ยอดขายถึงวันที่สำหรับตารางปฏิทินแบบกำหนดเองของ LuckyTemplates

เราจะดำดิ่งลงไปในตารางปฏิทิน LuckyTemplates แบบกำหนดเองในบทช่วยสอนนี้ หลายองค์กรไม่ทำงานตามวันที่ในปฏิทินมาตรฐาน – อาจทำงานตามหมายเลขสัปดาห์ทางการเงินหรือตามหมายเลขสัปดาห์ที่กำหนดเอง คุณสามารถดูวิดีโอทั้งหมดของบทช่วยสอนนี้ได้ที่ด้านล่างของบล็อกนี้

อย่างไรก็ตามการคำนวณตัวแสดงเวลาใน LuckyTemplates ไม่ทำงานกับปฏิทินแบบกำหนดเองหรือปฏิทินที่ไม่ได้มาตรฐานเหล่านี้ ในบทช่วยสอนนี้ ฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่าฉันหมายถึงอะไร ในการสาธิตนี้ เราจะคำนวณจำนวน ปีถึงวันที่ (YTD) ตามสัปดาห์ โดยเฉพาะสำหรับตารางปฏิทิน LuckyTemplates แบบกำหนดเองโดยใช้เทคนิค DAX บางอย่าง

สารบัญ

• เหตุใดการคำนวณ Time Intelligence จึงใช้ไม่ได้กับปฏิทินที่กำหนดเอง
• การคำนวณปฏิทินวันที่มาตรฐาน
• การคำนวณยอดขาย YTD สำหรับปฏิทินที่ไม่ได้มาตรฐาน
• บทสรุป

เหตุใดการคำนวณ Time Intelligence จึงใช้ไม่ได้กับปฏิทินที่กำหนดเอง

ในตารางนี้ เรามีข้อมูลจากปี 2013 เรามีหมายเลขเดือนทางการเงิน หมายเลขสัปดาห์ทางการเงิน สัปดาห์ในไตรมาส และหมายเลขสัปดาห์ในปฏิทิน

อย่างไรก็ตาม หากเรามาถึงช่วงสิ้นปี หมายเลขสัปดาห์ในปฏิทินจะไปที่สิ้นปี ดังนั้น เรามีเวลาสองวันภายในปี 2013 ซึ่งอยู่ในสัปดาห์ที่ 1 และที่เหลือคือในปี 2014

นี่คือจุดที่เราสามารถประสบปัญหาได้เนื่องจากการคำนวณตัวแสดงเวลาทำงานโดยตรงผ่านวันที่ในปฏิทิน เราไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน good time intelligence ใดๆ ได้ เนื่องจากไม่มีฟังก์ชันใดทำงาน ดังนั้นเราจึงต้องสร้างตรรกะที่กำหนดเอง โดยปกติจะใช้ฟังก์ชันเพื่อคำนวณหาตัวเลขเหล่านี้

แต่ก่อนที่เราจะพูดถึงตัวเลข YTD สำหรับปฏิทินที่กำหนดเอง มาดูวิธีคำนวณสำหรับปฏิทินมาตรฐานกันก่อน

การคำนวณปฏิทินวันที่มาตรฐาน

ในตัวอย่างนี้ เราถือว่าปีการเงินของเราเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคม และเราต้องการเรียกใช้ผลรวมสะสมสำหรับปีการเงินนั้น นี่คือวิธีการทำในปฏิทินวันที่มาตรฐาน

สิ่งที่เราต้องทำที่นี่คือใส่คอลัมน์วันที่ จากนั้นเราพิมพ์ 30/4 ซึ่งหมายความว่าเป็นวันสุดท้ายของปีการเงิน เมื่อเราใช้สิ่งนั้นกับบริบทวันที่ เราจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง มันเพิ่งสะสมเมื่อเวลาผ่านไปและปัดเศษ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2014 เป็นผลรวมสำหรับปีการเงินนั้น

มันจะยุ่งยากเมื่อเรานำการคำนวณนี้มาไว้ในตารางทางด้านขวา ซึ่งมีเฉพาะปีการเงินและตัวเลขสัปดาห์การเงิน คำนวณได้อย่างถูกต้องแต่เราพบปัญหาเนื่องจากคอลัมน์วันที่ไม่ซ้อนทับหมายเลขสัปดาห์การเงินอย่างสมบูรณ์

ทุกอย่างในปี 2015 อาจผิดพลาดได้ เราจึงใช้การคำนวณนี้กับปฏิทินที่กำหนดเองไม่ได้

การคำนวณยอดขาย YTD สำหรับปฏิทินที่ไม่ได้มาตรฐาน

ดังนั้น เรามาสร้างการวัดใหม่และเรียกมันว่ายอดขายรวม YTD – กำหนดเอง เราจะใช้ตัวแปร ( VAR ) เพื่อทำให้สิ่งต่างๆ ง่ายขึ้นและเป็นธรรมชาติมากขึ้น ตัวแปรของเราคือCurrentFinWeekและCurrentFinYear – ที่นี่ เราใช้

ส่วนที่สองของการคำนวณคือส่วนที่เราเขียนตรรกะ เรายังคงคำนวณยอดขายรวม แต่อยู่ในบริบทที่แตกต่างจากการคำนวณตัวแสดงเวลาปกติ นั่นเป็นเหตุผลที่เราใช้FILTERซึ่งจะแก้ปัญหาปฏิทินที่กำหนดเองส่วนใหญ่เหล่านี้ เรายังใช้ ฟังก์ชัน จากนั้นไปที่ปฏิทินรายวันซึ่งจะเผยแพร่บริบทใดๆ ในปฏิทิน หลังจากนั้น เราจะใช้บริบทอีกครั้งตามตรรกะที่นี่

'Calendar Daily' [Fin Week Number] จะวนซ้ำผ่านทุกหมายเลข Financial Week แต่เราต้องการให้มีหมายเลข Financial week ปัจจุบันในแถวเฉพาะที่มีการประเมินนั้นเสมอ

ตอนนี้ ถ้าเราลากสิ่งนี้เข้ามา เราจะเห็นว่าสิ่งนี้คำนวณผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามปฏิทินที่กำหนดเอง

การเปรียบเทียบเวลาสำหรับตารางวันที่ที่ไม่ได้มาตรฐานใน LuckyTemplates
การคำนวณยอดขายรายสัปดาห์ด้วย DAX ใน LuckyTemplates
ปฏิทินแบบกำหนดเองของ LuckyTemplates: การคำนวณสำหรับเดือนเมื่อเปลี่ยนเดือน – 445 ปฏิทิน

บทสรุป

บทช่วยสอนนี้เน้นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพที่คุณสามารถใช้เมื่อทำงานกับปฏิทิน LuckyTemplates โดยเฉพาะที่ไม่เป็นไปตามปฏิทินวันที่มาตรฐาน คุณไม่สามารถใช้สูตรตัวแสดงเวลากับตารางปฏิทินที่ไม่ได้มาตรฐานเหล่านี้ได้ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ฉันสร้างตรรกะเพื่อแก้ปัญหานี้

ฉันหวังว่าคุณจะพบว่าบล็อกนี้มีประโยชน์เมื่อต้องจัดการกับปฏิทินที่กำหนดเอง ตรวจสอบวิดีโอและลิงก์ด้านล่างสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทช่วยสอนนี้และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดีที่สุด!