การกรองข้อมูลตามปีบัญชีและไตรมาสที่กำหนดเองโดยใช้คอลัมน์จากการคำนวณใน LuckyTemplates

อาจมีบางครั้งที่ตารางวันที่ของคุณไม่มีปีบัญชีและไตรมาสที่กำหนดเองซึ่งคุณต้องการเป็นตัวกรองสำหรับการวิเคราะห์ของคุณ ในบทช่วยสอนนี้ เราจะพูดถึงวิธีที่คุณสามารถ กรองข้อมูลของคุณตาม ปีทางการเงินหรือปีงบประมาณและไตรมาสโดยใช้คอลัมน์จากการคำนวณใน LuckyTemplates คุณสามารถดูวิดีโอทั้งหมดของบทช่วยสอนนี้ได้ที่ด้านล่างของบล็อกนี้

ฉันได้เห็นคำถามเกี่ยวกับหัวข้อนี้แล้วสองสามครั้งในฟ

สารบัญ

• ปีงบประมาณใน LuckyTemplates
• อภิปรายปัญหาหลัก
• การสร้างคอลัมน์จากการคำนวณใน LuckyTemplates
• การสร้างการวัดจำนวนเดือนบัญชี
• การเรียงลำดับคอลัมน์ชื่อเดือนตามหมายเลขเดือนบัญชี
• การสร้างการวัดจำนวนไตรมาสบัญชี
• การสร้างคอลัมน์ไตรมาสบัญชี
• บทสรุป

ปีงบประมาณใน LuckyTemplates

ปีบัญชีหรือที่เรียกว่าปีการเงินคือระยะเวลาหนึ่งปีที่บริษัทเลือกเพื่อรายงานข้อมูลทางการเงินหรือการเงินของบริษัท การเงินเหล่านี้สามารถอ้างอิงถึงรายได้ ต้นทุน และอัตรากำไรของปีที่ผ่านมา

เมื่อรอบระยะเวลาหนึ่งปีเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมบริษัทจะใช้ปีปฏิทินเป็นปีบัญชี วันที่เริ่มต้นอื่นๆนอกเหนือจากวันที่ 1 มกราคมจะระบุ ปี บัญชีที่ไม่ใช่ปีปฏิทิน

การกรองข้อมูลของคุณตามปีบัญชีทำให้ง่ายต่อการดูว่าธุรกิจของคุณเป็นอย่างไรตลอดทั้งปี มีสองสามวิธีในการกรอง อย่างไรก็ตาม ในบทช่วยสอนนี้ เราจะมุ่งเน้นไปที่วิธีที่ง่ายที่สุดที่คุณสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วในตารางวันที่ของคุณเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ

สิ่งที่เราต้องทำคือใช้ตารางวันที่ปัจจุบันที่เราอาจมีอยู่แล้วในโมเดลของเรา

หากคุณต้องการเรียนรู้วิธีสร้างตารางวันที่ ลองดูลิงก์ด้านล่าง

สร้างตารางวันที่โดยละเอียดอย่างรวดเร็ว

อภิปรายปัญหาหลัก

ในขั้นต้นคอลัมน์ชื่อเดือนจะจัดเรียงตามปีปฏิทิน

ตอนนี้ ฉันต้องการจัดเรียงสิ่งนี้ตามปีบัญชีที่กำหนดเองจากนั้นให้เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนแรกและมิถุนายนเป็นเดือนสุดท้ายของปีการเงิน/บัญชี

ในกรณีนี้ สิ่งที่เราต้องทำเป็นหลักคือสร้างคอลัมน์จากการคำนวณใหม่ที่จะทำหน้าที่เป็นคอลัมน์เรียงลำดับเดือนของเรา

การสร้างคอลัมน์จากการคำนวณใน LuckyTemplates

คอลัมน์จากการคำนวณเป็นส่วนเสริมของตารางโดยใช้ สูตร DAXที่ได้รับการประเมินสำหรับแต่ละแถว คอลัมน์จากการคำนวณเหล่านี้คำนวณจากข้อมูลที่โหลดลงในโมเดลข้อมูลของคุณแล้ว

เมื่อคุณเขียนสูตรคอลัมน์จากการคำนวณ สูตรนั้นจะถูกนำไปใช้กับทั้งตารางโดยอัตโนมัติและประเมินทีละแถว

ในปัญหาปัจจุบันนี้ที่เราต้องแก้ไข เราไม่จำเป็นต้องสร้างตารางวันที่ใหม่เพราะเราสามารถใช้ตารางปัจจุบันได้ ตัวอย่างหนึ่งของคอลัมน์จากการคำนวณที่เราสร้างในตารางวันที่ปัจจุบันคือคอลัมน์YearWeekSort

หากต้องการสร้างคอลัมน์จากการคำนวณ เพียงคลิกตัว เลือก คอลัมน์ใหม่ใต้แท็บการสร้างแบบจำลอง

หรือคุณสามารถคลิกขวาที่ตารางแล้วเลือกคอลัมน์ใหม่

หลังจากคลิก ตัวเลือก คอลัมน์ใหม่คอลัมน์จากการคำนวณใหม่จะปรากฏขึ้น

การสร้างการวัดจำนวนเดือนบัญชี

ต่อจากนั้น เราสามารถสร้างหน่วยวัดสำหรับคอลัมน์ที่เพิ่มใหม่นั้น เพียงคลิกที่คอลัมน์และแถบสูตรจะปรากฏขึ้น

ที่นี่เราจะระบุสูตร/หน่วยวัดสำหรับคอลัมน์จากการคำนวณที่เราเพิ่งสร้างขึ้น เราจะเรียกมาตรการ นี้ เป็นหมายเลขเดือนบัญชี

ตอนนี้ เราจะใช้ตรรกะ IF อย่าง ง่ายสำหรับหมายเลขเดือนบัญชี ฟิลด์หลักที่เราต้องพิจารณาสำหรับตรรกะ IFคือDates[MonthOfYear ]

จากนั้น เราจำเป็นต้องประเมินว่าค่าของคอลัมน์MonthOfYear มากกว่า 6 หรือไม่

ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง เราจะลบ6 ออก จากค่าของ คอลัมน์MonthOfYear

ถ้าไม่ เราจะเพิ่ม6ให้กับค่าของ คอลัมน์MonthOfYear แทน

หากต้องการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม ให้คิดว่าเดือนมกราคมเป็นค่าเริ่มต้นของMonthOfYear ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1 และ 1 นั้นต้องไม่เกิน 6 แน่นอน ในกรณี นั้นเราจะเพิ่ม 6 เข้าไปในค่าของเดือนของปีซึ่งจะเท่ากับ7 และนั่นจะทำให้เดือนมกราคมเป็นเดือนที่เจ็ดและ เดือนกรกฎาคมเป็น เดือนที่หนึ่ง

หลังจากตั้งค่าสูตรแล้ว คุณสามารถไปที่มุมมองข้อมูล และตรวจสอบคอลัมน์ที่ไฮไลต์ได้ อย่างที่คุณเห็น ตอนนี้เรามีหมายเลขเดือนที่เราสามารถใช้เรียงลำดับเดือนได้

คุณยังสามารถดูคอลัมน์ใหม่ในรายการฟิลด์

การเรียงลำดับคอลัมน์ชื่อเดือนตามหมายเลขเดือนบัญชี

หากต้องการตรวจสอบว่าสูตรของเราถูกต้องหรือไม่ ให้เลือก คอลัมน์ ชื่อเดือนในตารางวันที่ของ เรา

จากนั้น เราจะจัดเรียงคอลัมน์นี้ตามหมายเลขเดือนบัญชี ในการทำเช่นนี้ เพียงเลือก ตัวเลือก จัดเรียงตามคอลัมน์จากแท็บ การสร้างแบบจำลองจากนั้นเลือกหมายเลขเดือนบัญชี

หลังจากนั้น ไปที่มุมมองรายงานแล้วคุณจะเห็นว่าตอนนี้เดือนของเราอยู่ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงมิถุนายน สิ่งนี้ตรวจสอบว่า การวัด จำนวนเดือนบัญชี ของเรา ทำงานได้อย่างถูกต้อง

การสร้างการวัดจำนวนไตรมาสบัญชี

ตอนนี้เราได้เรียนรู้วิธีการกรองข้อมูลตามปีบัญชีโดยใช้คอลัมน์จากการคำนวณใน LuckyTemplatesแล้ว สิ่งต่อไปที่เราต้องเรียนรู้คือวิธีระบุไตรมาสของปีงบประมาณดังนั้น เราจำเป็นต้องใช้สูตรการเรียงลำดับอื่น

มาสร้างคอลัมน์จากการคำนวณใหม่ที่เราสามารถใช้การวัดผลสำหรับไตรมาสทางการเงินหรือทางการเงิน เราจะเรียกสิ่งนี้ว่าFiscal Quarter Number

สิ่งแรกที่เราต้องทำคือพิมพ์วงเล็บเปิดและปิด ภายในวงเล็บ เราต้องหาผลรวมของ2และค่าของ จำนวนเดือนบัญชี

จากนั้นหารผลลัพธ์ด้วย 3

ตอนนี้ หากคุณตรวจสอบตารางวันที่ คุณจะเห็นว่าตารางนั้นมีจุดทศนิยมในคอลัมน์หมายเลขเดือนบัญชี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม1คือค่าเริ่มต้นของหมายเลขเดือนบัญชี ถ้าเราบวก 2 ต่อ 1ผลรวมจะเป็น 3 จากนั้นผลรวมจะถูกหารด้วย 3ซึ่งจะได้ 1 เป็นผลหาร

ดังนั้น1จะเป็นค่าเท่ากับไตรมาสทางการเงินของหมายเลขเดือนบัญชีแรก 1.33 สำหรับเดือนที่สองและ1.66 สำหรับเดือนที่สาม

ในการปัดค่าลงเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดเราจำเป็นต้องใส่INTซึ่งแทนจำนวนเต็มในสูตรของเรา จากนั้นใส่ตรรกะไว้ในวงเล็บ

มาดูผลลัพธ์ของมาตรการใหม่ของเรากัน อย่างที่คุณเห็นค่าที่สอดคล้องกันของเดือนแรกถึงเดือนที่สามในคอลัมน์ Fiscal Quarter Number คือ 1 ค่าตัวเลขไตรมาสที่สี่ถึงหกของเดือนที่สี่คือ 2ไปเรื่อยๆ

สิ่งนี้ตรวจสอบความถูกต้องของการวัดตัวเลขไตรมาสทางการเงินของเราโดยการตั้งค่า3 เดือนสำหรับแต่ละไตรมาส

การสร้างคอลัมน์ไตรมาสบัญชี

ตอนนี้ มาเพิ่มอีกหนึ่งคอลัมน์ที่เราจะเรียกว่าFiscal Quarter

สิ่งที่เราจะทำต่อไปนี้คือเชื่อมตัวอักษร “Q”กับทุกค่าของ Fiscal Quarter Number

ดังนั้น เราควรจะมีคอลัมน์ใหม่นี้สำหรับFiscal Quarter

นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นตัวกรองกราฟิกที่กำหนดเองหรือที่เรียกว่าตัวแบ่งส่วนข้อมูลสำหรับการแสดงภาพของเราในมุมมองรายงาน

การเรียงลำดับวันที่ตามปีการเงินใน LuckyTemplates
คำนวณยอดขายปีการเงินถึงวันที่ (FYTD) ใน LuckyTemplates โดยใช้ DAX
วิธีสร้างไตรมาสปีการเงินแบบกำหนดเอง – LuckyTemplates

บทสรุป

หากรายงานของคุณอยู่ในประเภทอื่นๆ ยกเว้นปีปฏิทินการใช้ตรรกะประเภทนี้ในตารางวันที่ของคุณจะมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้ได้ตัวเลขและตัวเลขที่ถูกต้องในการแสดงภาพของคุณ

การตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถกรองตามปีการเงินได้แบบไดนามิกเป็นสิ่งสำคัญมาก  เมื่อวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางการเงินประเภทใดก็ตามภายในองค์กร

จุดสำคัญที่นี่คือเพื่อให้แน่ใจว่าตรรกะหรือสูตรที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ถูกรวมเข้ากับตารางวันที่ในแบบจำลองข้อมูลของคุณ

ด้วยการใช้คอลัมน์จากการคำนวณใน LuckyTemplates คุณสามารถรวมการคำนวณของคุณเองภายในตารางวันที่ของคุณ และการกรองจะราบรื่นแบบไดนามิก นอกจากนี้ การเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับโมเดลข้อมูลของคุณด้วยการคำนวณของคุณเองจะทำให้รายงานของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขอให้โชคดีกับการทบทวนเทคนิคนี้