LuckyTemplates의 CRM 영업 분석

이 LuckyTemplates 쇼케이스에서는 Salesforce 또는 Microsoft Dynamics에서 일반적으로 발견되는 에 중점을 둡니다 . 이 블로그 하단에서 이 튜토리얼의 전체 비디오를 볼 수 있습니다.

우리는 특정 클라이언트 집합에서 파생된 미래 수익에 대한 통찰력을 얻고 싶습니다. 이 경우 뉴질랜드 시장에 기반을 둔 클라이언트 세트가 있습니다.

우리는 클라이언트와 완료되고 진행 중인 거래에 대한 주요 지표를 가지고 있습니다. 이러한 메트릭 중 일부에는 고객 이름, 계정 소유자, 고객에게 판매된 제품 또는 서비스, 파이프라인의 잠재적인 판매가 포함됩니다.

클라이언트당 현재 수익, 회계 연도 초에 설정된 목표 수익, 클라이언트당 예상 거래 기간에 대한 숫자 데이터 포인트도 있습니다.

이 LuckyTemplates 쇼케이스는 4개의 서로 다른 보고서로 나뉩니다.

목차

• 판매개요
• 판매 기회
• 고객 계정 분석
• 주요 잠재 매출
• 결론

판매개요

첫 번째 보고서에는 각 고객이 달성한 현재 수익에 대한 개요가 포함되어 있습니다.

또한 우리가 판매하는 제품과 각 위치에서 대부분의 수익이 발생하는 위치를 확인할 수 있습니다.

수익원에 대한 분류도 다양합니다.

이 보고서에는 클라이언트 그룹별 수익, 서비스 범주별 및 지역별 수익을 보여주는 차트가 포함되어 있습니다.

판매 기회

두 번째 보고서는 현재 판매 기회에 중점을 둡니다. 

리소스 할당에 도움이 되는 수익의 잠재적인 소스를 볼 수 있습니다. 이 분석은 CRM 영업 솔루션에서 일반적입니다.

이 정보를 통해 판매가 발생할 확률을 예측할 수 있습니다. 우리는 성공적인 판매의 가능성을 분석할 수 있습니다.

보고서에서 데이터 모델을 연결하면 시각화에 표시되는 정보를 필터링할 수 있습니다.

완료 가능성이 가장 높거나 낮은 영업 기회를 확인할 수 있습니다. 이 데이터는 각 클라이언트 집합에 대한 서로 다른 주요 지표에서 쉽게 필터링할 수 있습니다.

고객 계정 분석

이 쇼케이스의 세 번째 보고서는 클라이언트 분석에 대해 자세히 설명합니다.

주요 메트릭은 보고서의 왼쪽에 있습니다.

분석할 수 있습니다 . 이 통찰력을 통해 특정 고객을 위해 달성해야 하는 잠재적인 수익을 식별할 수 있습니다.

이 보고서에서 얻을 수 있는 또 다른 분석은 클라이언트 하위 집합 또는 그룹화에 대한 것입니다. 어떤 클라이언트가 같은 산업에 속하는지 알면 그룹별로 아직 달성하지 못한 판매 목표를 쉽게 식별할 수 있습니다.

주요 잠재 매출

마지막 보고서는 Key Potential Sales에 중점을 둡니다.

주요 영업이 현재 어떤 파이프라인 단계에 있는지 확인할 수 있습니다.

이 예에서 대다수는 여전히 자격 단계에 속합니다. 따라서 남은 한 해 동안 파이프라인을 개선하기 위해 해야 할 일이 여전히 남아 있습니다. 우리는 더 많은 핵심 영업이 결정 또는 솔루션 설계 단계로 이동하는 것을 보고 싶습니다.

이 보고서를 통해 고객이 속한 파이프라인 단계를 쉽게 드릴할 수 있습니다. 이 정보를 알고 나면 영업 담당자 또는 클라이언트와 연결하여 잠재적인 판매를 실제 결과로 전환할 수 있는지 확인할 수 있습니다. 

프로젝트 데이터에 대한 수익 예측 기술 – DAX를 통한 LuckyTemplates Insights는
신규 고객 판매를 시작합니다 –
지금까지 판매와 예산 간의 차이를 보여주는 고급 LuckyTemplates Insights – LuckyTemplates에서 예측

결론

이 LuckyTemplates 쇼케이스는 현재 및 잠재적 판매에 대한 귀중한 분석을 얻을 수 있는 4가지 보고서를 제공했습니다.

이러한 보고서에서 생성된 인사이트는 기업에서 일반적으로 사용하는 CRM 판매 데이터에 특히 유용합니다. 판매 추세를 더욱 개선하기 위한 전략을 수립하는 데 활용할 수 있습니다.

모두 제일 좋다,