การคำนวณปีการเงินจนถึงปัจจุบันของ LuckyTemplates

ในบทช่วยสอนนี้ ฉันจะพูดถึงการคำนวณปีการเงินจนถึงปัจจุบันของ LuckyTemplates การบรรลุผลการวิเคราะห์หนึ่งปีถึงวันที่ของช่วงเวลาที่เลือกนั้นค่อนข้างซับซ้อน แต่ฉันจะแสดงให้คุณเห็นถึงเทคนิคสูตรที่ช่วยให้คุณสร้างผลรวมสะสมอย่างรวดเร็วในปีการเงินเฉพาะของคุณ คุณสามารถดูวิดีโอทั้งหมดของบทช่วยสอนนี้ได้ที่ด้านล่างของบล็อกนี้

ฉันจะทำงานกับโมเดลอย่างง่ายที่นี่ มันค่อนข้างธรรมดา แต่อย่าจมอยู่กับมาตรการเฉพาะมากเกินไป เทคนิคต่างๆ จะเหมือนกันทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังดำเนินการปีบัญชีกับสิ่งใดก็ตาม เช่น การขาย ปริมาณ รายได้ ต้นทุน ธุรกรรม หรือการคาดการณ์ เป็นต้น เป็นเทคนิคเดียวกันหมด คุณเพียงแค่ต้องย่อยหน่วยวัดหลักที่ถูกต้องลงในชุดค่าผสมของรูปแบบหรือสูตรจริง

ลองดำดิ่งลงไปในนั้น

สารบัญ

• การคำนวณ LuckyTemplates Financial Year To Date Total
• ปีการเงินจนถึงปัจจุบันในตัวแบ่งส่วนข้อมูล
• การใช้ศูนย์กลางนักวิเคราะห์
• บทสรุป

การคำนวณ LuckyTemplates Financial Year To Date Total

ก่อนอื่น ฉันจะตั้งค่าตารางทั่วไป เพื่อให้เราสามารถดูข้อมูลได้ ฉันจะนำมาคำนวณหลัก ซึ่งในกรณีนี้คือยอดขายรวม การเริ่มทำสิ่งต่าง ๆ ในตารางเป็นกุญแจสำคัญ

ตอนนี้ฉันจะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการทำยอดรวมของปีการเงินนี้ ฉันจะไปสร้างการวัดใหม่และเรียกการขาย FYTD (ปีงบการเงินจนถึงปัจจุบัน)

ฉันจะใช้ ฟังก์ชัน ซึ่งเปลี่ยนบริบทของการคำนวณ ดังนั้นฉันยังต้องการคำนวณยอดขายรวมแต่สำหรับปีการเงินจนถึงปัจจุบันเท่านั้น สิ่งนี้ทำให้ฉันสามารถเลือกปีการเงินของฉันได้ จากนั้นจึงค่อยสะสมจำนวนเงินจนถึงสิ้นปีการเงิน

จากนั้น ฉันมีฟังก์ชันตัวแสดงเวลาที่เรียกว่า (วันที่ในปีถึงวันที่) ซึ่งส่งคืนชุดของวันที่ในปีจนถึงวันที่ปัจจุบัน ถ้าฉันไม่ได้ระบุอะไรเป็นพิเศษสำหรับปีการเงินของฉัน ก็เท่ากับว่าทำทั้งปีตามปฏิทิน ผมจึงใส่ คอลัมน์ Dateลงไป

จากนั้นฉันต้องการระบุปีการเงินจริง ดังนั้นปีการเงินของฉันอาจจะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายนใช่ไหม แต่อาจเป็นสิ้นเดือนมีนาคม ในตัวอย่างนี้ ฉันใส่วันที่ 31 ของวันที่สามเป็นวันสิ้นปีการเงินของฉัน

ฉันกด Enter แล้วลากมาตรการนี้ลงในตาราง และคุณจะเห็นที่นี่ว่ากำลังคำนวณผลลัพธ์ของปีการเงิน ตอนนี้โปรดจำไว้ว่าสิ่งนี้อาจทำให้ยุ่งยากเล็กน้อย ฉันเลือกปีปฏิทินที่นี่บนตัวแบ่งส่วนข้อมูล ซึ่งก็คือปี 2015 ดังนั้นเราจึงเห็นวันที่ 31 มีนาคม 2015 เป็นวันสิ้นสุดของปีการเงิน 2015

บางครั้งก็ง่ายกว่าที่จะดูสิ่งนี้ในการแสดงภาพ ฉันจะสร้างแผนภูมิพื้นที่ที่นี่ และคุณจะเห็นว่าเรามาถึงวันที่ 31 มีนาคม 2015 ซึ่งเป็นวันสิ้นปีการเงินของเรา

ปีการเงินจนถึงปัจจุบันในตัวแบ่งส่วนข้อมูล

วิธีที่ดีกว่าในการตั้งค่านี้คือการมีปีการเงินในตัวแบ่งส่วนข้อมูล มันสมเหตุสมผลมากขึ้น ในDate ta b le ของฉัน ดูเหมือนว่าจะมีปีการเงินฝังอยู่

ดังนั้น ฉันจะไปที่การแปลงข้อมูลและหาวันที่ทางการเงินที่ฝังอยู่ในตารางวันที่นี้ ในเครื่องมือแก้ไขขั้นสูงคุณจะเห็นว่านี่คือตารางวันที่ที่ให้คุณระบุปีการเงินได้ ซึ่งเริ่มต้นในเดือนกรกฎาคม งั้นก็ว่ากันไป

ฉันจะกลับไปที่สูตรและเปลี่ยนสิ้นปีการเงินเป็นวัน ที่ 30 จากวันที่หก ด้วยวิธีนี้ เราสามารถจัดปีการเงินจริงของตาราง Date ได้

ด้วยวิธีนี้ คุณจะเห็นผลลัพธ์ในการแสดงภาพที่เปลี่ยนไปเช่นกัน

จากนั้น ฉันจะใส่ ปี การเงิน(FY)ในตัวแบ่งส่วนข้อมูล แทนที่จะเป็นYear ของฉัน คุณจะเห็นว่าถ้าฉันเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง มันจะให้ผลรวมสะสมสำหรับปีการเงินนั้นๆ

ฉันยังสามารถเลือกหลายรายการและผลลัพธ์ในการแสดงภาพก็เปลี่ยนไปเช่นกัน

การใช้ศูนย์กลางนักวิเคราะห์

คุณยังสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่นี่ ที่นี่คุณสามารถจัดรูปแบบการคำนวณของคุณได้ดี เพียงไปที่ App

เพียงคัดลอกและวางสูตรของคุณที่นี่ จากนั้นระบบจะตั้งค่าโดยอัตโนมัติในลักษณะที่อ่านและเข้าใจได้ง่ายขึ้น จากนั้นคัดลอกสูตรเวอร์ชันที่จัดรูปแบบใหม่โดยคลิกที่คัดลอกโค้ด

จากนั้นคุณสามารถวางสูตรที่จัดรูปแบบแล้วกลับเข้าไปในโมเดลของคุณได้

คุณยังสามารถบันทึกสูตรของคุณในเวอร์ชันที่จัดรูปแบบแล้วใน Analyst Hub และแชร์ (คลิกปุ่มแชร์ไปยังชุมชน) กับผู้ใช้รายอื่น ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถอ้างอิงได้อย่างง่ายดายในการคำนวณใดๆ ในอนาคตที่คุณอาจทำ

ตอนนี้ ถ้าคุณต้องการมีตารางวันที่ขั้นสูงสุด เราขอแนะนำให้คุณไปที่ฟและเข้าไปที่ที่นี่คุณจะพบ ) ตัวฉันเองใช้ตาราง Date นี้ค่อนข้างมากในทุก ๆ การพัฒนาที่ฉันทำ

และเท่าที่เห็นก็มียอดวิวเยอะแล้ว เป็นหนึ่งในหน้าเว็บที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในไซต์ของเรา

คลิกที่ตารางวันที่ขยาย (ฟังก์ชัน Power Query M)และคุณสามารถสร้างตารางวันที่โดยใช้รหัสนี้ Melissa หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญ LuckyTemplates ของเราได้สร้างโค้ด M ที่ครอบคลุมจริงๆ ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้และฝังลงในโมเดลของคุณได้อย่างแท้จริง

คำนวณยอดขายของปีถึงวันที่ (FYTD) ใน LuckyTemplates โดยใช้ DAX
วิธีสร้างไตรมาสของปีการเงินที่ไม่ซ้ำกันโดยใช้คอลัมน์จากการคำนวณ
ปีถึงวันที่ขายสำหรับตารางปฏิทินแบบกำหนดเองของ LuckyTemplates

บทสรุป

การคำนวณปีการเงินของ LuckyTemplates จนถึงปัจจุบันเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้คุณยังสามารถทำปีการเงินเชิงปริมาณจนถึงปัจจุบันหรืออย่างอื่นได้เลย คุณเพียงแค่แยกออกจากการวัดหลักที่แตกต่างกันและใช้เทคนิคเดียวกัน

ทันทีที่คุณคุ้นเคยกับการคำนวณฟังก์ชันตัวแสดงเวลา คุณจะค้นพบว่า LuckyTemplates น่าทึ่งเพียงใด ดีที่สุดกับการทำงานผ่านสิ่งนี้

ไชโย!