การวิเคราะห์การขาย CRM ใน LuckyTemplates

ใน LuckyTemplates Showcase นี้ เรามุ่งเน้นไปที่ที่พบได้ทั่วไปใน Salesforce หรือ Microsoft Dynamics คุณสามารถดูวิดีโอทั้งหมดของบทช่วยสอนนี้ได้ที่ด้านล่างของบล็อกนี้

เราต้องการได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตที่ได้มาจากชุดลูกค้าที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีนี้ เรามีชุดลูกค้าในตลาดนิวซีแลนด์

เรามีเมตริกที่สำคัญเกี่ยวกับลูกค้าและข้อตกลงที่เสร็จสมบูรณ์และอยู่ระหว่างดำเนินการ เมตริกเหล่านี้บางส่วนประกอบด้วยชื่อลูกค้า เจ้าของบัญชี ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขายให้กับลูกค้า และยอดขายที่เป็นไปได้ในไปป์ไลน์

นอกจากนี้ยังมีจุดข้อมูลตัวเลขสำหรับรายได้ปัจจุบันต่อลูกค้า รายได้เป้าหมายซึ่งกำหนดไว้เมื่อต้นปีงบการเงิน และระยะเวลาโดยประมาณของข้อตกลงต่อลูกค้า

LuckyTemplates Showcase นี้แบ่งออกเป็นสี่รายงานที่แตกต่างกัน

สารบัญ

• ภาพรวมการขาย
• โอกาสในการขาย
• การวิเคราะห์บัญชีลูกค้า
• ศักยภาพการขายที่สำคัญ
• บทสรุป

ภาพรวมการขาย

รายงานฉบับแรกประกอบด้วยภาพรวมของรายได้ปัจจุบันที่ลูกค้าแต่ละรายได้รับ

เรายังสามารถดูผลิตภัณฑ์ที่เราขายและรายได้จำนวนมากของเรามาจากแต่ละสถานที่

นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดที่แตกต่างกันสำหรับแหล่งที่มาของรายได้ของเรา

รายงานนี้มีแผนภูมิที่แสดงรายได้ต่อการจัดกลุ่มลูกค้า ตามหมวดหมู่บริการ และตามภูมิภาค

โอกาสในการขาย

รายงานฉบับที่สองมุ่งเน้นไปที่โอกาสในการขายในปัจจุบัน 

เราสามารถเห็นแหล่งที่มาของรายได้ของเราซึ่งช่วยในการจัดสรรทรัพยากรของเรา การวิเคราะห์นี้พบได้ทั่วไปในโซลูชันการขาย CRM

ด้วยข้อมูลนี้ เราสามารถกำหนดความน่าจะเป็นได้ว่าการขายจะเกิดขึ้นเมื่อใด เราสามารถทำลายโอกาสในการประสบความสำเร็จในการขาย

การเชื่อมโยงแบบจำลองข้อมูลในรายงานช่วยให้เราสามารถกรองข้อมูลที่แสดงในการแสดงภาพ

เราสามารถดูว่าโอกาสในการขายใดมีโอกาสสำเร็จมากที่สุดหรือน้อยที่สุด ข้อมูลนี้สามารถกรองได้อย่างง่ายดายตามเมตริกหลักต่างๆ สำหรับชุดไคลเอ็นต์แต่ละชุด

การวิเคราะห์บัญชีลูกค้า

รายงานฉบับที่สามใน Showcase นี้เจาะลึกการวิเคราะห์ลูกค้า

เมตริกหลักอยู่ที่ด้านซ้ายมือของรายงาน

เราสามารถเจาะลึกลูกค้าแต่ละรายและวิเคราะห์ ของเรา ได้ อย่างง่ายดาย ด้วยข้อมูลเชิงลึกนี้ เราสามารถระบุรายได้ที่เป็นไปได้ที่เราต้องการบรรลุสำหรับลูกค้าเฉพาะราย

การวิเคราะห์อื่นที่เราได้จากรายงานนี้คือชุดย่อยหรือการจัดกลุ่มของลูกค้า หากเราทราบว่าลูกค้ารายใดอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เราสามารถระบุเป้าหมายการขายที่เรายังไม่บรรลุในแต่ละกลุ่มได้อย่างง่ายดาย

ศักยภาพการขายที่สำคัญ

รายงานฉบับล่าสุดมุ่งเน้นไปที่การขายที่มีศักยภาพที่สำคัญ

เราสามารถดูได้ว่าขั้นตอนใดที่การขายคีย์อยู่ในขณะนี้

ในตัวอย่างนี้ ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในขั้นตอนการรับรอง ดังนั้นเราจึงยังมีสิ่งที่ต้องทำเพื่อปรับปรุงไปป์ไลน์ของเราตลอดทั้งปีที่เหลือ เราต้องการเห็นการขายที่สำคัญมากขึ้นเข้าสู่ขั้นตอนการตัดสินใจหรือการออกแบบโซลูชัน

รายงานนี้ช่วยให้เราสามารถเจาะลึกได้อย่างง่ายดายว่าลูกค้าของเราอยู่ในขั้นตอนใดของไปป์ไลน์ หลังจากทราบข้อมูลนี้แล้ว เราสามารถติดต่อกับตัวแทนฝ่ายขายของเราหรือกับลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถแปลงยอดขายที่เป็นไปได้ให้เป็นผลลัพธ์จริงได้ 

เทคนิคการพยากรณ์รายได้สำหรับข้อมูลโครงการ – ข้อมูลเชิงลึกของ LuckyTemplates ด้วย DAX
แยกยอดขายลูกค้าใหม่ – ข้อมูลเชิงลึกของ LuckyTemplates ขั้นสูง
แสดงความแตกต่างระหว่างการขายและงบประมาณจนถึงปัจจุบัน – การคาดการณ์ใน LuckyTemplates

บทสรุป

LuckyTemplates Showcase นี้นำเสนอรายงานที่แตกต่างกัน 4 ฉบับ ซึ่งเราสามารถรับการวิเคราะห์ที่มีค่าเกี่ยวกับการขายในปัจจุบันและที่มีศักยภาพของเรา

ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดยรายงานเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับข้อมูลการขาย CRM ที่ธุรกิจใช้กันทั่วไป สามารถใช้เพื่อสร้างกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงแนวโน้มในการขายต่อไป

สิ่งที่ดีที่สุด