LuckyTemplates レポートで売上の伸びを表示する

この LuckyTemplates ショーケースでは、大規模な組織の売上成長分析を示すレポートを見ていきます。このチュートリアルの完全なビデオは、このブログの下部でご覧いただけます。

これらのレポートは、現在および過去の大量の財務データを使用して、収益源に関する分析を作成します。

この例では、売上の伸びがどこから来ているのかも知りたいと考えています。

LuckyTemplates の動的フィルター機能を使用すると、どのレポート カテゴリまたは営業担当者が組織の将来の成長を生み出すかを簡単に特定できます。

この LuckyTemplates ショーケースは 5 つのレポートに分かれています。

目次

• 販売予算の概要
• 報告セグメント
• 営業担当者
• アカウント詳細
• 上位 20% のクライアント
• 結論

販売予算の概要

最初のレポートには、当社のビジネスにおけるすべての主要な指標の概要が含まれています。

前年度から今年度までの予算に基づいて、時間の経過とともにどのように業績を上げたかを分析しています。

これは、レポート カテゴリごとの総収益の内訳です。

その横のグラフには、成長がどこから来るのかについての分析が含まれています。

レポート カテゴリでフィルタリングすることもできます。

選択を行うと、データ モデル内のすべてが、選択したフィルターに基づいて情報を自動的に更新します。

複数選択することで、各営業担当者のステータスをより詳細に確認できます。

これにより、現在の予算の状況と潜在的な成長源を特定することもできます。

クライアント予算データ – 内訳を含むグラフを使用して、特定のクライアントまたは一連のクライアントをさらに詳しく調べることができます。

この情報を使用すると、年間予算間の変化率を簡単に特定できます。この指標は降順に並べることもできるため、主要な顧客を確認し、成長の大部分がどこにあるのかを除外することが容易になります。

報告セグメント

2 番目のレポートは、レポートのセグメントまたはカテゴリに焦点を当てています。

これにより、主要なレポート カテゴリを簡単にドリルダウンでき、時間の経過とともに成長を確認できるようになります。成長率がプラスであれば、それは当社の業績が良好であることを示しています。

このレポートには、当社の売上成長が最も期待できるチャネルに関する分析も含まれています。

この視覚化では、営業担当者ごとの売上の伸びがわかります。

ジェリー・グリーンが最高のパフォーマンスをしていることがわかります。

このグラフでは、総予算と来年の潜在的な成長率との相関関係がわかります。

現在、正の相関関係があり、これは非常に望ましい結果です。私たちは、最高額のアカウントが金額の面で最も大きな成長を達成することを望んでいます。

特定のレポート カテゴリを選択すると、選択に基づいてすべてのグラフの情報が更新されます。

最初のレポートと同様に、時間の経過とともに成長がどのように推移したかを確認することもできます。

これにより、主要な顧客が誰であるかを再度特定することができます。

営業担当者

3 番目のレポートでは、当社の営業担当者に固有の情報が強調表示されます。

このレポートでは、当社の成長がどこから来ているかを知るために動的な方法も使用しています。

チャートでは、特定の営業担当者を選択することもできます。この選択により、他のビジュアライゼーションに表示される情報が更新されます。これにより、営業担当者あたりのドル価値の前年比の変化を簡単に特定できます。

特定の情報とデータのセットをすばやく移動できることは、LuckyTemplates 内の優れた機能です。

このソフトウェアのもう 1 つの優れた点は、分析を拡張できることです。データを他のアプリケーションにエクスポートすることもできます。

アカウント詳細

4 番目のレポートでは、場所の観点からクライアントに関する詳細な分析を提供します。

主要な指標はレポートの右側にあります。

営業担当者またはレポート カテゴリごとにクライアントの分布を設定できるため、データの傾向を簡単に特定できます。

地図を使用すると、アカウントが特定の地理的エリア全体に広範囲に分散していないかどうかを確認できます。

顧客クラスターを特定することもできます。

選択を行った後、最大の予算が南島の上部に集中していることがわかります。したがって、クライアント セットを再編成して、旅行用にさらに最適化できる可能性があります。

上位 20% のクライアント

最後のレポートは、上位 20% に属するクライアントに焦点を当てています。

上位 20% が当社の売上収益と成長の大部分を占めています。これらの顧客に焦点を当てることで、顧客により良いサービスを提供するためにリソースをどこに割り当てるべきかについて、より適切な決定を下すことができます。

また、小売口座も確認できます。

私たちは主要な顧客について深い洞察を得ることができるため、これは予算編成の重要な分析部分です。

「主要なクライアントの世話をしているのは誰ですか」、「彼らの拠点はどこですか」、「それらのクライアントから最大の収益を引き出すにはどうすればよいですか?」などの差し迫った質問に対する答えを得ることができます。

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結論

この LuckyTemplates ショーケースでは、企業の売上成長に関する分析を紹介する非常に強力なレポートがいくつか紹介されました。潜在的な成長源を特定する効率的な方法を持つことで、リソースを効果的に割り当てることができます。

これらのレポートを通じて得られる洞察は、さまざまなカテゴリーにおける当社のパフォーマンスの概要も示します。これにより、総収益をさらに向上させるための適切な戦略を考案することができます。

ではごきげんよう、