วิธีสร้างรายงาน LuckyTemplates อัตโนมัติและไดนามิก

ในบล็อกนี้ ฉันจะพูดถึงเทคนิคและแนวคิดการพัฒนาที่น่าทึ่งจริงๆ ในการสร้างรายงาน LuckyTemplates แบบไดนามิก คุณสามารถดูวิดีโอทั้งหมดของบทช่วยสอนนี้ได้ที่ด้านล่างของบล็อกนี้

สิ่งนี้นำมาจากเซสชันจากกิจกรรมสำหรับสมาชิกเท่านั้นที่ฉันนำเสนอผ่าน LuckyTemplates ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เทมเพลตการรายงานทางการเงิน

ในบทแนะนำนี้ ฉันต้องการลงลึกเกี่ยวกับการรายงานแบบไดนามิก และแสดงให้คุณเห็นถึงเทคนิคเฉพาะในการพัฒนารายงานอัตโนมัติที่สามารถช่วยคุณได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นรายงานทางการเงิน คุณยังสามารถใช้เทคนิคนี้สำหรับรายงานแบบตาราง แต่ตัวอย่างนี้เป็นเรื่องทางการเงิน

เทมเพลตที่ฉันสร้างขึ้นได้รับการปรับแต่งซึ่งฉันได้แสดงไว้ในบทช่วยสอนอื่น ไม่จำเป็นต้องเป็นตารางรูปแบบ LuckyTemplates มาตรฐานที่เราได้รับโดยการลากและวาง คุณสามารถจัดการผลลัพธ์เฉพาะเพื่อไปอยู่ในตารางและมีข้อมูลของคุณในแบบที่คุณต้องการโดยใช้เทคนิคเทมเพลตนี้ สิ่งนี้ใช้ได้กับสถานการณ์การแสดงภาพที่แตกต่างกันมาก

สารบัญ

• ตัวอย่างรายงาน LuckyTemplates แบบไดนามิก
• เทคนิคการรายงานอัตโนมัติและไดนามิก
• ใช้ SWITCH TRUE Logic
• บทสรุป

ตัวอย่างรายงาน LuckyTemplates แบบไดนามิก

ในตัวอย่างเทมเพลตนี้ เราสามารถดูข้อมูลจริงในแต่ละไตรมาสที่แตกต่างกัน

เรายังสามารถเลือกvs Last Yearซึ่งจะเปลี่ยนรายงานโดยแสดงให้เราเห็นถึงความแตกต่างระหว่างปีที่แล้วกับปีนี้

ฉันได้รวม% นี้เข้ากับ Revenue ด้วย ซึ่งช่วยให้เราเห็นว่าผลลัพธ์แต่ละรายการที่เรามีในตาราง (COGS และค่าใช้จ่าย) คือเปอร์เซ็นต์ของรายได้ นี่เป็นเรื่องปกติในการรายงานทางการเงิน 

ขณะที่ฉันสร้างการคำนวณแบบไดนามิก เราจะเห็นว่าต้นทุนขาย (COGS) อยู่ที่ 30% ของรายได้ทั้งหมดในไตรมาสแรก จากนั้นในไตรมาสที่สอง (Q2) จะเป็น 27.25% เป็นต้น

ในที่นี้ เรากำลัง สร้างการ ตกแต่งภายในแบบไดนามิกของตารางในรูปแบบ templated นี่เป็นเทคนิคขั้นสูง แต่ก็แสดงให้คุณเห็นว่า LuckyTemplates ที่น่าทึ่งเป็นอย่างไรสำหรับการวิเคราะห์และการรายงานประเภทนี้ เราสามารถทำให้รายงานทางการเงินแบบไดนามิกเป็นแบบอัตโนมัติได้ทั้งหมด

เทคนิคการรายงานอัตโนมัติและไดนามิก

ฉันจะแนะนำคุณถึงแก่นแท้ของเทคนิคนี้ ซึ่งก็คือการเปิดใช้งานการเลือก เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่ดีจริงๆ ตัวอย่างเช่น เรากำลังดูกำไรขั้นต้นรวมในไตรมาสที่ 1 และ 2 และเราสามารถพูดได้ว่าเรามีประสิทธิภาพต่ำที่นี่ อย่างไรก็ตาม เหตุใดไตรมาสที่สามและสี่จึงเป็นบวก

สิ่งที่เราทำได้คือตรวจสอบตัวเลขปีนี้ซึ่งอยู่ที่ 11 ล้านคน แล้วรีบย้อนไปในปี 2015 จะเห็นว่าก่อนหน้านี้อยู่ที่ 8 ล้านคน ดังนั้นรายได้ของเราจึงเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงทุกปี

นี่เป็นข้อมูลเชิงลึกที่ดีมากและการได้เห็นอย่างรวดเร็วและมีชีวิตชีวานั้นค่อนข้างน่าตื่นเต้น 

ในการทำเช่นนี้ เราต้องสร้างตาราง ก่อน เพื่อสร้างตัวแบ่งส่วนข้อมูล นี่เป็นตารางง่ายๆ ที่แสดงข้อมูลจริงของเรา เทียบกับปีที่แล้ว และ % ต่อรายได้

เมื่อเราทำเช่นนั้น เราจะสร้างตัวแบ่งส่วนข้อมูล จากนั้นเราต้องรวมสิ่งนี้เข้ากับสูตร ดังนั้น ขึ้นอยู่กับการเลือกตัวแบ่งส่วนข้อมูลใด (ตามจริง เทียบกับปีที่แล้ว หรือ % เป็นรายได้) ที่เรามี เราต้องการป้อนผ่านผลลัพธ์เฉพาะ

ใช้ SWITCH TRUE Logic

ฉันใช้พลังของตรรกะ SWITCH TRUEในการคำนวณ ขั้นแรก ให้เน้นเฉพาะส่วนสุดท้ายของสูตร ฉันใช้ตัวแปร ( VAR ) เพื่อลดความซับซ้อนของการวัดนี้เพราะหากเขียนออกมาเป็นสูตรตรงเดียว มันจะค่อนข้างสับสน

SWITCH TRUE เป็นเทคนิคสำคัญของที่นี่ เพราะเป็นวิธีที่ดีในการสร้างสิ่งที่ไม่หยุดนิ่งเช่นนี้ 

ไม่ว่าการเลือกจะเป็นแบบใด ( ข้อมูลตาราง ) ก็ดำเนินการเพื่อส่งคืนตัวแปรเมตริกนั้น เช่น เราเลือก Actuals ก็จะคืนค่าตัวแปร Actuals 

ตอนนี้ถ้าคุณดูที่ตัวแปร Actuals จริงๆแล้วมันก็เป็น SWITCH TRUE ด้วยเช่นกัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง เราได้ รวม SWITCH TRUE ไว้ใน SWITCH TRUE

ลองคิดดูว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนและมันจะซับซ้อนแค่ไหนถ้าเรามีทั้งหมดนี้ในสูตรเดียวและใช้คำสั่ง Nested IF มันจะเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน แต่การตั้งค่าแบบนี้ใน DAX ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินไป

ตรรกะ SWITCH TRUE ในตัวแปรกำลังจัดสรรผลลัพธ์ที่ถูกต้องให้กับการออกแบบ templated ในขณะที่ตรรกะ SWITCH TRUE หลังจาก Return เปิดใช้งานผลลัพธ์แบบไดนามิกนั้นเพื่อป้อนลงในตาราง 

เช่นเดียวกับเมตริกอื่นๆ – เทียบกับปีที่แล้วและ % ต่อรายได้ เป็นการตั้งค่าที่คล้ายกันมากโดยมีการคำนวณต่างกันเล็กน้อย

เราสามารถข้ามปีต่างๆ ได้ และมองเห็นได้โดยอัตโนมัติจากที่นี่และในอนาคตด้วย

เทคนิคการแสดงข้อมูลใน LuckyTemplates – การแสดงภาพแบบไดนามิกแบบหลายการวัด
การสร้างภาพแบบไดนามิกแบบหลายเธรด – เทคนิค LuckyTemplates ขั้นสูง
สร้างรายงานแบบไดนามิกทั้งหมดใน LuckyTemplates – เทคนิคการแสดงภาพขั้นสูง

บทสรุป

นี่เป็นเซสชันโดยละเอียดที่ฉันเพิ่งผ่านมา มันเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถสร้างรายงาน LuckyTemplates แบบไดนามิกตั้งแต่เริ่มต้น ที่นี่ เราได้เรียนรู้วิธีทำให้รายงาน LuckyTemplates แบบไดนามิกเป็นอัตโนมัติภายในเทมเพลตตาราง นี่คือสิ่งที่คุณสามารถรวมเข้ากับแบบจำลองและสร้างตัวกรอง ฯลฯ ได้อย่างง่ายดาย

ฉันหวังว่าคุณจะพบว่าบทช่วยสอนนี้มีประโยชน์ เนื่องจากไม่เพียงแค่มีประโยชน์ในการรายงานทางการเงินเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ในการรายงานแบบตารางแบบกำหนดเองได้อีกด้วย

ไชโย!