O Salesforce Visual Workflow usado em conjunto com os casos do Salesforce permite que os administradores direcionem os usuários por meio de telas sequenciais para capturar e exibir dados relacionados ao caso, criar e atualizar registros de caso no Salesforce e executar lógica adicional com base na entrada do usuário em todo o fluxo.
O Salesforce Visual Workflow, também conhecido como Visual Flow, permite que os administradores criem scripts de chamada detalhados para centros de suporte ao cliente que conduzirão os agentes de suporte por meio de uma árvore de decisão com base em perguntas, respostas e dados coletados durante a chamada.
O fluxo de trabalho visual não deve ser confundido com o fluxo de trabalho regular do Salesforce, que permite acionar certas ações no sistema quando as atualizações dos registros são capturadas. O Visual Workflow, por outro lado, permite que os administradores criem aplicativos simplificados que são acionados por usuários em vez de eventos no sistema. O Visual Workflow orienta os usuários por meio de um processo passo a passo e pode ser bem aplicado para resolução de problemas e criação de casos no Salesforce.
Lembre-se dos seguintes recursos e dicas ao usar o Visual Workflow e ao preparar-se para criar scripts de chamada com fluxo visual:
Automatize os processos de negócios com o Salesforce Flow Designer. O Flow Designer capacita os administradores a modelar processos de negócios com técnicas de design simples de arrastar e soltar. Você pode criar fluxos de script de chamada para qualquer cenário de suporte ao cliente para fornecer aos seus agentes uma abordagem fácil de usar e contínua para a resolução de problemas. Além disso, o Salesforce Workflow garantirá que seus clientes tenham uma experiência consistente com os agentes de suporte sempre que ligarem.
Inicie o Visual Workflow de vários lugares. Os usuários podem entrar no Visual Workflow a partir de um botão personalizado, guia, link ou URL do Visual Workflow. Por exemplo, você pode fornecer um botão personalizado chamado Criar caso no objeto Conta e / ou Contato no Salesforce para permitir que seus usuários finais iniciem um fluxo de criação de caso a partir de qualquer um dos objetos.
Controle o acesso ao Visual Workflow. Os administradores podem garantir que apenas os grupos corretos de usuários possam acessar e interagir com o Visual Workflow. Certifique-se de que apenas os usuários que foram treinados para usar o fluxo possam acessá-lo, para que os agentes de suporte não sejam pegos em território desconhecido quando estiverem falando por telefone com um cliente.
Execute a lógica em segundo plano. Além de fornecer uma experiência direcionada e guiada para os agentes de suporte ao cliente, o Visual Workflow pode executar a lógica do Workflow regular e chamar as classes do Apex.
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