LuckyTemplates 財務ダッシュボードの例: 具体的に見てみましょう

LuckyTemplates 財務ダッシュボードは、組織の財務パフォーマンスをリアルタイムで監視するための迅速かつ簡単な方法を提供します。さまざまなソースからのデータを統合することにより、財務ダッシュボードは組織の財務健全性の包括的なビューを提供できます。

LuckyTemplates 財務ダッシュボードは、ビジネス分析ツールである Microsoft LuckyTemplates を使用して作成された財務データと主要業績評価指標 (KPI) を視覚的に表現したものです。財務情報の包括的なビューを提供し、ユーザーが財務実績を監視および分析し、傾向を特定し、データに基づいた意思決定を行うことができるようにします。

この記事では、LuckyTemplates 財務ダッシュボードが組織内のさまざまなユーザー ロールの固有の分析要件にどのように対応するか、また LuckyTemplates 財務ダッシュボードが財務専門家、経営陣、意思決定者にとって不可欠なツールである理由について説明します。

さあ行こう！

目次

• LuckyTemplates 財務ダッシュボードの主要コンポーネント
  • 1. 売上高と利益
  • 2. 売上分析
  • 3. 営業利益
  • 4. 粗利益率
  • 5. 損益計算書
  • 6. 財務実績
• LuckyTemplates 財務ダッシュボードを構築する方法と例
  • 1. データの準備
  • 2. データモデリング
  • 3. 視覚化
• LuckyTemplates のサンプル財務ダッシュボード
  • 1.小売売上高分析ダッシュボード
  • 2. 売上と返品のダッシュボード
  • 3. 人事財務ダッシュボード
• LuckyTemplates 財務ダッシュボードのベスト プラクティスとヒント
• LuckyTemplates 財務ダッシュボードの高度な機能
  • 1. 計算される列とメジャー
  • 2. カスタムビジュアル
  • 3. アプリとテンプレート
• 業界固有の財務ダッシュボードの探索
  • 1. 小売業
  • 2. 製造業
  • 3. ヘルスケア産業
  • 4. 非営利団体
• LuckyTemplates 財務ダッシュボードをダウンロードして共有する方法
• 最終的な考え

LuckyTemplates 財務ダッシュボードの主要コンポーネント

財務ダッシュボードは、主要な財務データを視覚化し、情報に基づいた意思決定を行うための迅速かつ簡単な方法を提供します。このセクションでは、財務ダッシュボードの最も重要なコンポーネントのいくつかについて説明します。

1. 売上高と利益

収益と利益は、企業の財務健全性を示す重要な指標です。財務ダッシュボードには、総収益と純利益の両方を明確に視覚化する必要があります。

これは、折れ線グラフ、棒グラフ、または表の形式で表示できます。現在のパフォーマンスを以前の期間と比較して、時間の経過に伴う傾向を示すことも役立つ場合があります。

2. 売上分析

販売分析は、販売データのパターンと傾向を特定するのに役立ち、営業マネージャーや企業がより適切な意思決定を行えるようにします。販売分析ダッシュボードに含める主な指標は次のとおりです。

• 総売上高

• 売上高成長率

• 平均取引額

• 製品またはカテゴリ別の売上高

• 地域、チャネル、顧客セグメント別の売上高

3. 営業利益

営業利益は企業の収益性を評価する上で重要な指標です。営業外の収益と費用を除いた、企業の主要な事業活動から得られる利益を表します。

財務ダッシュボードでは、営業利益を単独の数値として表示したり、収益と比較して営業利益率を計算したりできます。これは、企業が事業からどれだけ効率的に利益を生み出しているかを示します。

4. 粗利益率

粗利益率は、売上原価 (COGS) を考慮した後に残る総収益の割合です。これは、企業の収益性と価格戦略を理解するための重要な指標です。

財務ダッシュボードには、業界のベンチマークや過去の実績との比較とともに、粗利益率を含める必要があります。

5. 損益計算書

損益計算書ダッシュボードは、特定の期間における企業の財務実績の概要を提供する必要があります。財務ダッシュボードに含める主な損益計算書のコンポーネントは次のとおりです。

• 収益

• 歯車

• 粗利益

• 営業経費

• 営業利益

• 当期純利益

表またはウォーターフォール チャートの形式を効果的に使用すると、損益計算書の構成要素と、それらが企業の収益にどのように寄与するかを視覚化できます。

6. 財務実績

組織の財務健全性を包括的に理解するには、さまざまな財務比率と指標を分析することが不可欠です。

LuckyTemplates ダッシュボードに含める財務パフォーマンス比率の有用な例は次のとおりです。

• 自己資本利益率（ROE）

• 現在の比率

• 当座比率

• 負債比率

• 一株当たり利益（EPS）

• 株価収益率（PER）

財務ダッシュボードのこれらの主要コンポーネントは、企業が情報に基づいた意思決定を行い、財務実績を追跡し、改善すべき領域を特定するのに役立ちます。

LuckyTemplates 財務ダッシュボードの主要なコンポーネントについて説明したので、次のセクションではLuckyTemplates ダッシュボードの構築に進みます。

LuckyTemplates 財務ダッシュボードを構築する方法と例

LuckyTemplates 財務ダッシュボードの構築には、いくつかの手順が必要です。開始に役立つ一般的な概要は次のとおりです。

1. データの準備

LuckyTemplates で財務ダッシュボードを作成する前に、最初のステップとして関連データを準備します。これも：

• Excel、データベース、API などのさまざまなソースからデータを収集する

• データを分析に適したものにするためのクリーニングと変換

LuckyTemplates Desktop の Power Query エディターを使用すると、データ変換を簡単に実行し、データ モデルを作成できます。主なタスクは次のとおりです。

• 複数のデータソースを組み合わせる

• データのフィルタリングと並べ替え

• 列の追加または削除

• 計算の実行

2. データモデリング

データを準備したら、次のステップは LuckyTemplates Desktop でデータ モデルを作成することです。これには以下が含まれます。

• データセット内のテーブル間の関係の定義

• 分析用の計算列、メジャー、および階層の作成

効果的な財務ダッシュボードには、関係が正確に定義された明確なデータ モデルが不可欠です。これにより、さまざまな財務指標を効果的に分析できます。

3. 視覚化

データ モデルを適切に配置すると、財務データに関する説得力のあるストーリーを伝える視覚化を LuckyTemplates ユーザーに作成させることができます。LuckyTemplates は、ビジネス向けのさまざまな強力なデータ視覚化ツールとして機能します。

LuckyTemplates の視覚化オプションには次のようなものがあります。

• 傾向と比較のための折れ線グラフ、棒グラフ、円グラフ

• 地理分析のためのマップとヒートマップ

• 詳細なデータ表現のための表と行列

効果的な財務ダッシュボードを構築するには、次の実践方法を考慮してください。

• 適切なビジュアルを選択する: 分析する主要な財務指標を最もよく表すビジュアルを選択します。

• ビジュアルを効果的に整理する: 最も重要なビジュアルをダッシュ​​ボードの上部に配置し、論理的なレイアウトを使用します。

• 色と書式設定を賢く使用する: 一貫した色、フォント、スタイルを適用して、ダッシュボードを視覚的に魅力的で理解しやすいものにします。

適切に準備されたデータ、適切に構造化されたデータ モデル、魅力的な視覚エフェクトを組み合わせることで、強力な LuckyTemplates 財務ダッシュボードを作成して財務分析機能を向上させることができます。

次のセクションでは、財務ダッシュボードのサンプルを見ていきます。

LuckyTemplates のサンプル財務ダッシュボード

LuckyTemplates は、組織のニーズに応える動的で対話型の財務ダッシュボードを作成するためのさまざまなツールとオプションを提供します。

1.小売売上高分析ダッシュボード

LuckyTemplates の小売売上分析ダッシュボードは、小売ビジネス全体の財務および売上実績に関する重要な洞察を示す優れたサンプルです。

この販売ダッシュボードには通常、売上、利益、販売個数などの主要業績評価指標 (KPI) が含まれています。

また、製品カテゴリ、地域、期間など、複数の側面にわたってデータを分析することもできます。ユーザーはインタラクティブな視覚化を使用して傾向を調査し、改善の余地がある領域を特定できます。

Retail Analysis Dashboard は、マネージャーや意思決定者がデータに基づいた意思決定を行い、財務およびビジネスの成長戦略を最適化するのに役立ちます。

2. 売上と返品のダッシュボード

財務分析に役立つもう 1 つの LuckyTemplates サンプルは、売上と返品のダッシュボードです。このインタラクティブなダッシュボードは主に、小売または電子商取引ビジネスにとって不可欠な販売データと返品率の追跡と分析に焦点を当てています。

LuckyTemplates ダッシュボードには、次の情報が表示されます。

• 総売上収益

• トータルリターン

• 返品率

• 製品カテゴリー別および顧客セグメント別の売上高

この視覚的に魅力的な分析ダッシュボードを使用すると、ユーザーは販売データをさらに深く掘り下げて、販売と返品の季節的傾向などのパターンを特定できます。

この情報を活用すれば、企業は顧客の行動をより深く理解し、それに応じてマーケティング活動のターゲットを絞ることができます。

3. 人事財務ダッシュボード

HR Finance ダッシュボードは、組織における人事管理の財務面を分析するために設計されたエグゼクティブ インサイト ダッシュボードです。

この LuckyTemplates サンプルは、HR の財務面に重点を置き、次のような主要な財務指標を追跡および表示します。

• 部門予算

• 人件費

• 給料・賃金

• 福利厚生費

• 離職率

HR Finance ダッシュボードを使用すると、人事マネージャーと財務チームは組織の人件費をより適切に把握し、潜在的なコスト削減または改善の余地がある領域を特定できます。

さらに、人材への投資が組織の全体的な財務パフォーマンスにどのように寄与するかを理解するのにも役立ちます。LuckyTemplates のこれらのサンプル財務ダッシュボードは、データの視覚化と分析の力を示しています。

LuckyTemplates を使用し、これらの事前構築されたサンプルを活用したり、個々のニーズに合わせて調整したりすることで、組織は財務パフォーマンスに関する貴重な洞察を取得し、より適切な意思決定を行い、収益を向上させることができます。

次のセクションでは、財務ダッシュボードの実践方法とヒントについて説明します。

LuckyTemplates 財務ダッシュボードのベスト プラクティスとヒント

財務ダッシュボードは、データを組織的かつわかりやすい方法で表示する上で重要な役割を果たします。主要なメトリックと分析情報を効果的に示す LuckyTemplates 財務ダッシュボードを作成するには、次のベスト プラクティスを考慮してください。

• 対象読者を考慮する:対象ユーザーの特定のニーズと期待に応えるようにダッシュボードを設計します。最も重要な情報に焦点を当て、目立つように強調表示します。

• データに適切なビジュアライゼーションを使用する:提示する財務指標と洞察を最もよく表す適切なビジュアライゼーションを選択します。棒グラフ、円グラフ、折れ線グラフは、財務データを表示するための一般的な選択肢です。

• 1 つの画面でストーリーを伝える:データとビジュアルを論理的かつ一貫した方法で整理し、ユーザーが財務情報を明確に理解できるようにします。LuckyTemplates の全画面モードを利用して、没入型のエクスペリエンスを実現します。

• 最も重要な情報を戦略的に配置する:重要な指標と分析情報をダッシュ​​ボードの上部または中央に配置して、ユーザーの注意を引きます。これにより、ユーザーは最も重要なデータを迅速に特定し、焦点を当てることができます。

• シンプルかつクリーンな状態に保つ:ダッシュボードを不必要なビジュアル、テーブル、テキストで乱雑にしないようにします。データ分析と洞察を効果的に伝えるクリーンなデザインにこだわってください。

財務ダッシュボードに含める重要な指標は次のとおりです。

• 営業収益:事業運営から得られる総収益。これを追跡して会社の財務実績を評価します。

• 粗利:収益と売上原価 (COGS) の差。これを追跡して、利益を生み出すビジネスの効率を監視します。

• 粗利益率:収益に対する粗利益率。これは、会社の全体的な収益性を評価するのに役立ちます。

• 純利益:税金を含むすべての経費を差し引いた後の利益の合計額。これを追跡して、利益創出という点で会社の成功を評価します。

• 営業経費:給与、家賃、光熱費、マーケティング費用などの事業運営にかかる総コスト。これを監視して、ビジネスの効率とコスト管理を評価します。

LuckyTemplates 財務ダッシュボードの高度な機能

LuckyTemplates は、財務ダッシュボードを強化できるさまざまな高度な機能を提供します。

このセクションでは、計算列とメジャー、カスタム ビジュアル、アプリとテンプレートの 3 つの主要なサブ機能について説明します。

1. 計算される列とメジャー

計算列とメジャーは、LuckyTemplates でカスタム計算とメトリックを作成する強力な方法です。

DAX (データ分析式) 言語を活用すると、財務データをより効果的に分析するための高度な数式を作成できます。

• 計算列: これらは、カスタム数式を使用してデータ モデルに新しい列を定義することによって作成され、既存のデータを使用して複雑な計算を構築できます。

• メジャー: メジャーは、レポートや視覚化で使用できる集計または計算です。これらは、純利益率、収益増加率、経費率などの KPI (主要業績評価指標) を表すことができます。

財務ダッシュボードの計算列とメジャーの例としては、次のようなものがあります。

• 売上総利益率: (収益 – 売上原価) / 収益

• 営業利益率: (営業利益 / 売上高) * 100

• 自己資本利益率 (ROE): 当期純利益 / 平均株主資本

2. カスタムビジュアル

カスタム ビジュアルは、特定の財務データセットに合わせてカスタマイズされたビジュアライゼーションを作成する機会を提供します。LuckyTemplates Custom Visual SDK を使用して独自のカスタム ビジュアルを作成することも、AppSource Marketplaceから既存のカスタム ビジュアルをダウンロードすることもできます。

財務ダッシュボードでは、次のようなさまざまなカスタム ビジュアルを使用できます。

• ウォーターフォール チャート:損益計算書とキャッシュ フローの変化を視覚化

• ローソク足チャート:始値、終値、高値、安値を含む株価を表示します。

• ヒートマップ:さまざまな財務変数間の相関関係を表示

3. アプリとテンプレート

LuckyTemplates アプリとテンプレートは、財務ダッシュボードを作成する際の時間と労力を節約するために活用できる、事前に構築されたソリューションです。これらは、業界固有のテンプレートから、財務計画や投資追跡などの特定のユースケース用のアプリまで多岐にわたります。

アプリとテンプレートは、LuckyTemplates コミュニティ内または AppSource Marketplace で見つけることができます。一般的な財務ダッシュボード テンプレートには次のようなものがあります。

• 財務パフォーマンス分析:財務 KPI 分析を実行するための包括的なソリューション

• 貸借対照表分析:企業の貸借対照表上の資産、負債、資本を分析します。

• 損益計算書:長期にわたる企業の収益性についての洞察を提供します。

LuckyTemplates の高度な機能により、カスタムの計算とメジャー、カスタマイズされた視覚化、事前構築されたソリューションを導入することで、財務ダッシュボードを大幅に強化できます。これらのツールを活用すると、より深い洞察が得られ、より効果的な意思決定が可能になります。

次のセクションでは、業界固有のダッシュボードについて説明します。

業界固有の財務ダッシュボードの探索

LuckyTemplates 財務ダッシュボードは、さまざまな業界にとって不可欠なツールであり、財務チームが重要な指標を監視し、情報に基づいた意思決定を行い、効果的に計画を立てるのに役立ちます。

1. 小売業

小売業界では、LuckyTemplates レポートとダッシュボードで取得される主要な財務指標には次のようなものがあります。

• 場所別の収益

• 粗利率

• 在庫回転率

これらの重要な洞察により、財務チームは製品のパフォーマンスを分析し、収益性のパターンを特定し、適切な在庫管理を確保できるようになります。

2. 製造業

製造業向けの財務ダッシュボードは、以下に関する貴重な情報を提供します。

• 生産コスト分析

• 推定費用と実際の費用

• さまざまなプロジェクトの投資収益率 (ROI)

この情報により、財務チームはリソースを最適に割り当て、効率的な生産プロセスとコスト管理を確保できます。

3. ヘルスケア産業

ヘルスケア業界のダッシュボードは、次のような財務指標に重点を置いています。

• 患者の収益

• 患者一人当たりの費用

• 営業利益率

このようなデータは、財務チームがサービスの収益性を評価し、コスト配分を分析し、財務の安定性を向上させるのに役立ちます。

4. 非営利団体

非営利組織の場合、財務ダッシュボードには次のものが含まれる場合があります。

• 資金調達ROI

• 寄付元別の収益

• 受益者あたりのコスト

この情報は、財務チームがより適切な資金調達の決定、資金の割り当て、組織の財務効率の評価を行う際に役立ちます。

業界を問わず、LuckyTemplates 財務ダッシュボードは、組織が十分な情報に基づいて決定を下し、財務計画を合理化し、全体的なビジネス パフォーマンスを向上させるための実用的な洞察を得ることができる実用的な洞察を提供します。

次のセクションでは、LuckyTemplates 財務ダッシュボードをダウンロードして共有する方法を学習します。

LuckyTemplates 財務ダッシュボードをダウンロードして共有する方法

LuckyTemplates で財務ダッシュボードの例をダウンロードして実験するには、まず Microsoft の公式リソースを参照してください。

このようなリソースの 1 つが Financial Sample ワークブックで、このリンクからダウンロードできます。このサンプル ワークブックは、LuckyTemplates で財務データを表現できるさまざまな方法を理解するための良い出発点となります。

ダッシュボードを作成またはダウンロードしたら、同僚や他の人と簡単に共有できます。LuckyTemplates ダッシュボードを共有する手順は次のとおりです。

• ダッシュボードのリスト、または開いているダッシュボードで、[共有]を選択します。

• [ダッシュボードの共有] ダイアログで、共有するユーザーまたはグループの名前または電子メール アドレスを入力します。

• 必要に応じて、メッセージを入力し、[アクセスの許可]を選択します。

LuckyTemplates ダッシュボードにはさまざまなブラウザーからアクセスできますが、Microsoft Edge を使用すると、他の Microsoft 製品やサービスとの統合が向上するなど、追加のメリットが得られることに注意してください。

Microsoft Edge 経由で LuckyTemplates をダウンロードしてアクセスするには、 LuckyTemplates Web サイトに移動し、Microsoft アカウントでログインするだけです。

LuckyTemplates を初めて使用する場合は、LuckyTemplates サービスを無料で試してみることをお勧めします。Microsoft は、サブスクリプションを契約する前にその機能をテストできるLuckyTemplates Pro の無料試用版を提供しています。

無料試用版では、完全に機能する LuckyTemplates エクスペリエンスが提供され、財務ダッシュボードの例を簡単に探索して共有できるようになります。

要約すると、LuckyTemplates で財務ダッシュボードの例をダウンロードするのは、Microsoft のリソースを探索するのと同じくらい簡単で、数回クリックするだけで他のユーザーと共有できます。

Microsoft Edge を使用し、LuckyTemplates Pro の無料試用版を検討すると、財務ダッシュボードで作業する際のエクスペリエンスがさらに向上します。

最終的な考え

LuckyTemplates 財務ダッシュボードは、企業が財務パフォーマンスに関する貴重な洞察を得ることができる強力なデータ視覚化ツールです。これらは主要な財務指標を視覚的に表現し、ユーザーが傾向を監視し、データを分析し、情報に基づいた意思決定を行えるようにします。

財務ダッシュボードは、明確かつ対話型の方法で財務データを統合して表示することにより、ユーザーが組織の現在の財務健全性を理解し、改善すべき領域を特定し、財務目標に向けた進捗状況を追跡するのに役立ちます。

これにより、ユーザーは特定の詳細を掘り下げ、詳細な分析を実行し、財務実績に影響を与える可能性のあるパターンや異常を特定することができます。

財務目的の企業に LuckyTemplates ダッシュボードを使用すると、財務パフォーマンスを効果的に監視および管理し、傾向を特定し、成功を促進するためのタイムリーなアクションを実行できます。

これらのダッシュボードは財務データの全体的なビューを提供することで、透明性、説明責任、および財務目標と目的の戦略的計画を促進します。

LuckyTemplates ダッシュボードの例について詳しく知りたい場合は、以下のビデオをご覧ください。