การจัดกลุ่มผลลัพธ์ตามประสิทธิภาพเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานใน LuckyTemplates

ในบทช่วยสอนนี้ ฉันจะแจกแจงวิธีแสดงการวิเคราะห์การจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคนิคการแบ่งส่วนและการจัดกลุ่มใน LuckyTemplates คุณสามารถดูวิดีโอทั้งหมดของบทช่วยสอนนี้ได้ที่ด้านล่างของบล็อกนี้

นี่คือเซสชันแยกย่อยจากหลักสูตร Learning Summit ใน LuckyTemplates Online

เทคนิคนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบประมาณ วิธีนี้ยังมีประโยชน์สำหรับงานที่ใช้การแบ่งกลุ่ม หรือเมื่อจำเป็นต้องแสดงผลลัพธ์ที่แยกย่อยเป็นกลุ่มเฉพาะ

สำหรับตัวอย่างนี้ ฉันจะมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ของการจัดทำงบประมาณ

สารบัญ

• ดูนักแสดงที่ดีที่สุดและแย่ที่สุด
• วิธีจัดกลุ่มลูกค้าตามผลงาน
  • 1. สร้างตารางสนับสนุน
  • 2. ตั้งค่าสูตร
  • 3. ทำให้โมเดลไดนามิก
• การสร้างการแสดงภาพที่มีประสิทธิภาพ
• บทสรุป

ดูนักแสดงที่ดีที่สุดและแย่ที่สุด

เมื่อต้องจัดการกับข้อมูลการจัดทำ งบประมาณใน LuckyTemplates มาถึงจุดที่เราต้องทำงานขายกับงบประมาณ สิ่งนี้ทำให้ฉันเห็นได้ว่าใครเป็นใครและใครทำงานได้ไม่ดี

เมื่อใช้เทคนิคนี้ ฉันสามารถดูสิ่งต่างๆ ในเชิงพื้นที่ด้วยแผนที่:

หรือฉันจะสามารถรู้ได้ว่าใครมีประสิทธิภาพดีที่สุดและแย่ที่สุดโดยดูจากรายละเอียดของจำนวนร้านค้าหรือเมืองที่ฉันขายให้:

เทคนิคการจัดกลุ่มใน LuckyTemplates ช่วยให้ฉันสามารถแยกย่อยผลลัพธ์และแสดงผลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แทนที่จะมีเพียงสีเดียวในการแสดงภาพและดูความแตกต่างระหว่างการขายและงบประมาณ ฉันสามารถแสดงผลงานที่ดีเทียบกับค่าเฉลี่ยหรือแย่ได้

ฉันสามารถเจาะลึกและดูว่ามีคลัสเตอร์สำหรับประสิทธิภาพเทียบกับงบประมาณหรือไม่

นอกจากนี้ เมื่อโมเดลได้รับการตั้งค่าอย่างดี ฉันสามารถเจาะเข้าไปในข้อมูลที่ฉันมีเกี่ยวกับลูกค้าได้ดีขึ้น

หากฉันไม่จัดกลุ่มร้านค้าหรือลูกค้าเหล่านี้ตามประสิทธิภาพ การค้นหาผู้ดำเนินการที่ดีที่สุดและรับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าจากร้านค้าเหล่านี้อาจเป็นเรื่องยาก

นี่คือสิ่งที่เทคนิคการแบ่งส่วนและการจัดกลุ่มใน LuckyTemplates ช่วยให้ฉันทำได้

วิธีจัดกลุ่มลูกค้าตามผลงาน

ตัวอย่างเช่น ฉันจะสร้างหน้าสาธิต

ฉันต้องการจัดกลุ่มเมืองของฉันตามประสิทธิภาพการทำงานของเมืองเทียบกับงบประมาณ

1. สร้างตารางสนับสนุน

สิ่งแรกที่ฉันต้องทำคือตั้งค่าตารางในโมเดล

ตารางที่ฉันสร้างเรียกว่ากลุ่มงบประมาณ

มันไม่ได้เชื่อมต่อกับโมเดลของฉัน มีการอ้างอิงโดยใช้ตารางสนับสนุน ตารางกลุ่มงบประมาณเป็นเพียงการสนับสนุนการคำนวณเท่านั้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ฉันสามารถสร้างการแสดงภาพต่างๆ ที่ปกติแล้วไม่สามารถสร้างได้ด้วยวิธีการทั่วไป

นี่คือตารางที่แท้จริงของกลุ่มงบประมาณ:

คุณจะเห็นว่าBest Performances ของฉัน ภายในกรอบเวลาหนึ่งคือผู้ที่มีคะแนนเพิ่มขึ้น 40% ข้างต้น The Ok Performersคือผู้ที่มีการเติบโต 0 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ และนักแสดงที่แย่ที่สุดคือผู้ที่มีเปอร์เซ็นต์การเติบโตเป็นศูนย์ถึงติดลบ

2. ตั้งค่าสูตร

จากนั้น ฉันจะตั้งค่าสูตรที่จะอนุญาตให้ฉันทำงานผ่านตารางกลุ่มงบประมาณ:

ฉันใช้ Variable RankingDimensionในสูตร ฉันได้สร้างตารางเสมือนRegions[City Name] ด้วย เพราะฉันต้องการทราบเมืองที่ฉันอยู่สำหรับบริบทปัจจุบัน

ฉันใช้เพื่อแสดงยอดขายรวมของเมือง แต่ฉันต้องการแสดงตามกลุ่มที่พวกเขาอยู่ นี่คือเหตุผลที่ฉันต้องทำซ้ำผ่านแต่ละเมือง

ส่วนนี้ของสูตรทำการวนซ้ำ:

อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่าฟังก์ชันนี้จะประเมินเมืองเดียวเท่านั้น

เมื่อมองย้อนกลับไปที่ตาราง บริบทสำหรับชื่อเมืองจะมีอยู่คนละแถวเสมอ

ดังนั้นตัวแปรจะเป็นชื่อเมืองเดียวเสมอ

สำหรับเมืองนั้นๆ ฉันต้องทำงานผ่านตารางกลุ่มงบประมาณ จากนั้น ฉันจะหาว่า ยอดขาย เทียบกับงบประมาณ %มากกว่าค่าต่ำ สุด หรือน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าสูงสุด

ขั้นต่ำในตารางกลุ่มงบประมาณคือกลุ่มที่ไม่มีการเติบโตและเติบโต 0 – 40 เปอร์เซ็นต์ The Maxเป็นกลุ่มที่มี การ เติบโตสูงกว่า 40%

หากสูตรประเมินเป็นTRUEนั่นจะเป็นกลุ่มที่เมืองจะถูกวางไว้ เมื่อถูกกำหนดให้กับกลุ่มแล้ว ก็จะส่งคืนยอดขายรวมของเมือง

3. ทำให้โมเดลไดนามิก

นอกจากนี้ โปรดจำไว้เสมอว่าต้องทำให้โมเดลเป็นไดนามิกเพื่อที่จะอัปเดตการคำนวณและผลลัพธ์โดยอัตโนมัติสำหรับทุกการเลือกที่สร้างขึ้น

การสร้างการแสดงภาพที่มีประสิทธิภาพ

ลองดูอีกครั้งที่การสาธิต

ถ้าฉันดูสิ่งต่างๆ ในแผนที่ เป็นเรื่องยากมากที่จะเข้าใจฟังก์ชันขั้นสูงใน DAX

ฉันแนะนำให้วางข้อมูลลงในตารางเพราะจะช่วยให้เราเข้าใจวิธีคำนวณสิ่งต่างๆ

ในกรณีนี้ ฉันกำลังกรองทุกบริบทสำหรับเมืองที่เรียกว่า Kendale Lakes จากนั้น ฉันจะหาว่ายอดขายเทียบกับการเติบโตของเปอร์เซ็นต์ปีที่แล้วอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่งในตารางกลุ่มงบประมาณหรือไม่

ถ้าใช่ ตารางจะแสดงกลุ่มประสิทธิภาพ สำหรับตัวอย่างนี้ ประสิทธิภาพใช้ได้ ฉันยังสามารถเห็นนักแสดงที่ดีที่สุดพร้อมกับยอดขายรวมของพวกเขา

ในแผนที่ มีการแจกแจงรายละเอียดระหว่างนักแสดงที่ดีที่สุดและแย่ที่สุดเทียบกับงบประมาณ

ฉันสามารถเจาะลึกลงไปในแต่ละประสิทธิภาพ ระบุว่าคลัสเตอร์อยู่ที่ไหน และเหตุใดจึงเกิดขึ้น

สำหรับแผนภูมินี้ในแดชบอร์ด มีความแตกต่างเป็นเปอร์เซ็นต์สำหรับแต่ละชื่อเมือง:

ฉันสามารถเปลี่ยนแผนภูมินี้แบบไดนามิกและทำให้แสดงรายชื่อนักแสดงที่ดีที่สุดได้

คุณยังสามารถดู% ความแตกต่าง ของกลุ่มงบประมาณ นี่คือเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างระหว่างยอดขายปัจจุบันและปีที่แล้ว เนื่องจากเหล่านี้ล้วนเป็นนักแสดงที่ดีที่สุด เปอร์เซ็นต์ของพวกเขาจึงสูงกว่า 40% ทั้งหมด นอกจากนี้ยังมี ยอด ขายรวมและส่วนต่างระหว่างประสิทธิภาพและงบประมาณ

ใช้ DAX เพื่อแบ่งกลุ่มและจัดกลุ่มข้อมูลใน LuckyTemplates
การแบ่งกลุ่มลูกค้า LuckyTemplates: แสดงความเคลื่อนไหวของกลุ่มผ่าน
การแบ่งกลุ่มข้อมูลตามเวลาตามเปอร์เซ็นต์กลุ่ม – DAX ขั้นสูงใน LuckyTemplates

บทสรุป

จากการสำรวจแบบจำลองนี้ จะสามารถค้นพบสิ่งที่น่าสนใจมากมายใน LuckyTemplates เราสามารถรับข้อมูลทางการเงินที่มีค่ามากจากข้อมูลของเราโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกที่เราได้รับจากการคำนวณ DAX ของเรา

การเรียนรู้สูตร DAX ขั้นสูงจะช่วยให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรวมกับการแบ่งส่วนและเทคนิคการจัดกลุ่มใน LuckyTemplates

ฉันหวังว่าคุณจะได้เรียนรู้มากมายจากบทช่วยสอนนี้

สิ่งที่ดีที่สุด