LuckyTemplates 재무 대시보드 예: 구체적으로 살펴보겠습니다.

LuckyTemplates 재무 대시보드는 조직의 재무 성과를 실시간으로 모니터링하는 빠르고 쉬운 방법을 제공합니다. 다양한 소스의 데이터를 통합함으로써 재무 대시보드는 조직의 재무 상태에 대한 포괄적인 보기를 제공할 수 있습니다.

LuckyTemplates 재무 대시보드는 비즈니스 분석 도구인 Microsoft LuckyTemplates를 사용하여 만든 재무 데이터 및 KPI(핵심 성과 지표)를 시각적으로 표현한 것입니다. 재무 정보에 대한 포괄적인 보기를 제공하여 사용자가 재무 성과를 모니터링 및 분석하고 추세를 식별하며 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있도록 합니다.

이 문서에서는 LuckyTemplates 재무 대시보드가 ​​조직 내 다양한 ​​사용자 역할의 고유한 분석 요구 사항을 충족하는 방법과 LuckyTemplates가 재무 전문가, 경영진 및 의사 결정자에게 필수적인 도구인 이유를 알아봅니다.

갑시다!

목차

• LuckyTemplates 재무 대시보드의 주요 구성 요소
  • 1. 수익 및 이익
  • 2. 매출 분석
  • 3. 영업이익
  • 4. 매출총이익
  • 5. 손익계산서
  • 6. 재무성과
• 예제를 사용하여 LuckyTemplates 재무 대시보드를 구축하는 방법
  • 1. 데이터 준비
  • 2. 데이터 모델링
  • 3. 시각화
• LuckyTemplates의 샘플 재무 대시보드
  • 1. 소매 판매 분석 대시보드
  • 2. 판매 및 반품 대시보드
  • 3. HR 재무 대시보드
• LuckyTemplates 재무 대시보드에 대한 모범 사례 및 팁
• LuckyTemplates 재무 대시보드의 고급 기능
  • 1. 계산된 열 및 측정값
  • 2. 커스텀 비주얼
  • 3. 앱 및 템플릿
• 산업별 재무 대시보드 살펴보기
  • 1. 소매업
  • 2. 제조업
  • 3. 의료 산업
  • 4. 비영리 단체
• LuckyTemplates 재무 대시보드를 다운로드하고 공유하는 방법
• 마지막 생각들

LuckyTemplates 재무 대시보드의 주요 구성 요소

재무 대시보드는 주요 재무 데이터를 시각화하고 정보에 입각한 결정을 내리는 빠르고 쉬운 방법을 제공합니다. 이 섹션에서는 재무 대시보드의 가장 중요한 구성 요소 중 일부를 다룹니다.

1. 수익 및 이익

수익과 이익은 회사의 재정 건전성을 나타내는 핵심 지표입니다. 재무 대시보드에는 총 수익과 순이익에 대한 명확한 시각화가 포함되어야 합니다.

이는 선 차트, 막대 차트 또는 표의 형태로 표시될 수 있습니다. 현재 실적을 이전 기간과 비교하여 시간 경과에 따른 추세를 표시하는 것도 도움이 될 수 있습니다.

2. 매출 분석

판매 분석은 판매 데이터의 패턴과 추세를 식별하는 데 도움이 되어 판매 관리자와 비즈니스가 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 합니다. 판매 분석 대시보드에 포함할 주요 지표는 다음과 같습니다.

• 총매출액

• 매출증가율

• 평균 거래 가치

• 제품 또는 카테고리별 매출

• 지역, 채널 또는 고객 세그먼트별 판매

3. 영업이익

영업이익은 기업의 수익성을 평가하는 데 필수적인 지표입니다. 영업 외 수입과 비용을 제외한 회사의 주요 사업 운영에서 얻은 이익을 나타냅니다.

재무 대시보드에서 영업 이익은 독립형 수치로 표시되거나 수익과 비교하여 회사가 운영에서 얼마나 효율적으로 이익을 창출하고 있는지를 보여주는 영업 마진을 계산할 수 있습니다.

4. 매출총이익

총 마진은 매출 원가(COGS)를 고려한 후 남은 총 수익의 비율입니다. 회사의 수익성 및 가격 전략을 이해하는 데 중요한 지표입니다.

재무 대시보드에는 업계 벤치마크 또는 과거 실적과 비교할 수 있는 총 마진 비율이 포함되어야 합니다.

5. 손익계산서

손익 계산서 대시보드는 특정 기간 동안 회사의 재무 성과에 대한 높은 수준의 개요를 제공해야 합니다. 재무 대시보드에 포함할 주요 손익 계산서 구성 요소는 다음과 같습니다.

• 수익

• 원가

• 총 이익

• 운영 비용

• 영업 이익

• 순이익

표 또는 폭포형 차트 형식을 효과적으로 사용하여 손익계산서 구성 요소와 이들이 회사의 수익에 기여하는 방식을 시각화할 수 있습니다.

6. 재무성과

조직의 재무 건전성을 포괄적으로 이해하려면 다양한 재무 비율과 지표를 분석하는 것이 필수적입니다.

LuckyTemplates 대시보드에 포함할 재무 성과 비율의 유용한 예는 다음과 같습니다.

• 자기자본이익률(ROE)

• 현재 비율

• 빠른 비율

• 부채비율

• 주당순이익(EPS)

• 주가수익비율(P/E)

재무 대시보드의 이러한 주요 구성 요소는 기업이 정보에 입각한 결정을 내리고 재무 성과를 추적하며 개선이 필요한 영역을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

이제 LuckyTemplates 재무 대시보드의 주요 구성 요소를 다루었으므로 다음 섹션에서 LuckyTemplates 대시보드 빌드로 이동하겠습니다.

예제를 사용하여 LuckyTemplates 재무 대시보드를 구축하는 방법

LuckyTemplates 재무 대시보드 구축에는 여러 단계가 포함됩니다. 시작하는 데 도움이 되는 일반적인 개요는 다음과 같습니다.

1. 데이터 준비

LuckyTemplates에서 재무 대시보드를 만들기 전에 첫 번째 단계는 관련 데이터를 먼저 준비하는 것입니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

• Excel , 데이터베이스 또는 API와 같은 다양한 소스에서 데이터 수집

• 분석에 적합하도록 데이터 정리 및 변환

LuckyTemplates Desktop에서 Power Query 편집기를 사용하여 쉽게 데이터 변환을 수행하고 데이터 모델을 만들 수 있습니다. 주요 작업은 다음과 같습니다.

• 여러 데이터 소스 결합

• 데이터 필터링 및 정렬

• 열 추가 또는 제거

• 계산 수행

2. 데이터 모델링

데이터를 준비한 후 다음 단계는 LuckyTemplates Desktop에서 데이터 모델을 만드는 것입니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

• 데이터 세트 내의 테이블 간 관계 정의

• 분석을 위해 계산된 열, 측정값 및 계층 만들기

효과적인 재무 대시보드를 위해서는 관계가 정확하게 정의된 명확한 데이터 모델이 있어야 합니다. 이를 통해 다양한 재무 지표를 효과적으로 분석할 수 있습니다.

3. 시각화

데이터 모델이 적절하면 LuckyTemplates 사용자가 재무 데이터에 대한 설득력 있는 이야기를 전달하는 시각화를 만들도록 할 수 있습니다. LuckyTemplates는 비즈니스를 위한 다양하고 강력한 데이터 시각화 도구 역할을 합니다.

LuckyTemplates의 일부 시각화 옵션은 다음과 같습니다.

• 추세 및 비교를 위한 선 차트, 막대 차트 및 파이 차트

• 지리적 분석을 위한 지도 및 히트맵

• 자세한 데이터 표현을 위한 테이블 및 매트릭스

성공적인 재무 대시보드를 구축하려면 다음 방법을 고려하십시오.

• 적절한 시각적 개체 선택 : 분석하려는 주요 재무 메트릭을 가장 잘 나타내는 시각적 개체를 선택합니다.

• 비주얼을 효과적으로 구성 : 가장 중요한 비주얼리제이션을 대시보드 상단에 배치하고 논리적 레이아웃을 사용합니다.

• 색상 및 서식을 현명하게 사용 : 일관된 색상, 글꼴 및 스타일을 적용하여 시각적으로 매력적이고 이해하기 쉬운 대시보드를 만듭니다.

적절하게 준비된 데이터, 잘 구조화된 데이터 모델 및 매력적인 시각화를 결합하여 재무 분석 기능을 개선하는 강력한 LuckyTemplates 재무 대시보드를 만들 수 있습니다.

다음 섹션에서 샘플 재무 대시보드를 검토하면서 진행하겠습니다.

LuckyTemplates의 샘플 재무 대시보드

LuckyTemplates는 조직의 요구 사항을 충족하는 동적 대화형 재무 대시보드를 만들기 위한 다양한 도구와 옵션을 제공합니다.

1. 소매 판매 분석 대시보드

LuckyTemplates의 소매 판매 분석 대시보드는 전체 소매 비즈니스의 재무 및 판매 실적에 대한 주요 인사이트를 보여주는 훌륭한 샘플입니다.

이 판매 대시보드에는 일반적으로 판매, 이익 및 판매 수량과 같은 KPI(핵심 성과 지표)가 포함됩니다.

또한 사용자는 제품 범주, 지역 또는 기간과 같은 여러 차원에서 데이터를 분석할 수 있습니다. 사용자는 대화형 시각화를 사용하여 추세를 탐색하고 개선 영역을 식별할 수 있습니다.

소매점 분석 대시보드는 관리자와 의사 결정자가 데이터 기반 의사 결정을 내리고 재무 및 비즈니스 성장 전략을 최적화하는 데 도움이 됩니다.

2. 판매 및 반품 대시보드

재무 분석을 위한 또 다른 유용한 LuckyTemplates 샘플은 판매 및 반품 대시보드입니다. 이 대화형 대시보드는 주로 모든 소매 또는 전자 상거래 비즈니스에 필수적인 판매 데이터 및 반품률을 추적하고 분석하는 데 중점을 둡니다.

LuckyTemplates 대시보드는 다음에 대한 정보를 표시합니다.

• 총 판매 수익

• 총 수익

• 반품 요금

• 제품 범주 및 고객 세그먼트별 매출

이 시각적으로 매력적인 분석 대시보드를 통해 사용자는 판매 데이터를 더 자세히 살펴보고 판매 및 반품의 계절적 추세와 같은 패턴을 식별할 수 있습니다.

이 정보로 무장한 기업은 고객 행동을 더 잘 이해하고 그에 따라 마케팅 활동을 목표로 삼을 수 있습니다.

3. HR 재무 대시보드

HR 재무 대시보드는 조직의 인적 자원 관리의 재무적 측면을 분석하도록 설계된 경영진 통찰력 대시보드입니다.

이 LuckyTemplates 샘플은 다음과 같은 주요 재무 메트릭을 추적하고 표시하여 HR의 재무적 측면을 강조합니다.

• 부서 예산

• 직원 비용

• 급여 및 임금

• 혜택 비용

• 이직률

HR 재무 대시보드를 사용하여 HR 관리자와 재무 팀은 조직의 인건비를 더 잘 이해하고 잠재적인 비용 절감 또는 개선 영역을 식별할 수 있습니다.

또한 HR 투자가 조직의 전반적인 재무 성과에 어떻게 기여하는지 이해하는 데 도움이 됩니다. LuckyTemplates의 이러한 샘플 재무 대시보드는 데이터 시각화 및 분석의 힘을 보여줍니다.

LuckyTemplates를 사용하고 이러한 사전 구축된 샘플을 활용하거나 개별 요구 사항에 맞게 조정함으로써 조직은 재무 성과에 대한 귀중한 통찰력을 얻고 더 나은 결정을 내리고 수익을 개선할 수 있습니다.

다음 섹션에서는 재무 대시보드에 대한 사례와 팁을 살펴보겠습니다.

LuckyTemplates 재무 대시보드에 대한 모범 사례 및 팁

재무 대시보드는 체계적이고 이해하기 쉬운 방식으로 데이터를 표시하는 데 중요한 역할을 합니다. 주요 메트릭과 인사이트를 효과적으로 보여주는 LuckyTemplates 재무 대시보드를 만들려면 다음 모범 사례를 고려하세요.

• 청중 고려: 대상 사용자의 특정 요구와 기대에 부응하도록 대시보드를 디자인합니다. 가장 중요한 정보에 집중하고 눈에 띄게 강조 표시되도록 합니다.

• 데이터에 적합한 시각화 사용: 제시하려는 재무 측정 및 통찰력을 가장 잘 나타내는 적절한 시각적 개체를 선택합니다. 막대 차트, 원형 차트 및 선 그래프는 재무 데이터를 표시하는 데 널리 사용되는 선택입니다.

• 한 화면에서 스토리 전달: 사용자가 재무 정보를 명확하게 이해할 수 있도록 데이터와 시각적 개체를 논리적이고 일관된 방식으로 구성합니다. 몰입형 환경을 위해 LuckyTemplates의 전체 화면 모드를 활용하세요.

• 가장 중요한 정보를 전략적으로 배치: 사용자의 관심을 끌 수 있도록 주요 메트릭과 인사이트를 대시보드의 상단 또는 중앙에 배치합니다. 이를 통해 사용자는 가장 중요한 데이터를 빠르게 식별하고 집중할 수 있습니다.

• 간단하고 깔끔하게 유지: 불필요한 시각 자료, 표 또는 텍스트로 대시보드를 어지럽히지 마십시오. 데이터 분석 및 통찰력을 효과적으로 전달하는 깔끔한 디자인을 고수하십시오.

재무 대시보드에 포함할 몇 가지 주요 지표는 다음과 같습니다.

• 운영 수익: 비즈니스 운영에서 발생한 총 수익입니다. 이것을 추적하여 회사의 재무 성과를 평가하십시오.

• 총 마진: 수익과 매출 원가(COGS) 간의 차이입니다. 이를 추적하여 수익을 창출하는 비즈니스의 효율성을 모니터링합니다.

• 총 마진 백분율: 수익의 백분율로 표시되는 총 마진입니다. 이는 회사의 전반적인 수익성을 평가하는 데 도움이 됩니다.

• 순이익: 세금을 포함한 모든 비용을 공제한 후의 총 이익 금액입니다. 이를 추적하여 수익 창출 측면에서 회사의 성공을 측정하십시오.

• 운영 비용: 급여, 임대료, 공과금 및 마케팅 비용을 포함하여 사업을 운영하는 데 드는 총 비용입니다. 이를 모니터링하여 비즈니스의 효율성과 비용 관리를 평가합니다.

LuckyTemplates 재무 대시보드의 고급 기능

LuckyTemplates는 재무 대시보드를 향상시킬 수 있는 다양한 고급 기능을 제공합니다.

이 섹션에서는 세 가지 주요 하위 기능인 계산된 열 및 측정값 , 사용자 지정 시각적 개체 , 앱 및 템플릿에 대해 설명합니다 .

1. 계산된 열 및 측정값

계산된 열 및 측정값은 LuckyTemplates에서 사용자 지정 계산 및 메트릭을 만드는 강력한 방법입니다.

DAX (Data Analysis Expressions) 언어를 활용하면 고급 수식을 만들어 재무 데이터를 보다 효과적으로 분석할 수 있습니다.

• 계산된 열 : 사용자 지정 수식을 사용하여 데이터 모델에 새 열을 정의하여 생성되므로 기존 데이터를 사용하여 복잡한 계산을 작성할 수 있습니다.

• 측정값 : 측정값은 보고서 및 시각화에서 사용할 수 있는 집계 또는 계산입니다. 순이익 마진, ​​매출 성장 또는 비용 비율과 같은 KPI(핵심 성과 지표)를 나타낼 수 있습니다.

재무 대시보드에서 계산된 열 및 측정값의 몇 가지 예는 다음과 같습니다.

• 총 이익 마진: (수익 - 매출 원가) / 수익

• 영업이익률: (영업이익 / 순매출액) * 100

• 자기자본수익률(ROE): 당기순이익/평균주주자본

2. 커스텀 비주얼

사용자 지정 시각적 개체는 특정 재무 데이터 세트에 맞게 조정된 사용자 지정 시각화를 만들 수 있는 기회를 제공합니다. LuckyTemplates Custom Visual SDK를 사용하여 고유한 사용자 지정 시각적 개체를 만들거나 AppSource Marketplace 에서 기존 시각적 개체를 다운로드할 수 있습니다 .

다음과 같은 재무 대시보드에 다양한 사용자 지정 시각적 개체를 사용할 수 있습니다.

• 폭포형 차트: 손익 계산서 및 현금 흐름 변화 시각화

• 캔들스틱 차트: 시가, 종가, 고가 및 저가를 포함한 주가 표시

• 히트맵: 다양한 재무 변수 간의 상관 관계 표시

3. 앱 및 템플릿

LuckyTemplates 앱 및 템플릿은 재무 대시보드를 만들 때 시간과 노력을 절약하는 데 활용할 수 있는 미리 빌드된 솔루션입니다. 이는 산업별 템플릿에서 재무 계획 또는 투자 추적과 같은 특정 사용 사례를 위한 앱에 이르기까지 다��합니다.

앱 및 템플릿은 LuckyTemplates 커뮤니티 또는 AppSource Marketplace에서 찾을 수 있습니다. 인기 있는 재무 대시보드 템플릿은 다음과 같습니다.

• 재무 성과 분석: 재무 ​​KPI 분석을 수행하기 위한 종합 솔루션

• 대차대조표 분석: 회사의 대차대조표에서 자산, 부채 및 자본 분석

• 손익계산서: 시간 경과에 따른 회사의 수익성에 대한 통찰력 제공

LuckyTemplates의 고급 기능은 사용자 지정 계산 및 측정값, 맞춤형 시각화, 미리 빌드된 솔루션을 도입하여 재무 대시보드를 크게 향상시킬 수 있습니다. 이러한 도구를 활용하면 더 깊은 통찰력과 보다 효과적인 의사 결정으로 이어질 수 있습니다.

다음 섹션에서는 산업별 대시보드를 살펴보겠습니다.

산업별 재무 대시보드 살펴보기

LuckyTemplates 재무 대시보드는 재무 팀이 중요한 메트릭을 모니터링하고 정보에 입각한 결정을 내리고 효과적으로 계획하는 데 도움이 되는 다양한 산업의 필수 도구입니다.

1. 소매업

소매 업계에서 LuckyTemplates 보고서 및 대시보드에 캡처된 몇 가지 주요 재무 메트릭에는 다음이 포함될 수 있습니다.

• 위치별 수익

• 총 마진 비율

• 재고회전율

이러한 핵심 통찰력을 통해 재무 팀은 제품 성능을 분석하고 수익성 패턴을 식별하며 적절한 재고 관리를 보장할 수 있습니다.

2. 제조업

제조용 재무 대시보드는 다음에 대한 중요한 정보를 제공할 수 있습니다.

• 생산 비용 분석

• 예상 비용과 실제 비용

• 다양한 프로젝트에 대한 투자수익률(ROI)

이 정보를 통해 재무 팀은 리소스를 최적으로 할당하여 효율적인 생산 프로세스와 비용 관리를 보장할 수 있습니다.

3. 의료 산업

의료 산업 대시보드는 다음과 같은 재무 메트릭에 중점을 둡니다.

• 환자 수익

• 환자당 비용

• 영업이익률

이러한 데이터는 재무 팀이 서비스 수익성을 평가하고 비용 할당을 분석하며 재무 안정성을 개선하는 데 도움이 됩니다.

4. 비영리 단체

비영리 조직의 경우 재무 대시보드에 다음이 포함될 수 있습니다.

• 모금 ROI

• 기부처별 수익

• 수혜자당 비용

이 정보는 재무팀이 더 나은 모금 결정을 내리고 자금을 할당하며 조직의 재무 효율성을 평가하는 데 도움이 됩니다.

업계에 관계없이 LuckyTemplates 재무 대시보드는 조직이 정보에 입각한 결정을 내리고, 재무 계획을 간소화하고, 실행 가능한 통찰력을 얻어 전반적인 비즈니스 성과를 향상할 수 있도록 하는 실행 가능한 통찰력을 제공합니다.

다음 섹션에서는 LuckyTemplates 재무 대시보드를 다운로드하고 공유하는 방법을 알아봅니다.

LuckyTemplates 재무 대시보드를 다운로드하고 공유하는 방법

LuckyTemplates에서 재무 대시보드 예제를 다운로드하고 실험하려면 공식 Microsoft 리소스를 탐색하여 시작할 수 있습니다.

이러한 리소스 중 하나는 이 링크에서 다운로드 할 수 있는 재무 샘플 통합 문서입니다 . 이 샘플 통합 문서는 LuckyTemplates에서 재무 데이터를 표현할 수 있는 다양한 방법을 이해하기 위한 좋은 출발점을 제공합니다.

대시보드를 생성하거나 다운로드한 후에는 동료 및 다른 사람들과 공유하는 것이 간단합니다. LuckyTemplates 대시보드를 공유하는 단계는 다음과 같습니다.

• 대시보드 목록 또는 열려 있는 대시보드에서 공유 를 선택합니다 .

• 대시보드 공유 대화 상자에서 공유하려는 사용자 또는 그룹의 이름 또는 이메일 주소를 입력합니다.

• 필요한 경우 메시지를 입력하고 액세스 권한 부여를 선택합니다 .

LuckyTemplates 대시보드는 다양한 브라우저를 통해 액세스할 수 있지만 Microsoft Edge를 사용하면 다른 Microsoft 제품 및 서비스와의 더 나은 통합과 같은 추가 이점을 제공할 수 있습니다.

Microsoft Edge를 통해 LuckyTemplates를 다운로드하고 액세스하려면 LuckyTemplates 웹 사이트 로 이동하여 Microsoft 계정으로 로그인하기만 하면 됩니다.

LuckyTemplates를 처음 사용하는 경우 LuckyTemplates 서비스를 무료로 사용해 볼 수 있습니다. Microsoft는 구독을 약정하기 전에 해당 기능을 테스트할 수 있는 LuckyTemplates Pro의 무료 평가판을 제공합니다.

무료 평가판은 모든 기능을 갖춘 LuckyTemplates 환경을 제공하므로 재무 대시보드 예제를 쉽게 탐색하고 공유할 수 있습니다.

요약하면 LuckyTemplates에서 재무 대시보드 예제를 다운로드하는 것은 Microsoft의 리소스를 탐색하는 것만큼 쉽고 클릭 몇 번이면 다른 사람과 공유할 수 있습니다.

Microsoft Edge를 사용하고 LuckyTemplates Pro 무료 평가판을 고려하면 재무 대시보드에서 작업하는 동안 경험을 더욱 향상시킬 수 있습니다.

마지막 생각들

LuckyTemplates 재무 대시보드는 기업이 재무 성과에 대한 귀중한 통찰력을 얻을 수 있도록 하는 강력한 데이터 시각화 도구입니다. 주요 재무 지표를 시각적으로 표현하여 사용자가 추세를 모니터링하고 데이터를 분석하며 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 합니다.

재무 대시보드는 명확한 대화형 방식으로 재무 데이터를 통합하고 제시함으로써 사용자가 조직의 현재 재무 상태를 이해하고 개선 영역을 식별하며 재무 목표를 향한 진행 상황을 추적할 수 있도록 도와줍니다.

이를 통해 사용자는 특정 세부 정보를 드릴다운하고, 심층 분석을 수행하고, 재무 성과에 영향을 미칠 수 있는 패턴이나 이상 현상을 식별할 수 있습니다.

재무 목적으로 LuckyTemplates 대시보드를 사용하여 기업은 재무 성과를 효과적으로 모니터링 및 관리하고, 추세를 식별하고, 적시에 조치를 취해 성공을 이끌어냅니다.

재무 데이터에 대한 전체적인 보기를 제공함으로써 이러한 대시보드는 재무 목표 및 목표에 대한 투명성, 책임 및 전략적 계획을 용이하게 합니다.

LuckyTemplates Dashboard 예제에 대해 자세히 알아보려면 아래 비디오를 시청할 수 있습니다.