แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการโหลดข้อมูลและการแปลงข้อมูล

ฉันต้องการนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ฉันนำมาใช้ในขณะที่เตรียมรายงาน LuckyTemplates ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ฉันใช้ทรัพยากรออนไลน์จำนวนมากไปกับการโหลดและการแปลงข้อมูล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเดินทางของฉัน แต่ฉันก็รู้สึกว่าเนื้อหาถูกครอบงำอย่างรวดเร็ว ดังนั้นฉันจึงลงเอยด้วยการจดบันทึกของตัวเอง คุณสามารถดูวิดีโอทั้งหมดของบทช่วยสอนนี้ได้ที่ด้านล่างของบล็อกนี้

นี่ไม่ใช่รายการที่ละเอียดถี่ถ้วนหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด – เป็นเพียงบางส่วนที่ฉันได้รวมเข้ากับการพัฒนาของฉันเอง นอกจากนี้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจะพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีการแนะนำความสามารถใหม่และที่ได้รับการปรับปรุงในแอปพลิเคชัน LuckyTemplatesและนำเสนอโดยชุมชน LuckyTemplates

ฉันต้องการนำเสนอเสาหลักแรกจากทั้งหมดสี่เสาของการพัฒนา LuckyTemplates สี่เสาหลักคือการโหลดข้อมูลและการแปลงข้อมูลการสร้างแบบจำลองข้อมูลการคำนวณ DAXและรายงานและการแสดงภาพ เราจะจัดการกับการตั้งค่าก่อนการพัฒนาและเสาหลักแรกในบล็อกโพสต์นี้

สารบัญ

• ปิดใช้งานวันที่/เวลาอัตโนมัติ
• ปิดใช้งานความสัมพันธ์ตรวจจับอัตโนมัติ
• การโต้ตอบกับภาพในรายงาน LuckyTemplates
• การแยกชุดข้อมูลจากรายงาน
• การสร้างตารางวันที่เฉพาะ
• การแจ้งเตือนอื่น ๆ สำหรับตารางวันที่
• การถามคำถามเกี่ยวกับรายงาน
• การจัดเตรียมและการอ้างอิงข้อมูล
• ลดการโหลดข้อมูล
• การพับแบบสอบถาม
• การใช้แหล่งข้อมูลสำหรับการพับแบบสอบถาม
• การเลือกโหมดการเชื่อมต่อที่ถูกต้อง
• ค้นหาการเปลี่ยนแปลง
• แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการตั้งชื่อและประเภทข้อมูล
• การจัดหาข้อมูลที่ละเอียดสม่ำเสมอ
• บทสรุป

ปิดใช้งานวันที่/เวลาอัตโนมัติ

ขอแนะนำให้คุณปิดใช้งานคุณลักษณะวันที่และเวลาอัตโนมัติในPower คุณสามารถทำได้สองวิธี

คุณสามารถทำได้ทั่วโลกสำหรับไฟล์ทั้งหมดด้วยขั้นตอนเหล่านี้:

คุณยังสามารถปิดใช้งานได้สำหรับไฟล์ปัจจุบันโดยเปลี่ยนการตั้งค่า

ปิดใช้งานความสัมพันธ์ตรวจจับอัตโนมัติ

ขอแนะนำให้คุณปิดใช้งานความสัมพันธ์การตรวจหาอัตโนมัติ คุณสามารถไปที่ไฟล์ และดูตัวเลือกและการตั้งค่าเพื่อปิดใช้งานการตรวจหาความสัมพันธ์ใหม่อัตโนมัติหลังจากโหลดข้อมูลแล้ว

การโต้ตอบกับภาพในรายงาน LuckyTemplates

สิ่งต่อไปที่ฉันต้องการพูดถึงคือสองวิธีที่คุณสามารถโต้ตอบกับภาพในรายงาน LuckyTemplates การโต้ตอบเหล่า นี้สามารถกรองข้ามหรือเน้นข้าม

การเน้นข้ามถูกเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นใน LuckyTemplates คุณสามารถเปลี่ยนสิ่งนี้ได้โดยไปที่ไฟล์จากนั้นเลือกตัวเลือกและการตั้งค่า สำหรับไฟล์ปัจจุบันในส่วนการตั้งค่ารายงาน คุณสามารถเปลี่ยนการโต้ตอบด้วยภาพจากการเน้นข้ามเป็นการกรองข้าม

มาดูรายงานของเรากัน คุณจะเห็นว่าตามค่าเริ่มต้น LuckyTemplates ใช้การเน้นแบบไขว้บนภาพที่เกี่ยวข้อง ถ้าฉันคลิกที่ช่องหนึ่งจากแผนภูมิแท่งด้านซ้าย คุณจะเห็นว่าส่วนที่เลือกถูกเน้นด้วยสีเข้ม ในขณะที่ส่วนที่ไม่ได้เลือกยังคงเป็นสีอ่อนในแผนภูมิแท่งที่สอง

คุณจะเห็นว่ารูปร่างทั้งหมดไม่เปลี่ยนแปลงในกราฟ และคุณจะเห็นเฉพาะส่วนที่ไฮไลต์เท่านั้น คุณสามารถเปลี่ยนสิ่งนี้ได้จากการตั้งค่ารายงาน และเปลี่ยนการโต้ตอบด้วยภาพเริ่มต้นจากการเน้นข้ามเป็นการกรองข้าม

เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คุณจะเห็นว่ารูปร่างของแผนภูมิแท่งที่เกี่ยวข้องของคุณจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่คุณทำการเลือกหรือกลุ่มของการเลือก นี่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการเข้าร่วม

การแยกชุดข้อมูลจากรายงาน

สิ่งต่อไปที่ฉันอยากจะพูดถึงก็คือการแยกการพัฒนาชุดข้อมูลของคุณออกจากการพัฒนารายงานของคุณ ที่นี่คุณสามารถมีไฟล์ชุดข้อมูลแบบหนาที่เผยแพร่เป็นชุดข้อมูลแบบสแตนด์อโลนที่ไม่มีภาพ และการพัฒนาไฟล์รายงานแบบบางที่จะใช้ชุดข้อมูลที่เผยแพร่เหล่านี้

ข้อดีอย่างหนึ่งของการเผยแพร่ชุดข้อมูลแยกกันคือ คุณสามารถใช้กระบวนการร���บรองในบริการของ LuckyTemplates เพื่อส่งเสริมและรับรองชุดข้อมูลได้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการเลือกชุดข้อมูลที่ได้รับการรับรอง ควรเป็นชุดข้อมูลที่ได้รับการรับรองเมื่อคุณกำลังพัฒนารายงานใหม่

การสร้างตารางวันที่เฉพาะ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายงานของคุณมีตารางวันที่เฉพาะในรายงานของคุณ คุณสามารถใช้ที่มีอยู่ในฟอรัม LuckyTemplates คุณสามารถคัดลอกและวางโค้ด M ลงในคิวรีว่างได้

สิ่งที่สองที่ต้องทำเมื่อคุณมีตารางวันที่โดยเฉพาะคือการทำเครื่องหมายไว้เช่นนั้น ซึ่งจะทำให้สามารถใช้โดย LuckyTemplates สำหรับการคำนวณตัวแสดงเวลา

การแจ้งเตือนอื่น ๆ สำหรับตารางวันที่

ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าตารางข้อมูลของคุณอยู่ติดกันและมีหนึ่งแถวต่อวัน ตรวจสอบด้วยว่าครอบคลุมขอบตารางข้อเท็จจริงของคุณทั้งหมดหรือไม่

นอกจากนี้ ให้เพิ่มปีเต็มลงในตารางวันที่ นอกจากนี้ ยังเป็นความคิดที่ดีที่จะเพิ่มปีในอนาคตเพิ่มเติมลงในตารางวันที่ เพื่อเปิดใช้งานการคำนวณตัวแสดงเวลาในอนาคตหรือการคาดการณ์ใดๆ

ถ้าคุณมีวันในตารางวันที่มากกว่าที่คุณต้องการแสดงในรายงาน คุณสามารถควบคุมสิ่งที่จะแสดงในตัวแบ่งส่วนข้อมูลได้โดยใช้คอลัมน์ IsAfterToday หรือคอลัมน์ออฟเซ็ตที่มีอยู่ในบานหน้าต่างตัวกรอง

การถามคำถามเกี่ยวกับรายงาน

สิ่งต่อไปที่ฉันต้องการจะพูดถึงคือ คุณควรทำรายงานเลยหรือไม่ ขณะที่คุณกำลังดำเนินการ ตรวจสอบเพื่อดูว่ามีรายงานที่มีอยู่แล้วที่คุณสามารถใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณได้หรือไม่ หากไม่มีรายงาน มีโมเดลข้อมูลที่มีอยู่แล้วที่คุณสามารถใช้เพื่อตอบสนองความต้องการได้หรือไม่ มีชุดข้อมูลที่มีอยู่แล้วที่คุณสามารถใช้ได้หรือคุณจำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น

การจัดเตรียมและการอ้างอิงข้อมูล

สิ่งต่อไปที่จะพูดถึงเมื่อโหลดข้อมูลคือการจัดเตรียมและการอ้างอิงข้อมูล เมื่อคุณกำลังโหลดตารางข้อมูลแบบแฟลต คุณอาจมีข้อเท็จจริงและขนาดในตารางเดียวกัน เช่น ไฟล์ Excel เมื่อคุณทำการโหลดและย้ายไป ยังส่วนการสืบค้นชั่วคราว และเปลี่ยนชื่อ คุณสามารถยกเลิกการเลือกเปิดใช้งานการโหลด

ขั้นตอนต่อไปคือการสร้างการอ้างอิงของตารางนั้นสำหรับข้อเท็จจริงและมิติการค้นหาแต่ละรายการ และเปลี่ยนชื่อตารางให้เหมาะสม แก้ไขการอ้างอิงแต่ละรายการ เก็บเฉพาะคอลัมน์ที่จำเป็น และลบรายการที่ซ้ำกัน

จัดระเบียบโมเดลข้อมูลของคุณ และจัดไว้ในกลุ่มของตัวเอง ฉันมักจะมีกลุ่มในโมเดลข้อมูลของฉันที่เรียกว่า Data Model ซึ่งมีตารางทั้งหมดที่ฉันจะใช้ในวิชวลของฉัน

ลดการโหลดข้อมูล

สิ่งต่อไปที่จะพูดถึงคือประสิทธิภาพของเครื่องมือเมื่อโหลดข้อมูล สิ่งที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพคือปริมาณข้อมูล ดังนั้นพยายามลดปริมาณข้อมูลที่จะโหลดให้ได้มากที่สุด

ทำตามสัจพจน์นี้:

ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเอามาคืน

การเพิ่มสิ่งใหม่ๆ ลงในรายงานทำได้ง่ายกว่าการนำสิ่งต่างๆ ออกจากรายงานของเรา นอกจากนี้ เมื่อคุณใส่ข้อมูลมากเกินไปในรายงาน คุณจะต้องเสียค่าปรับสำหรับประสิทธิภาพที่คุณไม่จำเป็นต้องสัมผัส

ควรทำตัวกรองของคุณในแหล่งที่มา หากคุณไม่สามารถทำได้ในแหล่งที่มา ให้ใช้ลูกศรดรอปดาวน์ของตัวกรองอัตโนมัติในแบบสอบถามพลังงานเพื่อกรองฟิลด์ที่คุณสนใจ

นอกจากนี้ ในแหล่งที่มา คุณยังสามารถลดจำนวนคอลัมน์ที่แสดงได้โดยใช้เมนูแบบ เลื่อนลง เลือก คอลัมน์และเลือกเฉพาะคอลัมน์ที่คุณสนใจ

คุณสามารถใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเลือกคอลัมน์หรือลบคอลัมน์ ฉันแนะนำให้ใช้เลือกคอลัมน์เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เนื่องจากง่ายต่อการกลับไป

หากคุณเปลี่ยนใจในภายหลัง วิธีนี้จะช่วยให้คุณดำเนินการผ่าน UI ได้อย่างรวดเร็ว แทนที่จะไปที่โปรแกรมแก้ไขขั้นสูงและแก้ไขโค้ด M โดยตรง

การพับแบบสอบถาม

การพับแบบสอบถามเป็นอีกหนึ่งความพยายามในการโหลดข้อมูลโดย LuckyTemplates เพื่อรวมขั้นตอนการเลือกและการแปลงข้อมูลหลายขั้นตอนเข้าไว้ในแบบสอบถามแหล่งข้อมูลเดียว

หากต้องการตรวจสอบว่ามีการพับแบบสอบถามหรือไม่ ให้คลิกขวาที่ขั้นตอนที่ใช้ของแบบสอบถาม คุณสามารถดูได้ว่าข้อความค้นหาแบบเนทีฟเป็นสีเทาหรือไม่

หากเป็นสีเทา แสดงว่าแบบสอบถามไม่ถูกพับ หากไม่เป็นสีเทา แสดงว่าสามารถพับแบบสอบถามได้

ไปที่การแปลงข้อมูลจากนั้นค้นหาด้วยพลังงาน ในตารางนี้ หากฉันคลิกขวาที่ขั้นตอนการนำทาง ฉันจะเห็นว่า View Native Queryไม่เป็นสีเทา ดังนั้นฉันจึงสามารถเลือกได้

เราจะเห็นคำสั่ง SQL select อย่างง่ายที่นี่

หากเราไปที่ขั้นตอนถัดไปหลังจากกรองเสร็จแล้วและดูข้อความค้นหาดั้งเดิม เราจะเห็นว่าข้อความค้นหามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยและมีคำสั่ง 'where' ที่ด้านล่างของข้อความค้นหานั้น

หากเราไปที่ขั้นตอนที่สามและคลิกขวาที่ขั้นตอนนั้น เราจะเห็นว่าข้อความค้นหาแบบเนทีฟไม่เป็นสีเทา เราจึงสามารถเลือกอีกครั้งได้

เมื่อเราเลือกแล้ว เราจะเห็นว่ามีการยุบรวมข้อความค้นหาสามรายการเข้าด้วยกันมากขึ้น นี่คือ LuckyTemplates ที่บอกว่าวิธีที่ดีที่สุดในการรับข้อมูลเข้าสู่โมเดลคือการให้แหล่งที่มาทำงานแทนให้ฉันทำงาน

การใช้แหล่งข้อมูลสำหรับการพับแบบสอบถาม

แหล่งข้อมูลที่โดยทั่วไปสามารถใช้กับการพับแบบสอบถามเป็นวัตถุมาตรฐานในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เช่น ตารางและมุมมอง

แบบสอบถาม SQL แบบกำหนดเองไปยังฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไม่สามารถใช้การพับแบบสอบถามได้ ไฟล์แฟลตและข้อมูลเว็บไม่สามารถพับได้

การแปลงบางอย่างที่สามารถใช้กับเคียวรีพับได้ ได้แก่การกรองแถวการลบคอลัมน์การเปลี่ยนชื่อคอลัมน์และการรวมเข้ากับคิวรีอื่นๆจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน

การแปลงบางอย่างที่ไม่สามารถใช้กับการพับแบบสอบถาม ได้แก่ การ เพิ่มคอลัมน์ดัชนีการเปลี่ยนประเภทข้อมูลของคอลัมน์และ การรวมหรือ ต่อท้ายแบบสอบถามจากแหล่งข้อมูลต่างๆ

การเลือกโหมดการเชื่อมต่อที่ถูกต้อง

สิ่งต่อไปที่ต้องทำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพคือการเลือกโหมดการเชื่อมต่อที่ถูกต้อง โหมดนำเข้าเป็นค่าเริ่มต้นและควรใช้ทุกครั้งที่ทำได้ เนื่องจากให้ประสิทธิภาพรายงานที่ดีที่สุด

สามารถใช้ โหมดการสอบถามโดยตรงได้หากต้องการข้อมูลล่าสุด แต่โปรดทราบว่าสามารถและมีแนวโน้มที่จะมีผลกระทบด้านลบต่อประสิทธิภาพการทำงาน

สุดท้ายโหมดการเชื่อมต่อสดจะพร้อมใช้งานเมื่อคุณเข้าถึงคลังข้อมูล เช่น ลูกบาศก์หลายมิติ SSAS

ค้นหาการเปลี่ยนแปลง

สิ่งต่อไปที่ผมอยากพูดถึงคือตำแหน่งที่จะทำการแปลงเหล่านี้ สถานที่ที่ดีที่สุดที่จะทำคือในแหล่งที่มา หากคุณไม่สามารถทำได้ในแหล่งที่มา ให้ทำในPower Query หากคุณไม่สามารถทำได้ใน Power Query ให้ทำในDAX

ทำการแปลงข้อมูลของคุณให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ และดาวน์สตรีมให้ไกลที่สุดเท่าที่จำเป็น

หากคุณสามารถทำบางสิ่งใน Power Query ได้ คุณก็น่าจะทำได้

อีกครั้ง หากไม่ใช่สิ่งที่เป็นไดนามิกในบริบทของเซสชันรายงาน โปรดพิจารณาดำเนินการใน Power Query เพื่อทำให้ DAX ของคุณง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพรายงานของคุณ

ตราบใดที่รูปร่างของตารางของคุณเป็นไป พยายามสร้างตารางข้อเท็จจริงให้ยาวและบางและพยายามสร้างตารางขนาดให้สั้นและกว้าง

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการตั้งชื่อและประเภทข้อมูล

ใช้รูปแบบการตั้งชื่อและตัวพิมพ์ที่สอดคล้องกันซึ่งเข้าใจได้ง่ายสำหรับผู้ใช้รายงาน เปลี่ยนชื่อตารางและคิวรีของคุณตามความจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการตั้งชื่อและตัวพิมพ์สำหรับรายงานของคุณ

เปลี่ยนชื่อคอลัมน์ของคุณตามที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการตั้งชื่อและกรณีศึกษาเหล่านั้น และเปลี่ยนชื่อขั้นตอน Power Query ของคุณตามความจำเป็นเพื่อให้ขั้นตอนอธิบายตัวเอง เนื่องจากคุณอาจไม่ใช่บุคคลที่ดูแลรายงาน

LuckyTemplates ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการกำหนดประเภทข้อมูลที่ถูกต้องเมื่อนำเข้าข้อมูล แต่บางครั้งการปรับเปลี่ยนบางอย่างก็จำเป็นเช่นกัน คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะใช้คอลัมน์ในตารางต่างๆ เป็นคอลัมน์เชื่อมโยงระหว่างสองตารางที่มีข้อมูลประเภทเดียวกัน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอลัมน์วันที่ทั้งหมดของคุณเป็นวันที่ไม่ใช่ข้อความ แบ่งคอลัมน์วันที่/เวลาออกเป็นวันที่และคอลัมน์เวลาแยกกัน

ในขั้นตอนสุดท้ายให้ตรวจสอบประเภทข้อมูลของคุณอีกครั้ง ฝึกฝนก่อนที่จะกดปิดและนำไปใช้ในแบบสอบถามพลังงานเพื่อตรวจสอบประเภทข้อมูลของคุณอีกครั้งเสมอ เนื่องจากการแปลงบางอย่างสามารถสลับประเภทข้อมูลเป็นข้อความได้อย่างเงียบ ๆ

การจัดหาข้อมูลที่ละเอียดสม่ำเสมอ

สิ่งสุดท้ายที่จะหารือคือความละเอียด ในระหว่างขั้นตอนการโหลดและการแปลงข้อมูล คุณควรพยายามจัดหาแหล่งข้อมูลของคุณในระดับที่สม่ำเสมอ เมื่อคุณรวมความละเอียดที่แตกต่างกันในโซลูชันของคุณ ให้ใช้ Power Query (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง) หรือ DAX เพื่อจัดสรรข้อมูลอ้างอิงอย่างเหมาะสม

ตัวอย่างเช่น หากข้อมูลการขายหลักของคุณอยู่ที่ระดับรายวัน ความละเอียดก็จะเป็นรายวัน หากข้อมูลอ้างอิงงบประมาณของคุณอยู่ในระดับรายเดือน รายละเอียดจะเป็นรายเดือน ต่อไปนี้คือตัวอย่างสูตร DAX ของการจัดสรรงบประมาณที่คุณสามารถตรวจทานเกี่ยวกับการปรับรายละเอียด

บทสรุป

ฉันหวังว่าคุณจะพบว่าบทช่วยสอนเกี่ยวกับการโหลดและการแปลงข้อมูลนี้มีประโยชน์ หากคุณสมัคร โปรดอย่าลืมสมัครรับข้อมูลช่อง YouTube ของ LuckyTemplates เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีเนื้อหาใหม่ๆ

เกร็ก