LuckyTemplates에서 재무 데이터를 설정하는 방법

재무 보고는 과거의 성공과 회사의 미래 기대치를 전달하는 매우 필수적인 도구입니다. 재무 분석을 완료해야 하는 경우 강력한 방식으로 LuckyTemplates에서 재무 데이터를 설정 해야 합니다. 이 블로그 하단에서 이 튜토리얼의 전체 비디오를 볼 수 있습니다.

데이터가 수익 측면, 비용 측면 또는 대차대조표 측면에 있는지 여부는 중요하지 않습니다. 목표는 궁극적으로 LuckyTemplates에서 이 데이터를 나타내고 매력적인 재무 보고서 출력에 넣는 것입니다.

이것은 역사적으로 매우 어려운 일이었습니다. 그러나 LuckyTemplates 데스크톱과 함께 출시되는 업데이트로 인해 더 쉽고 효율적이 되고 있습니다.

이것이 이 튜토리얼의 전부입니다. 설정 또는 재정렬을 수행하여 이를 수행할 수 있는 방법을 보여줍니다. 원시 데이터에서 재무에 대한 흥미롭고 가치 있는 보고서 작성을 시작할 수 있습니다 .

목차

• LuckyTemplates의 샘플 데이터 설정
• 쿼리 설정
• 모델 작업
• 결론

LuckyTemplates의 샘플 데이터 설정

다음은 재무 보고서에 대해 완료된 LuckyTemplates 데이터 설정 의 샘플입니다 . 이것은 LuckyTemplates로 업그레이드한 사람들을 위해 제가 간 회원 전용 세션에서 가져온 것입니다. 

이 자습서에서는 데이터를 설정하고 모든 유형의 재무 보고와 관련된 강력한 통찰력을 강조하는 방법을 보여줍니다. 손익계산서, 대차대조표, 현금 흐름 또는 명세서와 관련이 있는지는 중요하지 않습니다 .

그러나 실제 테이블, 쿼리 및 모델을 올바르게 설정하지 않으면 이러한 훌륭한 분석을 수행할 수 없습니다.

샘플 모델에서 볼 수 있듯이 언제든지 손익 세부 정보를 볼 수 있습니다 . 그것은 제가 설정한 재정 연도를 통해 가능해졌습니다. 예산과 작년을 쉽게 비교할 수 있는 이 동적 측정도 있습니다 . 

또한 이 모델에는 다양한 엔터티를 보고 특정 엔터티에 대한 특정 결과를 드릴하는 방법이 포함되어 있습니다.

또한 모든 손익 계산서에 대한 분류를 생성했음을 알 수 있습니다 .

손익 계산서 내의 특정 요소를 자세히 살펴볼 수도 있습니다 . 예를 들어 광고 항목의 특정 그룹을 보고 해당 항목의 실적을 확인할 수 있습니다.

쿼리 설정

쿼리 설정 방법을 설명하기 전에 원시 데이터의 모습은 다음과 같습니다.

꽤 큰 테이블이죠? 여러 회계 연도에 대한 데이터가 포함되어 있기 때문입니다. 또한 비즈니스에서 일반적으로 가지고 있는 모든 단일 항목을 포함합니다.

LuckyTemplates 또는 재무 보고에서 데이터를 올바르게 설정하려면 쿼리 편집기 내에서 많은 노력을 기울여야 합니다 .

쿼리를 설정하려면 홈 탭으로 이동한 다음 쿼리 편집 을 클릭합니다 .

그런 다음 여기에서 쿼리를 찾을 수 있습니다.

이 초기 설정은 원시 데이터와 정확히 동일한 테이블입니다. 그러나 이제 LuckyTemplates의 쿼리 편집기 에 있습니다 . 

여기에서 모든 날짜가 맨 위에 있고 세부 정보가 아래에 있음을 알 수 있습니다. 

실제로 이 형식의 데이터, 특히 재무 보고로는 아무 것도 할 수 없습니다.

해야 할 일은 이 테이블을 어떻게 하면 더 압축(길게)할 수 있을지 고민하는 것입니다. 따라서 모든 날짜는 상단 머리글 행에 배치해야 합니다. 그런 다음 모든 날짜와 결과가 하나의 열에 있어야 합니다.

따라서 다음에 해야 할 가장 중요한 일은 데이터를 UNPIVOT하는 것입니다. 이렇게 하려면 처음 세 개의 열을 선택합니다.

그런 다음 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 Unpivot Other Columns 를 선택합니다 .

그 후, 길고 얇은 테이블을 얻게 될 것입니다. 한 열에는 날짜가 있고 다른 열에는 값이 있습니다.

그런 다음 첫 번째 열의 이름을 Months 로 바꿉니다 .

데이터 모델 의 조회 테이블에서 날짜 테이블을 볼 수도 있습니다 . 

여기에는 범주, 하위 범주 등과 같은 모든 라인 항목 주위에 계층 구조를 구축 할 수 있는 재무 범주 테이블 도 있습니다 . 그런 다음 수익이 비용보다 높게 설정되었는지 확인하기 위한 참조 번호도 있습니다.

데이터는 실제로 복잡하지 않습니다. 정리가 필요하고 재무 데이터는 최적화가 필요합니다.

모델 작업

내가 말했듯이 올바른 데이터 모델을 얻는 것은 매우 중요합니다. 어떻게든 날짜 와 재무 데이터 간의 관계를 구축해야 합니다 .

그러나 단순히 여러 열 간에 관계를 구축할 수는 없습니다. 단 하나의 단순한 관계를 갖는 것이 중요합니다. 금융 카테고리 도 마찬가지입니다 .

다시 말하지만, 이 자습서에서 설명하고 싶었던 주요 사항은 LuckyTemplates에서 데이터를 올바르게 설정하는 방법이었습니다.

그런 다음 시간 인텔리전스 계산 및 예산 분석과 같은 모든 훌륭한 기능을 활용할 수 있습니다 . 설정만 제대로 된다면 이전에 시연했던 훌륭한 분석 작업도 수행할 수 있습니다.

마지막으로, 동적으로 시간이 지남에 따라 다양한 메트릭과 측정값을 다른 측정값과 비교하는 매력적인 시각적 개체를 생성 할 수 있습니다 .

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결론

LuckyTemplates 내의 재무 보고는 활용할 수 있��� 모든 대체 도구보다 훨씬 우수합니다.

따라서 이 튜토리얼을 통해 제 목표는 어떻게 진행하는지 보여주고 정보에 입각한 결정을 내리기 위해 설득력 있고 가치 있게 만드는 방법을 보여주는 것입니다 .

고급 데이터 변환 및 모델링 예제를 보려면 에서 자세히 알아볼 수 있습니다 .

건배,

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