LuckyTemplates トレンド分析: 利益率は拡大していますか、それとも縮小していますか?

このブログ投稿では、LuckyTemplates の傾向分析を実施することで、比較的具体的な洞察を掘り下げていきます。私がそこに至るまでの過程を正確に説明することで、LuckyTemplates と DAX で何ができるかについて多くのことを学ぶことができます。私はこのメジャー分岐の概念を深く掘り下げており、実装するのが大好きです。望ましい結果が得られるまで、メジャーを次々と重ねていくことが重要です。このチュートリアルの完全なビデオは、このブログの下部でご覧いただけます。

これは、任意の計算まで作業を進めながら、データのフィルタリングを可能にするデータ モデルの機能を維持できるため、本当に強力な手法です。

目次

• 製品利益率に関する LuckyTemplates の傾向分析
• 利益率を得る 
• 全体利益の成長を実現する
• 製品ごとの利益成長の実現
• 条件付き書式を使用して傾向を特定する
• 利益が拡大または縮小する理由の特定
• 個々のトランザクションの取得
• 結論

製品利益率に関する LuckyTemplates の傾向分析

製品の利益率など、非常に具体的なものについて傾向分析を行う予定です。利益率が時間の経過とともに拡大するか縮小するかがわかります。これは、特定の製品セットの過去 2 ～ 3 か月のパフォーマンスを調べたい場合に当てはまります。これらの商品の売れ行きが良く、予想通りに利益率が拡大しているかどうかを知りたいと考えています。また、需要が減少したのか、それとも競争が激化して利益率が縮小したのかも知りたいと考えます。

利益率を得る 

ここでは、実際に利益率を検出し、LuckyTemplates で視覚化するために使用できるテクニックを紹介します。まず第一に、利益率を計算する必要があります。現在のデータ モデルでは、Total Sales トランザクションから開始しますが、Total Profit も取得したいと考えています。これを達成するには、 SUMX関数を使用して総売上高を取得し、総コストを差し引きます。

次のステップでは、新しいメジャーを追加して「利益率」と名付け、総利益を総売上高で割ります。

これを四半期ベースで見ているので、四半期と年、および利益率をキャンバスに取り込みましょう。

全体利益の成長を実現する

表には利益率が表示されていますが、製品ごとの利益率の増加も確認したいと考えています。まず第一に、ロジックが何であるかを解明し、それを正しいコンテキストに渡して、必要な答えを得る必要があります。新しい指標を作成し、それを「利益成長」と呼びます。利益率を使用し、 DATEADD関数を使用する前に四半期から利益率を差し引きます。

利益成長率を表内にドラッグすると、拡大または縮小にかかわらず、成長が反映されます。それはとてもクールですよね？

製品ごとの利益成長の実現

しかしここでは、製品固有の観点から数値を見ていきたいと思います。テーブル内にはすでにロジックがあります。ここでしなければならないのは、コンテキストを変更することだけです。そこで、マトリックスを作成し、利益率を取り除き、関連するディメンションである製品名を見つけます。これを行に配置し、四半期と年を列に配置します。

利益率の伸びがわかったので、各四半期の拡大と縮小を明確に確認でき、傾向を簡単に特定できます。

条件付き書式を使用して傾向を特定する

見た目をさらに面白くするために、[条件付き書式] をクリックし、[最小] フィールドと [最大] フィールドに数値を入力し、この表のセルを条件付きで書式設定するための色を割り当てます。

以下の表を見ると、これらの傾向が拡大なのか縮小なのかがわかります。これ自体は非常に良い洞察です。これを現実世界の情報に重ね合わせた場合、需要の減少や競争の激化があった場合、特定の行に多くの赤が表示されるでしょう。これは懸念の原因となるため、スタッフと話し合って対策を講じる必要があります。

利益が拡大または縮小する理由の特定

しかし、私たちが議論した時間枠内で一部の数値が拡大または縮小したのはなぜでしょうか? 実際になぜそうなったのかを掘り下げてみましょう。最初に行うことは、既存のテーブルをコピーして貼り付け、製品名を削除し、2 番目のテーブルを視覚化することです。これで、ポートフォリオ全体に実際に何が起こったのかを四半期ベースで確認できるようになりました。

また、さまざまな製品ごとに実際に何が起こったのかを知ることができるため、何が成長マージンに貢献しているのか、または成長マージンを損なっているのかをすぐに知ることができます。

個々のトランザクションの取得

最後にできることは、個々のトランザクションを確認することです。概要レイヤーから始めて、傾向があるかどうかを確認できます。次に、基礎となるデータを調べて、どの特定の顧客、または特定の地域での特定の売上がこの傾向を引き起こしたかを確認できます。

そこで、モデル内のさまざまなテーブルからの情報を含む新しいテーブルを作成します。

すべての情報を整理したので、全体像が明確に見えるようになりました。たとえば、第 3 四半期に利益率が 1% 近く縮小したため、それを選択してみましょう。

表を見ると、さまざまな理由により、製品 14 が最大の損失を被ったことがわかります。製品 14 をクリックすると、日付を問わずすべてのトランザクションを確認したり、どの地域に販売されたかなどを確認したりできます。

結論

このチュートリアルでは、売上から始めて、利益の計算に進みます。また、タイム インテリジェンスの計算にも取り組んでから、さらに分岐していきます。データ モデルでこれらの手法を組み合わせることで、マージンの縮小や拡大などを調査できるようになります。

LuckyTemplates トレンド分析を行うことは、ビジネスにとって優れた洞察となり、さまざまな業界にわたる販売実績の重要な指標となります。結果の観点から見る唯一の洞察ではないかもしれませんが、なぜそのパフォーマンス結果が得られたのかについて何らかの色を加えるのは確かです。これはパフォーマンスの帰属に似ています。おそらく、利益が減っているのは、売上が減ったからではなく、競争のせいで利益率が縮小したためかもしれません。

これは、組織内で多くの価値と議論を生み出す可能性のある新しい洞察を発見するための多くの魅力的な方法のうちの 1 つの例にすぎません。コースをご覧ください。ここでは、この種のアプリケーションの多くを詳しく説明します。

これの実装を頑張ってください。