LuckyTemplates Finance ダッシュボードの例

このショーケースでは、組織の財務パフォーマンスを表示する LuckyTemplates 財務ダッシュボードの例について説明します。このチュートリアルの完全なビデオは、このブログの下部でご覧いただけます。

大企業の財務チームが使用する一般的な主要な指標を見ていきます。

財務チームは通常、本社の一部になります。彼らは、売上高、利益率、製品、顧客などの主要なデータを完全に把握できるようになります。

この例では、企業はアジア太平洋地域全体で製品を販売しています。

目次

• 売上概要
• 地域産品の販売
• 製品性能
• カスタマーレビュー
• 結論

売上概要

最初のレポートは、組織の販売情報の簡単なスナップショットです。

このレポートで実装されたフィルター技術を使用すると、計算の複雑さに関係なく計算を収集できます。フィルターはデータ モデルにリンクされています。

これにより、地域ベースで財務情報を動的に確認できるようになります。都市または地域ごとの売上、コスト、利益を表示することもできます。このレポートでは、指定した期間内のデータを表示することもできます。

これらすべては、このレポートで使用されている動的フィルタリング技術によって可能になります。

たとえば、ニュージーランドの総利益を調べたい場合は、対応するチャートまたはフィルターをクリックするだけです。

選択すると、レポート内の情報が自動的に更新されます。

また、時間の経過とともに発生する可能性のある傾向を強調するスパークラインもいくつかあります。

地域産品の販売

このショーケースの 2 番目のレポートでは、地域ベースの財務データの詳細な内訳を提供します。

特定の領域を見たい場合は、それを選択するだけです。例として、ビクトリアを見てみましょう。

現在、ビクトリア州の都市や市場で当社の利益がどのように推移しているかがよくわかりました。

利益を製品の観点から見ることもできます。特定の製品をさらに掘り下げて、その情報を取得できます。

弊社の販売に関する情報もあります。

製品性能

この次のレポートでは、製品の利益率に焦点を当てます。

総売上高と利益に関する情報があります。地域や商品ごとの利益率の違いをさらに詳しく調べることもできます。

このレポートには折れ線グラフも含まれています。このグラフ内のデータをクリックすると、レポートに表示される情報が自動的にフィルターされます。

たとえば、累積売上に基づいて製品の売上や利益率を確認したい場合は、折れ線グラフで選択するだけです。

これにより、地域と商品間のマージンの違いがわかります。

さらに、個別のご注文に関する情報もございます。これにより、同じ地域内の一部の注文でマージンが異なる理由を簡単に分析できます。

このレポートは、組織内の営業および財務チームにとって優れた分析情報源です。

カスタマーレビュー

このショーケースの最後のレポートでは、お客様の状況に関する優れたレビューを提供します。

特定の顧客名を選択すると、そのクライアントを通じて達成した合計注文、利益、売上を確認できます。

このレポートがあれば、顧客のパフォーマンスが低下または増加した理由を簡単に理解できます。

レポートをさらに掘り下げて、クライアントごと、製品ごとに情報を取得できます。

このレポート内のもう 1 つのツールは、顧客名の検索バーです。

これは、クライアントの長いリストがある場合に最適です。リストを際限なくスクロールする代わりに、名前を入力することで簡単に移動できます。

結論

このショーケースで紹介されているPower BI 財務ダッシュボードの例は、あらゆる企業組織の財務チームまたは部門に優れた分析ソースを提供します。

これらのダッシュボードは、企業の財務レポートを作成するときに使用する優れたベンチマークです。

各レポートから得られる洞察は、財務パフォーマンスが良いか悪いかの理由と、改善するために何ができるかを理解するのに役立ちます。

ではごきげんよう、