การรวม LuckyTemplates Excel สำหรับงบกำไรขาดทุน

เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการจัดเก็บ จัดระเบียบ และวิเคราะห์ข้อมูล เป็นแพลตฟอร์มที่ทรงพลังสำหรับการสร้างการแสดงภาพแบบโต้ตอบและแดชบอร์ดโดยอิงจากข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ในบทช่วยสอนนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการรวม LuckyTemplates และ Excel เพื่อสร้างงบกำไรขาดทุน (P&L) แบบไดนามิก

สารบัญ

• การรวม LuckyTemplates Excel: ภาพรวม
• ขั้นตอนการรวม LuckyTemplates Excel
• เครื่องมือ OLAP ใน Excel
• บทสรุป

การรวม LuckyTemplates Excel: ภาพรวม

เปิด บริการ Power BI ทางด้านซ้ายมือ คุณจะเห็นแท็บสำหรับ Excel และ PowerPoint

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถฝังรายงาน LuckyTemplates ของคุณทั้งใน Excel และPowerPointทำให้คุณสามารถแบ่งปันข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกกับเพื่อนร่วมงานของคุณได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังให้ความยืดหยุ่นมากขึ้นในการนำเสนอข้อมูล

ในตัวอย่างนี้ เมื่อคุณคลิก ตัวเลือก Excel P&L คุณจะเห็นแผ่นงาน Excel ที่ฝังอยู่ภายใน LuckyTemplates

แต่ละเซลล์ในตาราง นี้มีสูตรแต่ละรายการที่อ้างถึงLuckyTemplates API ทำงานเหมือนกับสูตรอื่นๆ ใน Excel และเนื่องจากโปรแกรมทั้งสองนี้เป็นของ Microsoft ทั้งคู่ การโต้ตอบจึงเชื่อถือได้และเสถียร

คุณลักษณะนี้ยังเหมาะสำหรับการวางแผนสถานการณ์

หากคุณใช้รหัส DAX คุณจะต้องสร้างมิติข้อมูลซ้ำและสร้างอาร์กิวเมนต์รหัส DAX ที่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม ด้วยการใช้การรวม Excel คุณสามารถเปิดใช้งานตัวกรองและเลือกช่วงเวลาทางการเงินเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกจากรายงาน

ตัวอย่างเช่น หากคุณกรองรายงานให้แสดงเฉพาะเดือนตุลาคมและสิงหาคม คุณสามารถเปรียบเทียบตัวเลขและความแปรปรวนระหว่างสองเดือนนี้ได้

ขั้นตอนการรวม LuckyTemplates Excel

หากต้องการทำการรวมExcelภายใน LuckyTemplates ให้เปิดรายงานของคุณในบริการ LuckyTemplates แล้วเลือกส่งออก > วิเคราะห์ใน Excel

เมื่อเสร็จแล้ว โปรแกรม Excel จะเปิดขึ้นซึ่งมีตาราง Pivot ที่เชื่อมต่อกับรายงานของคุณ

ในการสร้างคำสั่ง P&L คุณต้องลากและวางฟิลด์ลงในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ในตาราง Pivot ให้เปิดใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบทางการเงิน

เมื่อทำเสร็จแล้ว โปรดสังเกตว่าค่าเปอร์เซ็นต์ใน LuckyTemplates จะสะท้อนให้เห็นในไฟล์Excel ด้วย

ภายในเวิร์กชีตนี้ คุณยังสามารถดูนิพจน์แถวรายละเอียดได้ด้วยการดับเบิลคลิกที่เซลล์ ซึ่งจะเปิดแผ่นงานอื่นที่มีข้อมูลเกี่ยวกับ 1,000 แถวแรกของเซลล์

สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยการสร้างคำสั่ง DAX ในตัวแก้ไขตารางสำหรับนิพจน์แถวรายละเอียด

เครื่องมือ OLAP ใน Excel

ด้วยการใช้การรวม Excel ในรายงานของคุณ คุณจะสามารถใช้ ตัวเลือก เครื่องมือ OLAPในแท็บการวิเคราะห์ PivotTable

เครื่องมือ OLAPช่วยให้คุณแปลงตารางเดือยเป็นรูปแบบสูตรได้

เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ ให้สังเกตว่าตารางถูกแปลงเป็นตารางExcel ปกติ ตอนนี้แต่ละเซลล์มีสูตรแทนนิพจน์แถวโดยละเอียด สิ่งนี้ทำให้คุณสามารถจัดรูปแบบแต่ละเซลล์ได้ตามต้องการ

คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบตัวเลข เพิ่มลูกน้ำ หรือเปลี่ยนสีพื้นหลังและข้อความได้

ในแถบสูตร คุณจะเห็นว่าไฟล์เชื่อมต่อกับ LuckyTemplates API

Power BI APIคือชุดของอินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถเข้าถึงและจัดการข้อมูลและการทำงานใน LuckyTemplates

ช่วยให้คุณสามารถดึงข้อมูลจากแดชบอร์ด รายงาน และชุดข้อมูล LuckyTemplates ของคุณโดยทางโปรแกรม และดำเนินการต่างๆ เช่น การสร้าง การอัปเดต และการลบแดชบอร์ด รายงาน และชุดข้อมูล

ในกรณีนี้ เมื่อข้อมูลใน LuckyTemplates อัปเดต ไฟล์ Excel ที่ผสานรวม จะได้รับการอัปเดตเช่นกัน

บทสรุป

การรวม Excel และ LuckyTemplates เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสร้างและวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน ด้วยการใช้เทคนิคการผสานรวมที่กล่าวถึงในบทช่วยสอนนี้ คุณสามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของทั้งสองแพลตฟอร์มเพื่อสร้างและเปลี่ยนแปลงรายงานทางการเงินของคุณได้อย่างง่ายดาย ซึ่งสามารถอัปเดตได้อย่างง่ายดายเมื่อข้อมูลของคุณเปลี่ยนแปลง

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักวิเคราะห์ธุรกิจ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือเพียงแค่คนที่ทำงานกับข้อมูลทางการเงินเป็นประจำ การผสานรวมระหว่าง Excel และ LuckyTemplates สามารถเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสำหรับการวิเคราะห์และการแสดงภาพข้อมูลทางการเงินในองค์กรของคุณ

สิ่งที่ดีที่สุด

คริส บาร์เบอร์