การจัดทำงบประมาณผลิตภัณฑ์ขั้นสูง – ผลลัพธ์จริงสำหรับงบประมาณต่อผลิตภัณฑ์

ฉันจะพูดถึงบางสิ่งที่เฉพาะเจาะจงในการจัดทำงบประมาณผลิตภัณฑ์ ค่อนข้างก้าวหน้า แต่ถ้าคุณสามารถเข้าใจแนวคิดและเทคนิคที่ฉันใช้ที่นี่ คุณจะเข้าใจเป็นอย่างดีว่า LuckyTemplates สามารถทำอะไรได้บ้าง วิธีการทำงานของ DAX และวิธีการรวมฟังก์ชันต่างๆ มากมายเพื่อให้ได้ ข้อมูลเชิงลึกที่ดี คุณสามารถดูวิดีโอทั้งหมดของบทช่วยสอนนี้ได้ที่ด้านล่างของบล็อกนี้

ข้อมูลนี้มาจากเวิร์กช็อปการจัดทำงบประมาณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของซึ่งสามารถช่วยคุณได้หากคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ การคาดการณ์ และการเปรียบเทียบ แต่สำหรับตอนนี้ ผมจะเน้นแค่ตัวอย่างเดียว

ฉันจะแสดงวิธีบรรลุตารางนี้ซึ่งเน้นด้านล่าง

อาจดูค่อนข้างง่าย แต่ซับซ้อนกว่าที่คุณคิด โดยพื้นฐานแล้ว สิ่งที่เราพยายามทำในที่นี้คือเรากำลังพยายามประเมินยอดขายรวมของเราเทียบกับงบประมาณผลิตภัณฑ์ของเรา แต่มีความแตกต่างเล็กน้อยเกี่ยวกับวิธีที่เราสร้างตัวเลขนี้ เนื่องจากโครงสร้างโมเดลของเรา

หากเรามียอดขายรวมและงบประมาณผลิตภัณฑ์ เราควรจะข้ามไปยังงบประมาณจริงเป็นงบประมาณได้ จากนั้นเราสามารถไปที่ส่วนต่างของงบประมาณซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่ดีแก่คุณ คุณสามารถวางการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อแสดงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงภายใต้ตัวเลขโดยรวมได้ เพราะมันจะทำลายมันลงอย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัญหาคือ ถ้าฉันข้ามไปที่โมเดลด้านล่าง คุณจะเห็นว่าตาราง Dates ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับ Product Budgets ของเราเลย 

นั่นคือปัญหาที่เราจะแก้ไขที่นี่

สารบัญ

• งบประมาณผลิตภัณฑ์ตามกรอบเวลา
• บทสรุป

งบประมาณผลิตภัณฑ์ตามกรอบเวลา

ดังนั้น สิ่งที่เราต้องทำที่นี่คือการกรองงบประมาณของเราแบบไดนามิกภายในสูตร เพื่อให้แสดงเฉพาะงบประมาณจริงในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น มิฉะนั้น งบประมาณผลิตภัณฑ์จะไม่เปลี่ยนแปลงเลย แม้ว่าเราจะเลือกกรอบเวลาที่เฉพาะเจาะจงก็ตาม จะคงอยู่เป็นจำนวนเงินเต็มเพราะไม่มีการกรอง 

เราสามารถดูอย่างใกล้ชิดมากขึ้นในตัวอย่างนี้ที่นี่ 

ตอนนี้ เราจะเจาะลึกลงไปในตัวอย่างนี้โดยดูที่สูตรการจัดสรรงบประมาณที่อยู่เบื้องหลัง

สิ่งสำคัญที่ฉันต้องการเน้นคือ หากคุณดูที่การจัดสรรงบประมาณ จะไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับการเลือกข้อมูลที่เรากำลังทำ แม้ว่ายอดขายรวมจะเปลี่ยนไป

และด้วยสูตรนี้ เราจำเป็นต้องสามารถปรับข้อมูลตามวันที่ได้ ตอนนี้ฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่ามันทำงานอย่างไร

ให้ฉันนำ Product Budgets มาไว้ในตาราง

ปัญหาที่นี่คือไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างวันที่และงบประมาณผลิตภัณฑ์ ความสัมพันธ์เพียงอย่างเดียวคือระหว่างวันที่และยอดขายรวม

คราวนี้ เราจะมาดูสูตรเบื้องหลัง Product Budgets เพื่อดูว่าเราจะสร้างความสัมพันธ์นั้นได้อย่างไร

ก่อน อื่นเราจะใช้ฟังก์ชัน SUMX โปรดทราบว่าการใช้ฟังก์ชัน SUMX ที่นี่ เรากำลังสร้างตารางเสมือนจริง จากนั้น เราจะใช้ฟังก์ชัน SUMMARIZE; จากนั้นเราจะพูดถึงงบประมาณสำหรับทุกๆ วัน

ตอนนี้ เนื่องจากเราได้วางตารางเสมือนจริงไว้ในบริบทเฉพาะนี้และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เราจึงสามารถใช้ ALLSELECTED ซึ่งเป็นสูตรที่ค่อนข้างซับซ้อนในตัวมันเอง 

ด้วยการใช้ ฟังก์ชัน ALLSELECTEDเราจะกรองตารางเสมือน SUMX ตามวันที่ นั่นคือวิธีที่เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ตามตัวกรองที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางกายภาพกับตารางใดตารางหนึ่ง

ตอนนี้ เรามีข้อมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพจริง ๆ ที่แสดงผลลัพธ์จริงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่ถูกต้อง 

บทสรุป

ดังนั้น สิ่งสำคัญสองประการในที่นี้คือการสร้างตารางเสมือน และการใช้ฟังก์ชัน เช่น ALLSELECTED และ CALCULATE เพื่อกรองตารางนั้นแบบเสมือน นี่เป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพแน่นอนที่คุณสามารถใช้ได้จากการสร้างแบบจำลอง การพัฒนารายงาน และมุมมองการพัฒนาขั้นสูง

นอกจากนี้ เรายังเห็นว่าการใช้ฟังก์ชันทั้งหมดเหล่านี้ในชุดค่าผสมเดียวช่วยให้เราวิเคราะห์ข้อมูลที่กำหนดได้อย่างไร เมื่อคุณทราบวิธีการทำงานของชุดค่าผสมเหล่านี้แล้ว คุณยังสามารถเริ่มทำความเข้าใจกับการวิเคราะห์ประเภทต่างๆ มากมายที่คุณสามารถทำได้ภายใน LuckyTemplates

ทั้งหมดที่ดีที่สุด

***** การเรียนรู้ LuckyTemplates? *****

เปรียบเทียบผลลัพธ์จริงกับงบประมาณโดยใช้การคาดการณ์ของ LuckyTemplates
สร้างตารางใหม่ใน LuckyTemplates: วิธีการใช้งบประมาณและการคาดการณ์โดยอัตโนมัติโดยใช้ DAX
การฝึกอบรม LuckyTemplates ในสถานการณ์การจัดทำงบประมาณโดยใช้ DAX