O Microsoft Dynamics CRM pode ajudá-lo a criar uma cotação que lhe traga um novo cliente que o Microsoft Dynamics CRM pode ajudá-lo a gerenciar. Mas, primeiro, crie a citação:
Na parte inferior do painel de navegação, clique no botão Vendas.
Na parte superior do painel de navegação, selecione Cotações.
Na barra de ferramentas da janela de cotações, clique no botão Novo.
No campo Nome, insira algum texto que descreva a citação.
No campo Cliente potencial, selecione uma conta ou contato para associar à cotação.
No campo Lista de preços, use a lupa ou o Assistente de formulário para selecionar uma lista de preços.
Clique em Salvar (o ícone do disco).
Na seção Totais da guia Geral, insira o desconto da cotação e o valor do frete.
Clique na guia Frete e preencha o seguinte:
1. Insira as informações nos campos Efetivo de e Até, Data de entrega solicitada e Vencimento por.
2. Insira o Método de envio, Condições de pagamento e Condições de frete.
Clique na guia Endereços e insira as informações de Faturar para e Enviar para.
Se você deseja associar sua cotação a uma oportunidade, faça o seguinte:
1. Clique na guia Administração.
2. Use a lupa no campo Oportunidade para localizar e selecionar essa oportunidade.
3. Clique em OK.
Clique no botão Salvar e Fechar para salvar sua cotação.
O Microsoft Dynamics CRM pode ajudá-lo a criar uma cotação que lhe traga um novo cliente que o Microsoft Dynamics CRM pode ajudá-lo a gerenciar. Mas, primeiro, crie a cotação: Na parte inferior do painel de navegação, clique no botão Vendas. Na parte superior do painel de navegação, selecione Cotações. Na barra de ferramentas da janela de cotações, clique no botão […]
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