판매 대 예산 통찰력 – 확장된 예산 할당 공식

이 자습서에서는 판매 대 예산을 비교할 수 있는 궁극적인 예산 할당 방법론의 확장된 버전을 보여 드리겠습니다. 이 블로그 하단에서 이 튜토리얼의 전체 비디오를 볼 수 있습니다.

예산 할당 공식을 사용하면 세분성이 일치하지 않는 데이터를 해결할 수 있습니다. 예를 들어 예산은 월 단위로 세분화할 수 있고 판매 데이터는 일일 단위로 설정할 수 있습니다.

이것이 최종 예산 할당 공식입니다.

수식은 복잡해 보일 수 있지만 작업 방법을 이해하면 사용하기가 더 쉽습니다.

이제 이 수식을 다른 계산으로 분기하여 확장하는 방법을 보여 드리겠습니다.

목차

• 예산 차이 표시
• 누적 차이 구하기
• 차트 읽기
• 결론

예산 차이 표시

테이블과 차트는 모두 동일한 데이터를 포함합니다.

차트에서 총 판매액을 예산에 중첩했습니다.

예산은 세분성이 다릅니다. 이 예에서는 판매 정보가 일 단위인 반면 판매 정보는 월별 단위입니다.

예산을 올바르게 할당한 후 분기를 시작할 수 있습니다.

예를 들어 예산의 차이를 해결하고 싶습니다. 판매 대 예산을 알고 싶습니다 .

새 측정값을 만든 다음 다음을 입력하겠습니다.

제가 해야 할 일은 Total Sales와 Budget Allocation 사이의 차이를 구하는 것뿐입니다 .

이제 이 계산으로 분기했습니다.

이 새 측정값을 테이블로 드래그하면 내 예산의 차이를 확인할 수 있습니다.

또한 이 새로운 정보를 현재 차트 아래에 배치할 수 있는 시각화로 변경할 수 있습니다.

이렇게 하면 쉽게 비교할 수 있습니다.

누적 차이 구하기

당신이 할 수 있는 또 다른 일은 누적 합계를 얻는 것입니다 .

이 계산은 추세를 강조 표시하는 데 특히 유용합니다. 이 경우 누적 관점에서 내가 예산 이하인지 보여주고 싶습니다.

일상적인 추세를 아는 대신 시간이 지남에 따라 이것이 어떻게 진행되는지 보고 싶습니다. 이를 수행하는 몇 가지 방법이 있습니다. 그러나 저는 매출 대 예산을 누적 합계 패턴으로 던져서 이 방법을 보여줄 것입니다.

그러나 누적 합계 패턴에는 몇 가지 미묘한 차이가 있습니다. 두 개의 누적 합계를 별도로 만들어야 합니다 .

다음 공식을 사용하여 누적 합계를 계산했습니다 .

표에서 누적 예산이 8,874에서 시작하여 증가하는 것을 볼 수 있습니다. 이는 누적 합계 의 추세이기도 합니다 .

수식에서 총 매출을 사용하는 누적 총계 패턴 이 더 간단한 버전입니다.

그러나 누적 예산 수식의 경우 세분성 차이 때문에 내부에 가상 테이블을 만들어야 했습니다 .

이를 반복한 다음 누적 예산을 만들어야 했습니다 .

이제 누적 합계 차이를 알고 싶다면 누적 합계와 누적 예산 간의 차이를 계산하기만 하면 됩니다 .

차트 읽기

그런 다음 판매 대 예산 측정값을 내 보고서로 가져올 수 있습니다 . 그러면 내 데이터가 누적되어 표시됩니다.

이제 이전 차트를 보면 전반적인 성능을 보여주는 것이 명확하지 않습니다.

예산 라인 위에 몇 개의 스파이크가 있습니다. 그 아래에 더 많은 스파이크가 있습니다.

이러한 스파이크는 일주일 내내 발생하는 일 때문일 수 있습니다. 이 기간 동안 매출이 높지 않을 수 있습니다. 매일 균등하게 할당되는 예산 때문일 수도 있습니다.

그러나이 특별한 경우 누적 차이가 결과를 나타냅니다.

판매 대 예산 수식을 사용하여 계산된 누적 차이는 판매가 약간 뒤쳐져 있음을 보여줍니다.

그러나 이것은 중요하지 않습니다.

차트는 11-12일 동안 100,000만큼 뒤쳐져 있음을 보여줍니다. 그런데 평균적으로 매일 8,000~9,000개 정도 팔고 있어요.

앞으로 이 동적 계산은 데이터 세트 전체에서 수행하는 모든 변경 사항에 대해 자동으로 조정됩니다.

슬라이서를 사용하여 모델의 모든 차원으로 필터링할 수 있습니다.

결론

이 기술은 예산 할당 공식의 초기 계산에서 분기하는 간단하고 효과적인 방법입니다.

바라건대, 나는 당신을 위해 이것을 단순화할 수 있었습니다. 빠르고 쉽게 구현할 수 있습니다. 그리고 일반적으로 LuckyTemplates에서 매우 귀중한 인사이트를 생성할 수 있는 것은 단순한 것입니다.

모두 제일 좋다,