สร้างข้อมูลเชิงลึก LuckyTemplates ที่น่าสนใจอย่างรวดเร็วสำหรับการวิเคราะห์ทางการเงิน

ในตัวอย่างนี้ ฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณสามารถค้นพบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลกำไรอย่างรวดเร็วด้วยLuckyTemplatesได้ อย่างไร คุณสามารถดูวิดีโอทั้งหมดของบทช่วยสอนนี้ได้ที่ด้านล่างของบล็อกนี้

ผลกำไรเป็นกุญแจสำคัญสำหรับธุรกิจใด ๆ ใช่ไหม? คุณต้องการทำความเข้าใจว่าผลกำไรของคุณได้มาอย่างไร มาจากไหน และเหตุใดคุณจึงได้รับผลลัพธ์ที่เป็นคุณ

ด้วย LuckyTemplates โดยใช้เทคนิคที่ใช้งานง่าย เราสามารถดึงข้อมูลจำนวนมากได้

สิ่งที่เกิดขึ้นคือ คุณต้องใช้โมเดลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพจริงๆ

ก่อนอื่น คุณต้องสร้างแบบจำลองข้อมูลของคุณอย่าง มีประสิทธิภาพ แต่จากนั้นคุณต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ถูกต้องและซ้อนทับบนมาตรการDAX ที่ถูกต้องด้วย

ฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณทำทั้งหมดนั้นได้อย่างไร หากคุณสามารถนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ได้ คุณจะสามารถค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่ยอดเยี่ยมและสามารถเจาะลึกข้อมูลของคุณได้อย่างรวดเร็ว

หากคุณใช้ Excel อาจใช้เวลานานในการสร้างสูตรและใช้คอลัมน์จำนวนมากเพื่อหาข้อมูลเชิงลึกเช่นนี้สำหรับรายงานทางการเงินของคุณ

ในทางกลับกัน ด้วย LuckyTemplates คุณจะใช้เวลาเพียง 5 นาทีในการดำเนินการดังกล่าวด้วยการใช้โมเดลข้อมูลและสูตร DAX ของคุณ

สารบัญ

• โมเดลข้อมูล LuckyTemplates และตาราง
• การสร้างสูตร
• ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกำไรเพิ่มเติม
• บทสรุป

โมเดลข้อมูล LuckyTemplates และตาราง

คุณสามารถเริ่มต้นที่เลเยอร์สรุป จากนั้นตรวจสอบในระดับรายละเอียดที่ละเอียดยิ่งขึ้นเช่นกัน

การตั้งค่าทั้งหมดใช้เวลาไม่นานหากคุณเข้าใจพื้นที่และคุณสมบัติต่างๆ ทั้งหมดของ LuckyTemplates

ในตัวอย่างนี้ เรามีแบบจำลองข้อมูลอย่างง่ายที่มีช่วงของมิติต่างๆ เรามีลูกค้า พนักงานขาย ผลิตภัณฑ์ สถานที่ และวันที่ ไม่มีอะไรซับซ้อน

ข้อมูลการขายทั้งหมดของเราอยู่ในตารางการขาย ดังนั้นเราจะข้ามไปที่ตารางอย่างรว���เร็ว

เราจะเห็นว่าในทุกๆ วัน เราขายสินค้าโดยมีตำแหน่งที่ตั้งที่เกี่ยวข้อง พนักงานขายที่ขาย วันที่ซื้อ ลูกค้าที่ซื้อ และปริมาณที่ขาย

สิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับ LuckyTemplates คือข้อมูลเพียงเล็กน้อยที่คุณต้องการในตารางข้อเท็จจริงของคุณเพื่อให้สามารถบรรลุข้อมูลเชิงลึกที่ดีได้

ไม่มีข้อมูลราคาและรายได้ที่นี่ แต่เรากำลังจะสร้างทั้งหมดแบบไดนามิกภายในสูตร DAX

ตอนนี้ข้อมูลนั้นมีอยู่จริง มันไม่มีอยู่ในตารางข้อเท็จจริง ตารางนี้มีความยาวเพียง 7 คอลัมน์ แต่จริงๆ แล้วข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดอยู่ในตารางค้นหาของเรา

ในตารางผลิตภัณฑ์ของเรา เรามีราคาขาย ราคาปัจจุบัน ราคาขายเดิม และต้นทุน

ในแง่นั้น เราสามารถไปคว้าข้อมูลผลกำไรของเราได้

การสร้างสูตร

สิ่งแรกที่เราทำคือสร้างตารางการวัด ในการทำเช่นนี้เราไปป้อนข้อมูล .

เราวางตัวยึดไว้ที่นี่และเรียกสิ่งนี้ว่ามาตรการหลัก พอเราคลิกโหลดหรือเข้า มันจะสร้างตารางขึ้นมาทางด้านขวา

มันจะอยู่ในโมเดลของเราด้วย แต่เราจะปล่อยให้มันอยู่ตรงนั้นเพราะมันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ

ตอนนี้ เราสร้างมาตรการแรกของเรา เราคลิกที่ตาราง Key Measures จากนั้นไปที่New Measureจากนั้นเราก็สามารถเขียนสูตรของเราได้

เรียกหน่วยวัดนี้ว่าTotal Salesและเราจะใช้SUMX ที่นี่ เราพูดว่า ไปที่ตาราง Sales และสำหรับทุกๆ แถวของตาราง Sales เราจะไปที่จำนวนครั้ง โดยRelated

ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงตารางการค้นหาของเรา (ตารางผลิตภัณฑ์) ตามราคาปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้อง และตอนนี้เราได้ยอดขายรวมแล้ว

ต่อไป เราจะสร้างต้นทุนรวม ของ เรา เราเพียงแค่คัดลอกและวางในการวัดใหม่ และเพียงแค่เปลี่ยนบางส่วนของสูตร

เราแทนที่การขายเป็นต้นทุนและแทนที่ราคาปัจจุบัน เราเปลี่ยนเป็นต้นทุน

เมื่อเราได้ยอดขายรวมและต้นทุนรวมแล้ว เราก็จะได้กำไรรวม

อีกครั้ง เราไปคลิกการวัดใหม่และเพียงแค่มียอดขายรวมลบต้นทุนทั้งหมดสำหรับกำไรรวมของเรา คุณเห็นว่าคุณสามารถสร้างสิ่งนี้ได้เร็วแค่ไหน

ในเวลาเพียงไม่กี่นาที เราก็มีกำไรรวมแล้ว ดูว่าเราสามารถรับข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของการทำความเข้าใจว่าผลกำไรของเรามาจากการใช้โมเดลข้อมูลของเราได้เร็วแค่ไหน

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกำไรเพิ่มเติม

ทีนี้มาดูลูกค้าของเรากัน เราอาจถามลูกค้ารายใดที่สร้างผลกำไรให้กับเรามากที่สุด

เราสามารถดูประสิทธิภาพของลูกค้าของเราได้ที่นี่ เราสามารถจัดลำดับหรือเรียงลำดับได้

และบอกว่าเราต้องการเปลี่ยนสิ่งนี้เป็น Locations เราเพียงแค่คัดลอกและวางสิ่งนี้และใส่ชื่อสถานที่ที่เราจะขายเข้าไป

เรายังสามารถตรวจสอบได้ว่าผลิตภัณฑ์ ใด ที่สร้างผลกำไรให้กับเรามากที่สุด เรามีพนักงานขายด้วย ดังนั้นเราจึงสามารถนำเข้ามาได้

ตอนนี้เรามีมิติข้อมูลที่สำคัญจากตารางการค้นหาทั้งหมดของเรา จากนั้นเราจะเปลี่ยนตารางเหล่านี้ทั้งหมดเป็นการแสดงภาพ

ภายในเวลาไม่ถึง 5 นาที เราสามารถดูผลกำไรของเราตามลูกค้า สถานที่ สินค้า และพนักงานขาย

อีกสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่เราสามารถทำได้คือดูผลลัพธ์ตามเดือนและปี เราจึงลากมันเข้ามาและเปลี่ยนเป็นตัวแบ่งส่วนข้อมูลเป็นดร็อปดาวน์

ไม่เพียงแต่เราสามารถมองเห็นผลกำไรในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น เรายังสามารถดูผลกำไรผ่านกรอบเวลาที่กำหนดได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น เราต้องการดูเดือนพฤษภาคม 2017 และเราอาจต้องการเปรียบเทียบกับยอดรวมของเรา

ดังนั้นในเดือนพฤษภาคม 2017 เราทำเงินได้ 317,000 ดอลลาร์ และเราสามารถเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าลูกค้า 10 อันดับแรกเหล่านี้คิดเป็นประมาณ 20% ของกำไรของเรา

ด้วยพลังของโมเดลข้อมูล เราสามารถนำไปต่อยอดได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น เราต้องการกระโดดเข้าสู่รัฐ ของเรา และดูผลกำไรของเราในแต่ละรัฐ

จากนั้นเราสามารถสร้างการแสดงภาพ อาจเป็นแผนภูมิวงกลมและจัดเรียงตามผลกำไร

สิ่งนี้จะทำให้เราเห็นว่ากำไรของเรามาจากไหน เช่น ในนิวยอร์กในเดือนพฤษภาคม 2017 นอกจากนี้ยังเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกต่อการเลือก ตัวอย่างเช่น เวอร์จิเนีย

บทสรุป

สิ่งสำคัญที่ฉันต้องการเน้นที่นี่คือความรวดเร็วในการรับข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้โดยใช้แบบจำลองข้อมูลและสูตร DAX ใน LuckyTemplates 

มีอะไรมากมายที่คุณสามารถทำได้ที่นี่ นี่เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นเท่านั้น

ภายในเวลาไม่ถึง 5 นาที คุณจะเห็นข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้

ย้อนกลับไปที่สมัยใช้ Excel ฉันต้องสร้างสูตรและข้อมูลมากมายกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ มันเป็นฝันร้ายแน่นอน!

หากคุณสามารถทำซ้ำข้อมูลเชิงลึกเช่นนี้ได้ด้วยตัวเองภายใน LuckyTemplates คุณก็พร้อมที่จะพัฒนารายงานที่น่าสนใจจริงๆ

หากคุณต้องการเรียนรู้วิธีพัฒนารายงาน LuckyTemplates ที่หลากหลายตั้งแต่ต้นจน จบจากนั้นลองดู หลักสูตร ที่

ในหลักสูตรเดียวนี้มีวิดีโอมากกว่า 7 ชั่วโมงที่ครอบคลุม 8 สถานการณ์ข้อมูลที่แตกต่างกันตั้งแต่ต้นจนจบ นี่เป็นหลักสูตรที่ไม่ซ้ำใครสำหรับผู้ที่ต้องการยกระดับทักษะ LuckyTemplates ของพวกเขาไปอีกระดับ

สิ่งที่ดีที่สุดในการใช้เทคนิคทั้งหมดที่ฉันใช้ในบทช่วยสอนนี้

*** ** ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง *****
การคำนวณอัตรากำไรเป็นเปอร์เซ็นต์โดยใช้ DAX ใน LuckyTemplates
การคำนวณกำไรที่เราอาจสูญเสียไปเท่าไหร่ – การวิเคราะห์ LuckyTemplates
ทำนายความสามารถในการทำกำไรในอนาคตภายในฟังก์ชัน LuckyTemplates DAX