แสดงผลรวมสะสมจนถึงวันที่ระบุเท่านั้นใน LuckyTemplates

ในบทช่วยสอนนี้ ฉันจะครอบคลุมเทคนิคเฉพาะเกี่ยวกับผลรวมสะสมและข้อมูลการจัดทำงบประมาณที่คุณอาจแสดงในรายงานของคุณใน LuckyTemplates คุณสามารถดูวิดีโอทั้งหมดของบทช่วยสอนนี้ได้ที่ด้านล่างของบล็อกนี้

นี่เป็นคำถามที่พบบ่อยมากในฟอรัมสนับสนุน LuckyTemplates มักจะถูกถามเมื่อผู้คนพยายามเปรียบเทียบระหว่างผลรวมสะสมและข้อมูลการคาดการณ์

เมื่อสร้างรายงาน การคาดการณ์จะทำเสร็จแล้วตลอดทั้งปี แต่ข้อมูลการขายที่มีอยู่จะขึ้นอยู่กับจุดหนึ่งในข้อมูลเท่านั้น

ฉันต้องการแสดงผลรวมสะสมจนถึงจุดหนึ่งเท่านั้น เพื่อให้ตรงกับข้อมูลการขายที่มีอยู่

ฉันไม่ต้องการเห็นส่วนขยายของบรรทัดในผลรวมสะสมหรืองบประมาณของฉันในแผนภูมิ

ดังนั้น ในบทช่วยสอนนี้ ฉันจะแสดงวิธีหยุดผลรวมสะสมจากการมีตัวเลขที่คาดการณ์ไว้สำหรับกรอบเวลาที่เหลือในการแสดงภาพใน LuckyTemplates

นี่เป็นเซสชันแบ่งกลุ่มสั้นๆ จาก หลักสูตร Learning Summitใน LuckyTemplates Online

สารบัญ

• แสดงผลรวมสะสมจนถึงวันที่ขายล่าสุด
• รับภาพที่ดีขึ้นใน LuckyTemplates
• บทสรุป

แสดงผลรวมสะสมจนถึงวันที่ขายล่าสุด

ลองดูแผนภูมิยอดขายสะสมเทียบกับงบประมาณสะสม

งบประมาณของฉันขยายไปถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2018 ในขณะที่การขายจะแสดงถึงเดือนสิงหาคม 2018 เท่านั้น กรอบเวลาไม่ตรงกัน

เพื่อให้การแสดงภาพนี้น่าสนใจยิ่งขึ้น ฉันต้องทำให้งบประมาณสะสมสิ้นสุดในวันเดียวกันกับยอดขายสะสม

นี่คือวิธีการ:

ลองดูสูตรการขายสะสม:

ตรรกะที่ฉันกำลังดำเนินการคือการคำนวณ ยอด ขายสะสมจนถึงวันขายล่าสุดเท่านั้น

ฉันจะคำนวณLastSalesDateโดยไม่คำนึงถึงบริบทที่มาจากตารางวันที่หรือคอลัมน์วันที่

ส่วนนี้ของสูตรค้นหาเมื่อมีการขายโดยไม่คำนึงถึงบริบท:

ดังนั้นจึงมองหาวันที่สั่งซื้อ ล่าสุด ในตารางการขาย

ฉันได้ลบตัวกรองออกจาก Sales โดยใช้ ฟังก์ชัน :

ฟังก์ชันจะบอกว่าวันที่ปัจจุบันคืออะไร:

จากนั้นหากเกินวันที่ขายล่าสุด ระบบจะส่งกลับดังนั้น หากวันที่ปัจจุบันมากกว่าวันที่ขายล่าสุด ผลรวมสะสมจะไม่แสดงผลใดๆ

และถ้าวันที่ปัจจุบันน้อยกว่าวันที่ขายล่าสุด สูตรจะผลรวมสะสม :

ส่วนนี้ของสูตรเป็นรูปแบบผลรวมสะสมมาตรฐาน ซึ่งสามารถใช้และนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายวิธีใน LuckyTemplates

รับภาพที่ดีขึ้นใน LuckyTemplates

ลองดูอีกครั้งที่แผนภูมิ

ฉันสามารถเลือกเพิ่มเติมในการแสดงภาพซึ่งจะแสดงข้อมูลงบประมาณต่างๆ

นี่เป็นวิธีแบบไดนามิกในการดูยอดขายเทียบกับงบประมาณด้วยวิธีที่น่าสนใจมาก ฉันจะมีความยุ่งเหยิงมากมายในรายงานของฉันหากฉันไม่ได้ใช้เทคนิคง่ายๆ นี้

หากไม่ได้ใช้เทคนิคผลรวมสะสมนี้ในรายงาน LuckyTemplates เทคนิคนี้จะทำให้แผนภูมิมีเส้นที่ต่อเนื่องมาจากวันที่ขายล่าสุด

สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากผลรวมสะสมจะย้อนกลับไปยังผลรวมล่าสุดที่มีในวันก่อนหน้าเสมอ มันจะคำนวณยอดขายก่อนหน้านี้ต่อไป

ผลรวมสะสมตามผลลัพธ์เฉลี่ยรายเดือนใน LuckyTemplates
แสดงผลสะสมเทียบกับเป้าหมายเฉพาะวันที่ขายล่าสุดใน LuckyTemplates
เปรียบเทียบเมตริกหลายรายการสะสมใน LuckyTemplates โดยใช้ DAX ขั้นสูง

บทสรุป

บทช่วยสอนนี้ให้การแก้ไขที่ง่ายมากสำหรับคำถามที่พบบ่อยใน ฟอ รัม

ฟังก์ชัน LASTDATE และ SELECTEDVALUE เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างรายงานที่แสดงผลรวมสะสมถึงวันที่ของธุรกรรมการขายล่าสุด

การใช้เทคนิคนี้ในโมเดลของคุณจะช่วยสร้างภาพที่น่าสนใจใน LuckyTemplates

สิ่งที่ดีที่สุด