프로젝트 데이터에 대한 수익 예측 기술 - DAX를 사용한 LuckyTemplates Insights

이 자습서에서는 프로젝트 또는 기회 데이터를 활용하여 LuckyTemplates에서 수익 예측을 생성할 수 있는 실제 통찰력을 보여드리겠습니다. 이 블로그 하단에서 이 튜토리얼의 전체 비디오를 볼 수 있습니다.

이 기술은 CRM 시스템과 매우 관련이 있습니다. 판매 및 프로젝트와 같은 캡처된 정보와 잠재적인 수익 예측에도 사용할 수 있습니다.

이는 프로젝트를 수주한 컨설팅 회사에게도 매우 유용합니다. 프로젝트가 무엇인지, 시작일과 종료일, 가치를 알고 있습니다. 그리고 프로젝트가 2년 동안 지속되고 $500,000의 수익을 창출한다고 가정하면 일일 관점에서 예상 수익은 얼마입니까?

사업체에서는 일한 사람들에게 돈을 지불해야 합니다. 따라서 돈이 들어올 시기를 알아야 하거나 최소한 수익 예측이 있어야 합니다.

목차

• 수익 예측을 얻는 방법
• 예상 수익 해결
• 결론

수익 예측을 얻는 방법

것을 확인할 수 있습니다 .

데모 데이터를 살펴보겠습니다.

프로젝트의 예상 수익이 있습니다 . 그리고 모든 단일 프로젝트에는 프로젝트 번호 또는 이 경우 기회 번호가 있습니다 . 프로젝트 가치 , 예상 시작 날짜 및 예상 종료 날짜 가 표시됩니다. 예상 프로젝트 기간은 12개월로 설정됩니다.

이제 2019년 8월 12일의 통계를 알고 싶고 프로젝트가 실행되는 모든 날에 수익을 할당할 수 있다고 가정해 보겠습니다.

답을 얻는 열쇠는 이것을 모델에서 먼저 해결하는 것입니다.

프로젝트가 시작되고 끝나는 시간을 계산한 다음 해당 시간 프레임 내에서 매일 금액을 할당할 수 있기를 원합니다.

DAX 형식으로 이 작업을 수행하려면 모델 내에서 비활성 관계를 만들어야 합니다 . 활성 관계가 있으면 보고서에 필터 컨텍스트가 생성되어 올바른 답변을 얻지 못하게 됩니다.

당신이 할 수 있는 다른 일은 프로젝트 기간을 알기 위해 끝과 시작 사이의 차이를 해결하는 것입니다. 그런 다음 Total Estimated Revenue를 Days로 나누어 Daily Revenue를 구합니다 .

예상 수익 해결

수식을 살펴보겠습니다.

이를 이벤트 및 진행 패턴 또는 수식 조합 이라고 합니다 .

예상 일일 수익을 계산하고 있습니다 .

그러나 프로젝트 시작 날짜가 MAX 날짜 보다 작거나 같으면 TRUE 가 됩니다 .

TRUE 인 경우 모든 프로젝트 종료 날짜 를 통해 평가 하고 MIN 날짜 보다 크거나 같은지 확인합니다 .

MAX 날짜 및 MIN 날짜는 매일 현재 날짜와 동일합니다.

따라서 프로젝트가 라이브인지 이해하려면 시작 날짜가 현재 날짜보다 이전인지, 종료 날짜가 현재 날짜보다 큰지 확인하기만 하면 됩니다. 그런 다음 예상 일일 수익을 계산해야 합니다.

이 논리는 테이블의 모든 단일 날짜에 대해 동일합니다.

추정 공식은 이러한 모든 일일 수익 금액의 누적 합계를 제공한 다음 매일 누적합니다.

이 정보를 포함하는 시각화를 만들면 시간에 따른 수익 예측을 보여주는 차트가 됩니다.

이 기술을 사용하면 현금 흐름을 식별하고 리소스를 보다 효과적으로 관리할 수 있습니다.

결론

LuckyTemplates에서 새 테이블 만들기: DAX를 사용하여 자동으로 예산 및 예측을 구현하는 방법
LuckyTemplates 분석을 사용하여 수익 증가가 수익성이 있는지 확인
LuckyTemplates에서 역누적 또는 역누계 계산

이것은 여러 날짜를 처리하는 좋은 실제 예입니다.

이 기술과 비활성 및 활성 관계의 개념을 이해하기 시작하면 LuckyTemplates에서 분석 및 보고서를 함께 만들 수 있습니다.

이 수식 기술을 활용하는 방법을 이해하면 조직 내에서 이 분석을 사용하여 더 나은 결정을 내릴 수 있습니다.

모두 제일 좋다,

***** LuckyTemplates 학습? *****