィルターに入れることができます。

さらに、追加のフィルターを配置できるため、フィルター処理が必要なこれらすべての小さなものに対して複雑な DAX 式を記述する必要はありません。

ゼロより大きい昨年の売上のみにこのフィルターを適用することで、実際には何の意味もない誤った数値をすべてすぐに取り除くことができます。

ここで、縮小されたマージンを見ているので、拡張されたマージンをすべて削除したいと思います。これを行うには、フィルタリング セクションに戻り、0 未満の値を調べます。「フィルターを適用」をクリックすると、チャートが自動的に素早く変更されます。

求める洞察が得られたので、背景や色などのビジュアルをいじって改善していきます。

時間の経過とともに証拠金の変化を分析 – LuckyTemplates と DAX を使用した分析
LuckyTemplates で時間の経過とともに証拠金が拡大しているか縮小しているかを回答 LuckyTemplates で
DAX を使用して利益率を計算

 結論

このチュートリアルでは、いくつかの DAX ロジックを分岐し、右側の追加フィルターやビジュアル レベル フィルターを利用して特定の洞察をさらに深く掘り下げる方法など、さまざまなテクニックを説明しました。

ここで重要なのは、この手法を使用すると、非常に複雑な数式を作成しなくても、これらの情報を検索したり、詳細に調べたりできるということです。

このコンテンツを詳しく見て、再現してみてください。それを行う方法を理解し、それを独自のデータセット上に複製します。

そうすることで、この資料と私が実行するチュートリアルの一部を最大限に活用することができます。

乾杯！