오늘부터 월말까지 동적 CRM 예측 만들기

이 자습서에서는 지정된 날짜 범위 내에서 동적 전체 CRM 예측을 생성하는 방법을 보여 드리겠습니다. 이 블로그 하단에서 이 튜토리얼의 전체 비디오를 볼 수 있습니다.

예를 들어 특정 달의 일기예보를 알고 싶다고 가정해 보겠습니다. 오늘부터 월말까지 남은 한 달 동안 얼마나 많은 예측이 있는지 알고 싶습니다. 하루에서 다음 날로 이동함에 따라 CRM 예측 금액이 변경됩니다.

지정한 시작 및 종료 날짜 내에 이 총 예측을 동적으로 계산할 수 있기를 원합니다.

이 기술은 특히 월별 목표를 관리하려고 할 때 CRM 시스템과 매우 관련이 있습니다. 영업 및 팀 관점에서 달성해야 할 것이 무엇인지 알게 될 것입니다.

목차

• 총 CRM 예측 계산
  • 1. DateRange 구축
  • 2. TODAY 기능 사용
  • 3. DATESBETWEEN 기능 사용
  • 4. CALCULATE 함수 추가
• 결론

총 CRM 예측 계산

이 문제를 해결하려고 할 때 계산 컨텍스트와 혼동될 수 있습니다.

어느 시점에서든 특정 달을 살펴보고 싶기 때문에 모델은 동적이어야 합니다.

따라서 이 특정 사례의 경우 날짜에서 오는 컨텍스트를 제거해야 합니다. 대신 수식 내에서 컨텍스트를 적용해야 합니다.

1. DateRange 구축

수식을 살펴보겠습니다.

해결책은 단순히 DateRange 를 구축하는 것입니다 . 수식 내에서 DateRange 및 컨텍스트를 만들어야 합니다 . 변수를 사용하여 빌드해야 합니다.

2. TODAY 기능 사용

함수를 활용하여 수식을 동적으로 유지합니다 .

항상 오늘 날짜를 반환합니다.

TODAY 를 사용하여 날짜 를 계산할 수도 있습니다 .

이제 StartDay 및 EndDay 가 있습니다 . 이것은 DateRange 내에서 원하는 시작 날짜와 종료 날짜를 제공합니다 .

3. DATESBETWEEN 기능 사용

시간 인텔리전스 기능 사용하면 동적 창을 열 수 있습니다.

DateRange 변수 내에서 생성한 이전 변수를 사용하겠습니다 . 따라서 단순히 변수 내에서 변수를 참조하는 것입니다.

변수는 계층화할 수 있기 때문에 매우 효과적으로 사용할 수 있습니다.

따라서 공식의 이 부분에는 오늘, 현재 날짜 및 오늘을 기준으로 한 월 사이의 DateRange를 제공하는 시간 인텔리전스 함수 DATESBETWEEN 이 있습니다. 이것은 일상적인 관점에서 조정될 것입니다.

4. CALCULATE 함수 추가

수식 맨 아래에는 RETURN 함수가 있습니다. 사용해야 합니다 .

CALCULATE 함수 는 계산 컨텍스트를 변경할 수 있습니다.

예를 들어, Total Sales Forecasts는 테이블에 표시된 이러한 특정 결과입니다.

이러한 결과는 현재 데이터의 여러 달에 관계없이 테이블의 모든 단일 날짜별로 필터링됩니다.

이제 날짜 창에서 판매 금액을 누적하고 계산해야 합니다.

이것은 CALCULATE 함수를 사용하여 수행됩니다 .

CALCULATE 내부에 DateRange 변수를 입력하기만 하면 됩니다 .

이 날짜 창은 계산 컨텍스트를 변경했습니다. 이제 오늘부터 이번 달 말까지의 총 판매 예측 만 계산합니다 .

DAX를 사용하여 LuckyTemplates에서 전방 예측 만들기
LuckyTemplates에서 새 테이블 만들기: DAX LuckyTemplates 사용자 지정 달력을 사용하여 자동으로 예산 및 예측을 구현하는 방법
: 월별 변화 계산 – 445개 달력

결론

이 솔루션은 단순성 때문에 사용하기에 좋습니다. 내부에 타임 인텔리전스 기능과 함께 CALCULATE 기능을 사용하는 매끄럽고 직관적인 기술입니다 .

이 자습서에서는 컨텍스트 , CALCULATE 함수 및 시간 인텔리전스 함수 와 같은 매우 관련성이 높은 개념을 강조합니다 .

이 세 가지 조합은 모델의 중요한 요소입니다. 보고서 및 데이터 시나리오에서 좋은 통찰력을 얻으려면 LuckyTemplates 내에서 일관되게 잘 결합해야 합니다.

모두 제일 좋다,