การสร้างรายงานการขายสินค้าอุปโภคบริโภคใน LuckyTemplates

ในบทช่วยสอนนี้ ฉันจะแสดงให้คุณเห็นการพัฒนาทีละขั้นตอนของรายงานการขายสินค้าอุปโภคบริโภคใน LuckyTemplates

เรามาเริ่มกันที่ผืนผ้าใบเปล่าและตัวแบบข้อมูลนี้

นี่คือแบบจำลองข้อมูลที่ตรงไปตรงมา แต่ในหลายกรณี นี่คือทั้งหมดที่คุณต้องการ คุณไม่จำเป็นต้องซับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับรายงานการขายอย่างง่ายในLuckyTemplates

เมื่อคุณเริ่มต้นใช้งาน LuckyTemplates โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแดชบอร์ด ให้ลองและทำให้ส่วนนี้ใช้งานง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้คุณรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

ด้านบนของแบบจำลองข้อมูลคือตารางการค้นหา นี่คือคำแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของฉันสำหรับการตั้งค่าตัวแบบข้อมูล ตาราง การ ค้นหาคือตัวกรอง ในรายงาน เช่นลูกค้าผลิตภัณฑ์วันที่และภูมิภาค

จากนั้น มีตารางข้อเท็จจริงตารางใบสั่งขายที่ด้านล่าง นี่จะเป็นตารางที่มีทุกธุรกรรมและการวนซ้ำของสิ่งที่คุณพยายามวิเคราะห์ ในกรณีนี้ คุณกำลังวิเคราะห์การขายเพื่อให้ข้อมูลอยู่ในตารางการขายของเรา

สารบัญ

• การสร้างการแสดงภาพ
  • การสร้างมาตรการ
  • สร้างแผนภูมิหลายรายการ
  • การสร้างภาพแผนที่
  • การเพิ่มการ์ดสรุป
• การเพิ่มฟังก์ชันการทำงานให้กับรายงาน
• บทสรุป

การสร้างการแสดงภาพ

ในผืนผ้าใบเปล่า เรามาเริ่มสร้างชื่อเรื่องกัน ฉันจะเรียกสิ่งนี้ว่าสรุปการขายในสหรัฐอเมริกาเพื่อให้คุณทราบว่ารายงานนี้มุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์การขายที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา

การสร้างมาตรการ

สิ่งต่อไปที่คุณต้องทำคือคำนวณมาตรการง่ายๆ เพื่อเริ่มวิเคราะห์ข้อมูลนี้ในรายงาน

มาสร้างตารางการวัดกันเถอะ ขั้นแรก ให้ไปที่ Enter Data จากนั้นป้อน 1 เรียกสิ่งนี้ว่าKey Measures วิธีที่ดีที่สุดในการจัดระเบียบโมเดลของคุณคือทำความคุ้นเคยกับขั้นตอนนี้ เพราะคุณจะต้องทำซ้ำๆ

ภายในการวัดคีย์ ฉันจะสร้างการวัดแรกด้วยสูตรนี้

หากคุณจำได้ในบทที่แล้ว บรรทัดผลรวมจะเก็บราย ได้รวมสำหรับทุกๆ ธุรกรรม หลังจากนั้นกด Enter และลบคอลัมน์ ตอนนี้คุณมีตารางการวัดแล้ว

จากมาตรการนี้ เรามาเริ่มสร้างการแสดงข้อมูลและสร้างแดชบอร์ดกัน เพียงลากและวางข้อมูลลงในพื้นที่ทำงาน ฉันลากวันที่ซึ่งมีลำดับชั้นที่ต้องลบออกโดยคลิกปุ่มแบบเลื่อนลง จากนั้นเลือกวันที่

หากคุณเปลี่ยนเป็นตาราง คุณจะเห็นว่าทุกๆ วันที่มีรูปแบบนี้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไปที่ตารางวันที่ จากนั้นไปที่การสร้างแบบจำลอง

ด้วยการลากการขายภายใต้แท็บมูลค่าและเปลี่ยนเป็นแท่งแท่ง คุณจะเห็นแนวโน้มในช่วงเวลาหนึ่ง คุณยังเห็นได้ว่าสามารถทำได้หลายอย่างด้วยการวัดเพียงครั้งเดียว เนื่องจากแบบจำลองข้อมูลให้อำนาจในการวิเคราะห์

ลองวิเคราะห์ยอดขายและสร้างเมตริกหลักจากสิ่งนั้น ขั้นแรก ฉันจะลาก Sales และเปลี่ยนเป็นการ์ด

จากนั้นฉันจะวิเคราะห์ยอดขายต่อช่องทางการจัดจำหน่ายที่องค์กรขายผ่าน ค้นหาได้ในตารางรายชื่อลูกค้าและคว้าจากที่นั่น หลังจากนั้นคุณจะเห็นช่องทางทั้งหมดที่ลูกค้าซื้อจาก

สร้างแผนภูมิหลายรายการ

สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับแบบจำลองข้อมูลคือ แม้ว่ามิติรายชื่อลูกค้าจะเชื่อมโยงกับมิติชื่อลูกค้าในตารางใบสั่งขาย คุณก็สามารถคว้าช่องทางการจัดจำหน่ายและกรองตารางนี้ได้เช่นกัน

เมื่อคุณนำเข้าและลากการขายภายใต้แท็บค่า มันสามารถเปลี่ยนเป็นการแสดงภาพที่ให้คุณเปลี่ยนลำดับการจัดเรียงได้ คุณยังสามารถสร้างข้อมูลเชิงลึกอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็วด้วยการคัดลอกและวางการแสดงภาพ สิ่งนี้เร่งการพัฒนารายงานการขายของคุณใน LuckyTemplates โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณกำลังทำการแสดงภาพที่คล้ายคลึงกัน เช่น แผนภูมิโดนัทในตัวอย่างแดชบอร์ดนี้

ตอนนี้ มาดูมิติอื่นๆ ที่ต้องวิเคราะห์ในรายงานนี้กัน ตัวอย่างเช่น ลองเพิ่มรหัสคลังสินค้าและภูมิภาคโดยการลากในแท็บคำอธิบายเพื่อให้มีการแสดงภาพของตนเอง

การสร้างภาพแผนที่

ต่อไป สร้างแผนที่โดยใช้การแสดงภาพแผนที่มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับละติจูดและลองจิจูดในตารางสถานที่ ถ้าฉันกระโดดกลับเข้าไปในตารางภูมิภาคของฉัน คุณจะเห็นว่าสิ่งที่ฉันมีคือชื่อที่ต้องทำ

การเพิ่มชื่อในแท็บสถานที่ทำงานได้ดีในตัวอย่างนี้ แต่ในบางกรณีก็ไม่สามารถทำได้ อาจมีขั้นตอนเพิ่มเติมที่คุณต้องทำ คุณอาจต้องเขียนชื่อเต็มหรือรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในละติจูดและลองจิจูด

ด้วยการตั้งค่าภาพแผนที่ ตอนนี้คุณสามารถนำยอดขายรวมมาแบ่งตามภูมิภาคได้แล้ว

คุณได้รับภาพที่น่าสนใจแล้ว แม้จะมีเพียงแผนภูมิสองประเภทนี้ แต่เราจะเพิ่มข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมในรายงานต่อไป

การเพิ่มการ์ดสรุป

รวมเมตริกอื่นๆ อีกสามรายการไว้ที่ด้านข้างของแดชบอร์ด ในการทำเช่นนี้คุณต้องเขียนสูตรเพิ่มเติม

อันแรกคือหน่วยขายทั้งหมด เพื่อให้ง่ายต่อการทราบปริมาณที่ขายในกรอบเวลาที่กำหนด สร้างหน่วยวัดอื่นและเรียกว่าหน่วยขาย หากต้องการแสดงค่านี้ ให้รับยอดรวมของปริมาณการสั่งซื้อโดยใช้ ฟังก์ชัน และเปลี่ยนเป็นการแสดงภาพการ์ด

มาตรการต่อไปคือUnique Orders นี่แสดงจำนวนคำสั่งซื้อจริงที่ผ่าน เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเนื่องจากคุณอาจขายสินค้าสองรายการขึ้นไปต่อคำสั่งซื้อ ใช้ ฟังก์ชัน สำหรับการวัดนี้ นี้จะนับจำนวนแถวที่เหลือหลังจากใส่ตัวกรองทุกตัว

หลังจากสร้างการวัดแล้ว ให้เปลี่ยนเป็นการแสดงภาพที่คล้ายกับแบบแรก

หากคุณเปลี่ยนเครื่องหมายตัวกรอง คุณจะเห็นว่าการแสดงภาพข้อมูลอื่นๆ เปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อใช้ตัวกรอง

สุดท้าย เรามาวัดอีกหนึ่งมาตรการที่คำนวณยอดขายเฉลี่ยต่อวัน มันจะใช้ฟังก์ชันวนซ้ำอีกทางเลือกหนึ่งคือการใช้ ฟังก์ชัน ตามด้วยวันที่ แต่จะดีกว่าถ้าใช้ฟังก์ชันการวนซ้ำ แสดงยอดขายโดยเฉลี่ยต่อวันสำหรับกรอบเวลาที่เลือก

การเพิ่มฟังก์ชันการทำงานให้กับรายงาน

เมื่อคุณสร้างข้อมูลเชิงลึกแล้ว ก็ถึงเวลาทำให้แดชบอร์ดนี้ดูน่าสนใจ

หากต้องการเพิ่มฟังก์ชัน ให้สร้างตัวแบ่งส่วนข้อมูลวันที่

ลากและนำปีมาไว้ในผืนผ้าใบแล้วเปลี่ยนเป็นตัวแบ่งส่วนข้อมูล จากนั้นไปที่ General แล้วพลิกเป็นแนวนอนเพื่อให้พอดี เรามากำจัดส่วนหัวกันเถอะเพราะมันไม่จำเป็น

คัดลอกและวางตัวแบ่งส่วนข้อมูลนั้น และเปลี่ยนฟิลด์การแสดงภาพเป็นเดือนแบบสั้น สิ่งนี้ทำให้คุณสามารถกรองตามเดือนใดก็ได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกได้ครั้งละหนึ่งเดือนเท่านั้น เปลี่ยนเพื่อให้คุณสามารถเลือกได้หลายเดือน การเลือกแต่ละครั้งจะเปลี่ยนสิ่งที่ปรากฏในการแสดงภาพ

บทสรุป

ในบทช่วยสอนนี้ คุณได้เรียนรู้วิธีสร้างการแสดงภาพข้อมูลและฟังก์ชันการทำงานของรายงานการขายสินค้าอุปโภคบริโภคนี้ใน LuckyTemplates

รายงานนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับผู้ใช้ LuckyTemplates รายใหม่ในการเรียนรู้วิธีสร้างแดชบอร์ดเนื่องจากความเรียบง่าย คุณไม่จำเป็นต้องใช้สูตร DAX ที่ซับซ้อน เทคนิคที่ใช้นั้นเรียบง่ายแต่ได้ผล

สิ่งที่ดีที่สุด