การพัฒนาตรรกะการวิเคราะห์ความไวโดยใช้ DAX ใน LuckyTemplates

เรามีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นในวันนี้ และแสดงให้เห็นพลังการวิเคราะห์ของ LuckyTemplates จริงๆ การวิเคราะห์ความไวหรือแม้แต่การเรียกใช้ 'สิ่งที่จะเกิดขึ้น' จะช่วยให้คุณคาดการณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วยผลลัพธ์ของคุณ ในตัวอย่างนี้ ฉันต้องการดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับการทำกำไรของฉัน หากฉันสามารถเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายของฉันได้ คุณสามารถดูวิดีโอทั้งหมดของบทช่วยสอนนี้ได้ที่ด้านล่างของบล็อกนี้

แม้ว่าคุณอาจคิดว่านี่เป็นเรื่องเฉพาะกลุ่ม แต่มันเป็นเทคนิคเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เหล่านี้ซึ่งฉันมักจะต้องการได้รับจากตัวอย่างเหล่านี้ ทันทีที่คุณเรียนรู้วิธีใช้สิ่งนี้ คุณอาจระบุวิธีอื่นๆ อีกสามถึงห้าวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าในสภาพแวดล้อมของคุณเอง

สารบัญ

• การวิเคราะห์ความไวต่อส่วนต่างการขาย
• รับค่าใช้จ่ายทั้งหมด
• การกำหนดอัตรากำไรขั้นต้น
• การกำหนด Scenario Gross Revenue Margin
• การกำหนดสถานการณ์การขายและกำไรของสถานการณ์จำลอง
• การกำหนดการเปลี่ยนแปลงในผลกำไร
• การแสดงข้อมูล
• บทสรุป

การวิเคราะห์ความไวต่อส่วนต่างการขาย

ฉันจะแสดงวิธีที่คุณสามารถเรียกใช้การวิเคราะห์ความไวของการเปลี่ยนแปลงที่คุณอาจต้องการดำเนินการกับส่วนต่างการขายของคุณ เพื่อให้เราสามารถคำนวณส่วนต่างรายได้รวมของเราตามสิ่งที่เราได้รับจากยอดขายรวมและต้นทุนรวมของเรา

แต่จากนั้น เราอาจต้องการลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราขยายหรือทำสัญญา และดูว่ามีผลอย่างไรต่อกำไรรวมของเรา เพราะหากเราขยายอัตรากำไรขั้นต้น เราจะขยายอัตรากำไรขั้นต้นมากขึ้น

แล้วเราจะตั้งค่านี้ได้อย่างไร? เราจะทำการวิเคราะห์นี้ใน LuckyTemplates ได้อย่างไร สิ่งแรกคือดูแบบจำลองข้อมูลของเรา เราได้ตั้งค่าโมเดลข้อมูลที่ค่อนข้างเรียบง่าย เรามีวันที่ ผลิตภัณฑ์ ภูมิภาค และลูกค้าอยู่ด้านบน ซึ่งทั้งหมดเชื่อมต่อกับตารางการขายที่ด้านล่าง 

ตอนนี้เรากำลังจะสร้างหน่วยวัดแรกของเราและใส่สิ่งนี้ลงในตารางหน่วยวัด จากนั้นเรียกว่าหน่วยวัดหลัก

เราจะตั้งค่าการวัดผลครั้งแรกและเรียกว่ายอดขายรวม นี่เป็นการวัดผลหลักอย่างง่ายที่เราจะสรุปผลรวมของคอลัมน์รายได้ทั้งหมดและทำให้เป็นตารางการวัดผล

รับค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ใส่ผลิตภัณฑ์ของเราลงในผืนผ้าใบและวางยอดขายรวมไว้ข้างๆ สิ่งต่อไปที่เราต้องการแก้ไขคืออัตรากำไรขั้นต้นของเรา ดังนั้นก่อนอื่นเราต้องค้นหาว่าต้นทุนรวมของเราคืออะไร เราจะสร้างหน่วยวัดและเรียกมันว่า Total Cost จากนั้นใช้ฟังก์ชัน SUMXเป็นนิพจน์ของเรา

ตอนนี้เรามีต้นทุนรวมในผืนผ้าใบของเราแล้ว เราก็สามารถคำนวณส่วนต่างได้

การกำหนดอัตรากำไรขั้นต้น

เราจะสร้างการวัดใหม่และเรียกว่า Gross Revenue Margin โดยใช้สูตรนี้:

เมื่อเราใส่มาร์จิ้นในตารางแล้ว เราจะได้เปอร์เซ็นต์จากสิ่งนี้และดูว่า Gross Revenue Margin ของเราสำหรับทุกๆ ผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไร แน่นอน เราจะต้องจัดรูปแบบสิ่งเหล่านี้เมื่อเราทำไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเปอร์เซ็นต์ เราได้จัดเรียงจากมากไปน้อยด้วย 

สิ่งที่เราต้องการทำที่นี่คือทำให้มาร์จิ้นเหล่านี้ตกใจและเพิ่มเป็น 2%, 5%, 8% และ 10% ด้วยวิธีนี้ เราจะเห็นผลกระทบต่ออัตรากำไรของเรา เราเพียงแค่คลิกที่ป้อนข้อมูลเพื่อสร้างตารางสนับสนุนหรือตารางพารามิเตอร์ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเก็บเกี่ยวการเปลี่ยนแปลงระยะขอบได้ เราจะเรียกสิ่งนี้ว่าการปรับ Margin จากนั้นวางตัวเลขเปอร์เซ็นต์ด้านล่างว่า:

ขั้นตอนต่อไปคือการโหลดในตารางสนับสนุนและเปลี่ยนเป็นตัวแบ่งส่วนข้อมูลเพื่อสร้างรายการ เราต้องการให้สามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ใดก็ได้ในตารางด้านซ้าย แล้วดูผลกระทบพร้อมกันในตาราง Gross Revenue Margin ของเรา

สิ่งต่อไปที่ต้องทำคือสร้างการวัดอื่น เรียกมันว่า Margin Change และรวมตรรกะนี้:

เมื่อเราลาก Margin Change ลงในตาราง เราจะเห็นว่าตัวเลขใต้คอลัมน์ Margin Change นั้นแสดงถึงการเลือกของเราในตารางด้านซ้าย

การกำหนด Scenario Gross Revenue Margin

มาสร้างการวัดใหม่สำหรับ อัตรากำไรขั้นต้น ของสถานการณ์สมมติซึ่งเป็นผลรวมของอัตรากำไรขั้นต้นและการเปลี่ยนแปลงของอัตรากำไรขั้นต้น เมื่อเราลากการวัดนี้ลงในตาราง คุณจะสังเกตเห็นว่าตัวเลขเปอร์เซ็นต์ภายใต้คอลัมน์ Scenario Gross Revenue Margin เปลี่ยนไปเมื่อเราผ่านการเลือกในตาราง Margin Adjustment

ณ จุดนี้ นี่คือจุดที่เราสามารถเรียกใช้การวิเคราะห์สถานการณ์บางอย่างได้ สมมติว่าเราใช้งบประมาณไม่หมดและต้องการตามให้ทัน เราสามารถเพิ่มอัตรากำไรได้ 5% และดูว่าสิ่งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อผลกำไรของเรา แน่นอนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการหากคุณกำลังจะทำเช่นนั้น แต่นี่เป็นเพียงการแสดงให้คุณเห็นถึงเทคนิคที่คุณสามารถใช้ในสถานการณ์จริงที่คุณอาจมี

การกำหนดสถานการณ์การขายและกำไรของสถานการณ์จำลอง

เรายังสามารถรวมการขายตามสถานการณ์ของเราตามอัตรากำไรขั้นต้นของสถานการณ์ เราจะเพิ่มมาตรการอื่นและเรียกว่าการขายตามสถานการณ์ ครั้งนี้เราจะใช้ยอดขายรวมของเรา คูณด้วยอัตรากำไรขั้นต้นของสถานการณ์ แล้วจึงบวกต้นทุนรวมของเรา

เมื่อเรานำ Scenario Sales มาไว้ในตารางของเราแล้ว เราก็สามารถคำนวณได้ว่า Scenario Profit ของเราคืออะไร เราจะสร้างการวัดผลใหม่และเรียกว่า Scenario Profit ซึ่งเราจะหักยอดขายรวมออกจากการขายตามสถานการณ์ของเรา

การวัดที่เราจะสร้างคือกำไรรวม เนื่องจากเราต้องการดูว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในกำไรรวมของเราจะเป็นอย่างไร เราจะใช้สูตรที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมานี้เพื่อสร้างกำไรรวมของเรา จากนั้นลากไปที่ตารางของเรา

การกำหนดการเปลี่ยนแปลงในผลกำไร

ตอนนี้เราสามารถเห็นกำไรรวมและกำไรจากสถานการณ์แล้ว เราสามารถทราบได้ว่าอะไรคือการเปลี่ยนแปลงระหว่างสองคอลัมน์นี้

สำหรับมาตรการสุดท้าย เราจะเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงในกำไร เราจะนำเสนอตรรกะง่ายๆ โดยนำกำไรจากสถานการณ์หารด้วยผลรวมทั้งหมด

มีตัวเลขมากมายในตาราง ดังนั้นเราจึงสามารถกำจัดการคำนวณตัวกลางบางส่วนเพื่อให้ทุกอย่างเรียบง่ายและเข้าใจได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าเราเพิ่ม Gross Revenue Margin ขึ้น 10% การเปลี่ยนแปลงอะไรจะเกิดขึ้นกับกำไรของเรา? ดังที่เราเห็นในคอลัมน์ Change in Profit มีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างสำคัญ หากเราสามารถเพิ่มอัตรากำไรจากการขายผลิตภัณฑ์ของเราได้ 10% เราก็สามารถเพิ่มผลกำไรได้ 26.7% ในทุกผลิตภัณฑ์ 

นี่เป็นการวิเคราะห์ที่เจ๋งมากใช่ไหม? แต่สิ่งที่จะเจ๋งก็คือถ้าเราสามารถมองเห็นจากมุมมองโดยรวม หมายความว่าผลรวมสำหรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเหล่านี้เป็นอย่างไร เราสามารถใส่สิ่งเหล่านี้ลงในการแสดงภาพซึ่งช่วยให้เราทำอย่างนั้นได้

การแสดงข้อมูล

เราจะสร้างตารางใหม่ของ Margin Adjustment แก้ไขการโต้ตอบ และคลิกที่ Don't Summarize จากนั้นเราจะคว้าการเปลี่ยนแปลงกำไรของเราและวางไว้ในตารางใหม่เช่นกัน เมื่อเราเปลี่ยนสิ่งนี้เป็นการแสดงภาพ เราก็พบปัญหาเล็กน้อย เนื่องจากเป็นตัวเลข เราจึงต้องสร้างค่าข้อความออกมา ดังนั้นเราต้องสร้างคอลัมน์ใหม่ ตั้งชื่อว่า Margin Adjustment และจัดรูปแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ดังนี้

ตอนนี้เราจะเห็นว่าชนิดข้อมูลนี้เป็นค่าข้อความ   

เมื่อเราใส่ค่านี้ลงในแกนแล้ว เราจะเห็นค่าทั้งหมด 5 ค่า ได้แก่ -5%, 2% 5%, 8% และ 10%

ตอนนี้เรามีภาพที่น่าสนใจซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของกำไรจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการปรับมาร์จิ้นที่เราทำ เราสามารถดูได้จากมุมมองของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ (ตารางด้านซ้าย) หรือดูจากมุมมองพอร์ตโฟลิโอ (ตารางด้านขวา) นี่เป็นเทคนิคเจ๋งๆ ที่ใช้ได้กับสถานการณ์ต่างๆ มากมาย เมื่อคุณตอกย้ำเทคนิคการนำพารามิเตอร์ นี้เข้ามา และรวมเข้าด้วยกันผ่านการแตกสาขาของหน่วยวัดในตรรกะของคุณ คุณจะสามารถทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมในการวิเคราะห์ความไว การวิเคราะห์สถานการณ์ ฯลฯ

เทคนิคการวิเคราะห์ความไวสำหรับ LuckyTemplates โดยใช้ DAX
การคำนวณอัตรากำไรเป็นเปอร์เซ็นต์โดยใช้ DAX ใน LuckyTemplates
วิธีเริ่มใช้พารามิเตอร์ 'What If' ภายใน LuckyTemplates

บทสรุป

ในท้ายที่สุด มีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณสามารถเรียกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความไวได้เช่นกัน และพยายามคิดเกี่ยวกับการแสดงไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ในทันที แต่ให้นึกถึงเอฟเฟกต์ลำดับที่สองหรือสามที่การเปลี่ยนแปลงตัวแปรภายในผลลัพธ์ที่คำนวณของคุณจะสร้างขึ้น ในตัวอย่างนี้ ฉันไม่ได้สนใจแค่การเปลี่ยนแปลงโดยตรงของกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรากำไรขั้นต้น – จริง ๆ แล้วฉันกำลังมองหาเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของกำไร

ฉันยังแสดงเคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ ให้คุณเห็นในวิดีโอนี้เกี่ยวกับการจัดลำดับการแสดงภาพที่ละเอียดอ่อน เพื่อให้เข้ากับรายงานของคุณได้เป็นอย่างดี ลองดูเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างแน่นอน

คุณจะเห็นว่ามันมักจะใหญ่กว่าการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่คุณวางไว้เสมอ นี่เป็นข้อมูลเชิงลึกที่ยอดเยี่ยมที่ CFO และพนักงานในระดับคณะกรรมการต้องการเข้าใจเกี่ยวกับผลลัพธ์ของคุณ หรือผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับเรื่องนั้น

หากคุณต้องการดูว่าฉันพัฒนาและสร้างรายงานตั้งแต่เริ่มต้นอย่างไร คุณสามารถดูหลักสูตรที่นี่ฉันแสดงให้คุณเห็นตั้งแต่ต้นจนจบ วิธีการพัฒนาโซลูชัน LuckyTemplates ที่น่าสนใจ การรวมเทคนิคต่างๆ เช่นเดียวกับในรายงานเชิงวิเคราะห์ที่ครอบคลุมทั้งหมด

มีความคิดหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์ความไวนี้หรือไม่? แจ้งให้เราทราบในความคิดเห็น ขอให้โชคดีในการใช้สิ่งนี้