การจัดสรรงบประมาณ: การคาดการณ์รายเดือนของผลลัพธ์รายวันใน LuckyTemplates

ในบทช่วยสอนนี้ ฉันจะอธิบายถึงเทคนิคการจัดสรรงบประมาณใน LuckyTemplates ที่คุณจัดสรรงบประมาณในระดับรายเดือนเทียบกับข้อมูลการขายหรือธุรกรรมในระดับรายวัน คุณสามารถดูวิดีโอทั้งหมดของบทช่วยสอนนี้ได้ที่ด้านล่างของบล็อกนี้

สถานการณ์นี้พบได้บ่อยมากเมื่อทำงานกับข้อมูลที่คาดการณ์ไว้ทุกประเภท

ตัวอย่างเช่น คุณอาจมียอดขายที่เกิดขึ้นทุกวัน แต่งบประมาณของคุณอาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน อาจอยู่ในระดับรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี คุณต้องการแยกย่อยตัวเลขเหล่านี้เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์รายวันที่เราเห็นผ่านการขายของเราได้

อาจเป็นเรื่องยากเล็กน้อยในตอนแรก นั่นเป็นเหตุผลสำหรับตัวอย่างนี้ ฉันจะแสดงโซลูชันโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีทำงบประมาณและเทคนิคการพยากรณ์ใน LuckyTemplates

สารบัญ

• ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบต่างๆ
• การสร้างความสัมพันธ์เสมือนจริงโดยใช้ TREATAS
• การหาอัลกอริทึมการจัดสรร
• การคำนวณการจัดสรรงบประมาณ
• การปรับแต่งแดชบอร์ด
• บทสรุป

ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบต่างๆ

คุณต้องการทราบวิธีจัดสรรงบประมาณในระดับย่อยระดับเดือนและปี และเปรียบเทียบกับธุรกรรมการขายทุกรายการ โดยพื้นฐานแล้ว มันจะวนซ้ำในแต่ละวันที่คุณทำการขาย

ดังนั้น คุณควรทราบวิธีจัดสรรงบประมาณรายเดือนซึ่งอาจแบ่งตามคุณลักษณะอื่นๆ ได้

ในกรณีนี้ งบประมาณการ ขายจะแบ่งตามชื่อเมือง ชื่อผลิตภัณฑ์และชื่อลูกค้า

เป็นการสร้างงบประมาณจากล่างขึ้นบนที่มีรายละเอียดมาก มีแอตทริบิวต์จำนวนมากในตารางนี้ และทั้งหมดมีการจัดสรรงบประมาณที่แน่นอนซึ่งคุณต้องเปรียบเทียบกับการขายในระดับรายวัน

สิ่งที่คุณต้องทำคือเข้าใจว่าทุกอย่างเข้ากันได้อย่างไรในสูตร

สิ่งสำคัญที่ต้องเรียนรู้ในบทช่วยสอนนี้คือการจัดสรรรายเดือนมากกว่ารายวัน

ตอนนี้ เมื่อดูตัวอย่างนี้ คุณจะเห็นว่ามีตารางที่มีวันที่งบประมาณรวมและการจัดสรรงบประมาณ

คุณต้องสร้างการคำนวณที่สรุปงบประมาณในเดือนใดเดือนหนึ่งแล้วจัดสรรสำหรับทุกๆ วัน

ส่วนที่ยากคือเดือนและปีไม่ตรงกับตารางวันที่ เมื่อดูที่ความสัมพันธ์ คุณจะเห็นว่าตารางวันที่มีรายละเอียดรายวันในขณะที่งบประมาณการขายเป็นรายเดือนและรายปี

ดังนั้นจึงไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างพวกเขา

แม้ว่าคุณจะคลิกตารางวันที่และลากไปยังตารางงบประมาณการขาย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ก็คงเป็นไปไม่ได้ นอกจากนี้ คุณไม่ต้องการทำเช่นนั้นตั้งแต่แรกเนื่องจากมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่แท้จริง

ตารางวันที่ไม่ตรงกับรายละเอียดรายเดือนและรายปีของตารางงบประมาณการขาย ดังนั้น คุณต้องสร้างความสัมพันธ์นี้แบบเสมือนจริง

การสร้างความสัมพันธ์เสมือนจริงโดยใช้ TREATAS

ส่วนที่น่าสนใจเกี่ยวกับ สูตร TREATASคือสามารถสร้างความสัมพันธ์เสมือนในการคำนวณที่ไม่มีความสัมพันธ์ที่แท้จริงในแบบจำลอง

มีความสัมพันธ์ที่แท้จริงในแบบจำลองนี้ มีตารางภูมิภาคตารางผลิตภัณฑ์และตารางลูกค้า ทั้งสามเป็นแอตทริบิวต์ในงบประมาณ

ดังนั้น คุณต้องรักษามันไว้และใช้พลังของตัวกรองที่ใช้ในโมเดล

แต่อีกครั้ง มีความจำเป็นต้องจัดสรรตามเดือนและปี ดังนั้นข้ามไปที่การวัด

มีงบประมาณทั้งหมด

หน่วยวัดนี้สรุปงบประมาณการขายซึ่งเป็นคอลัมน์ตัวเลขในงบประมาณ แต่คุณต้องแน่ใจว่าคุณกำลังสร้างตัวกรองภายในCALCULATEซึ่งเป็นสิ่งที่ ฟังก์ชัน TREATASทำ

TREATASสร้างตัวกรองตามคอลัมน์เดือน & ปีภายในตารางวันที่ และคอลัมน์เดือน & ปีภายในตารางการขาย

อีกครั้ง ไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ภายในโมเดลได้เนื่องจากมีความสัมพันธ์มากมายภายในโมเดล มีค่าซ้ำกันด้วย ดังนั้น หากคุณพยายามคว้าเดือนและปีจากตารางวันที่และลากข้ามไปยังตารางเดือนและปีของยอดขาย...

…คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่า:

และนั่นคือเหตุผลที่ความสัมพันธ์เสมือนถูกสร้างขึ้นโดยใช้TREATASคุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อแบบเสมือนจริงระหว่างสองตารางได้โดยใช้ฟังก์ชันนี้

คุณจะเห็นว่าเมื่อคุณเข้าสู่เดือนใหม่ ระบบจะสามารถจดจำและคำนวณงบประมาณตามเดือนนั้นได้

การหาอัลกอริทึมการจัดสรร

คุณต้องคำนวณงบประมาณรวม จากนั้นจึงสร้างอัลกอริทึมการจัดสรรซึ่งจะจัดสรรงบประมาณในทุก ๆ วัน

ตามเหตุผลแล้ว การ จัดสรรโดยทั่วไปคือ งบประมาณรวม หารด้วยจำนวนวันในหนึ่งเดือน คุณสามารถใช้จำนวนวันทำงานในหนึ่งเดือนได้เช่นกัน

แต่สำหรับตัวอย่างนี้ จะใช้จำนวนวันในหนึ่งเดือน

ในการคำนวณ คุณต้องคำนึงถึงอัลกอริทึมการจัดสรร

ดูสูตรวันในเดือน

มันบอกว่าต้องหารงบประมาณรวมของเดือนด้วยจำนวนวันในเดือนนั้น

โดยการลากการวัดวันในเดือนไปที่ตาราง จะนับและแสดงจำนวนวันในเดือนนั้นๆ

ในสูตร ฉันได้ลบบริบทของวันออก

แต่แล้วฉันก็นำมันกลับมาพร้อมกับค่าของเดือนและปี

การทำเช่นนี้จะทำให้วันที่ตรงกับงบประมาณการขายที่มีรายละเอียดรายเดือนและรายปี

เมื่อดูที่คอลัมน์วันในเดือนในตาราง คุณจะเห็นว่าจำนวนวันแตกต่างกันในแต่ละเดือน ไม่ใช่แค่การใส่จำนวนทั่วไป 30 วันต่อเดือนสำหรับทุกเดือน

นอกจากนี้ยังจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติหากเลือกไตรมาสอื่นในกรอบเวลา

การคำนวณการจัดสรรงบประมาณ

ในสูตรสำหรับBudget Allocationนี่คือส่วนที่สร้างจำนวนวันที่แน่นอนในเดือน:

สิ่งนี้สามารถทำให้ง่าย ขึ้นได้โดยการทำให้สูตรของDailyBudgetเท่ากับTotal Budgets

และนี่คือส่วนสำคัญของสูตร:

มันแบ่งงบประมาณรวมตามวันเดือน นี่คือวิธีที่คุณจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ

การคำนวณตัวกลางบางอย่างไม่จำเป็นด้วยซ้ำ เช่น วันในเดือน ดังนั้นหากต้องการ คุณสามารถเลือกลบออกได้

จากนั้น คุณสามารถแสดงผลลัพธ์เป็นแผนภูมิที่แสดงการจัดสรรงบประมาณเทียบกับยอดขายต่อวัน

ในการใช้TREATASเป็นเพียงเรื่องของการค้นหาอัลกอริทึมการจัดสรร คุณต้องหาหมายเลขหารที่ถูกต้อง ในกรณีนี้คือDays จากนั้นนำตัวเลขนั้นมาหารด้วยการจัดสรรรายเดือนหรือรายปีที่ถูกต้อง

การปรับแต่งแดชบอร์ด

ตอนนี้กลับไปที่แบบจำลองการสาธิต

ในการปรับแต่งแดชบอร์ด คุณสามารถรวมรูปแบบต่างๆ เข้ากับการแสดงภาพด้านบน คุณสามารถแสดงความแตกต่างระหว่างงบประมาณการขายและงบประมาณสะสม และแนวโน้มได้ คุณยังสามารถสร้างรูปแบบการแบ่งส่วนได้อีกด้วย

แสดงผลสะสมเทียบกับเป้าหมายเฉพาะวันที่ขายล่าสุดใน LuckyTemplates
แสดงความแตกต่างระหว่างยอดขายและงบประมาณถึงวันที่ – การคาดการณ์ใน LuckyTemplates
เปรียบเทียบผลลัพธ์จริงกับงบประมาณโดยใช้การคาดการณ์ LuckyTemplates

บทสรุป

การทำเช่นนี้ภายใน LuckyTemplates ต้องการความรู้พอสมควรเกี่ยวกับวิธีตั้งค่าแบบจำลองข้อมูลให้ดี และวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ถูกต้องระหว่างตาราง นอกเหนือจากนี้ คุณยังต้องใช้สูตร DAX ที่เหมาะสมเพื่อให้ทุกอย่างทำงานภายในการแสดงภาพของคุณ

สำหรับการจัดทำงบประมาณและรายงาน การคาดการณ์เช่นนี้ใน LuckyTemplates เป็นเรื่องของการค้นหาอัลกอริทึมการจัดสรรร่วมกันโดยใช้TREATAS

ด้วยการฝึกฝนเพียงเล็กน้อย คุณจะสามารถนำสิ่งนี้ไปใช้ในงานของคุณเองได้อย่างง่ายดาย

สิ่งที่ดีที่สุด

***** การเรียนรู้ LuckyTemplates? *****