LuckyTemplates 損益計算書の書式設定文字列計算グループ

このチュートリアルでは、 LuckyTemplates で損益 (P&L) ステートメントの文字列計算グループを作成し、書式設定する方法を学習します。LuckyTemplates では、損益計算書の書式設定は困難な作業となる場合があります。したがって、このチュートリアルでは、損益計算書における文字列計算グループの書式設定の重要性を詳しく掘り下げ、効果的に行う方法についてのヒントを提供します。

損益計算書 (P&L) は、特定の期間における企業の収益と費用を示す財務報告書です。

このチュートリアルで使用される例は、百万単位または千単位で表示される値を切り替えることができる動的損益計算書です。値が数値かパーセンテージかに応じて、さまざまな形式もあります。

と呼ばれる DAX 計算を使用することです。ただし、すべてがテキストに変換されるため、これはお勧めできません。

代わりに、より洗練された方法は、フォーマット文字列計算グループを使用することです。これは LuckyTemplates だけでなく、Excel 統合の場合にも有益です。

書式文字列計算グループを使用すると、DAX コードをパススルーして、数値からパーセントへ、またはその逆に書式設定を変更できます。

目次

• LuckyTemplates 表形式エディターの文字列計算グループの書式設定
• LuckyTemplates で新しい計算グループを作成する
• 結論

LuckyTemplates 表形式エディターの文字列計算グループの書式設定

表形式エディタでは、書式文字列式計算グループがレイアウト テーブルから選択された値を取得し、書式文字列を取得していることがわかります。

これにより、LuckyTemplates で千または百万の数値形式を適用できるようになります。

Excel に入力された財務諸表に戻ると、個々の行に書式文字列が含まれていることに注目してください。

LuckyTemplates は、個々の行の書式文字列を取得し、関数を使用して適切な書式設定を返します。一方、このワークシートを使用すると、DAX コードを使用せずに LuckyTemplates で計算を制御できます。

LuckyTemplates で新しい計算グループを作成する

表形式エディターでこれを設定するには、LuckyTemplates を開いて [外部ツール] > [表形式エディター]に移動します。

次に、テーブル フォルダーを右クリックして、新しい計算グループを作成します。

LuckyTemplates では、計算グループはレポートで使用できる計算項目のセットです。計算グループは、一連の計算を 1 回だけ定義できるため便利です。そうすれば、同じ計算を何度も再作成する必要がなく、レポート全体でそれらを使用できます。

新しい計算グループを作成すると、新しい計算項目を追加できます。

式エディターで、「プロパティ」ドロップダウン ボックスで「文字列の書式設定」を選択します。

書式文字列は、LuckyTemplates で値をどのように書式設定するかを指定する文字列です。書式文字列は Excel 書式文字列と同じ構文を使用して記述され、数値、日付、その他の種類のデータの外観を制御するために使用できます。

より複雑な書式文字列式を使用する必要がある場合があります。ただし、ほとんどの場合、この例に示すように、SELECTEDVALUE 関数を使用するだけで済みます。

結論

LuckyTemplates で損益計算書を扱うときは、ソリューションを可能な限り入力主導型にする必要があります。変更を加えるたびに、LuckyTemplates で DAX コードを修正することにソリューションが依存することは望ましくありません。これは、書式文字列計算グループを通じて可能になります。

書式文字列計算グループは、LuckyTemplates 損益計算書で値を書式設定する場合に強力な方法です。適切なフォーマットを使用すると、損益計算書がより明確で整理されたものになります。計算グループを使用して複雑な計算を実行する場合でも、単に損益レポートの値を書式設定する場合でも、財務データを最大限に活用したいと考えている企業にとって、計算グループは貴重な資産となります。

ではごきげんよう、

クリス・バーバー