การแบ่งกลุ่มลูกค้า LuckyTemplates: แสดงความเคลื่อนไหวของกลุ่มผ่านช่วงเวลา

บทช่วยสอนนี้เกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า ฉันจะสาธิตเทคนิคการแบ่งกลุ่มลูกค้า LuckyTemplates ขั้นสูงโดยใช้สูตร DAX และตารางรอง คุณสามารถดูวิดีโอทั้งหมดของบทช่วยสอนนี้ได้ที่ด้านล่างของบล็อกนี้

การระบุหรือแบ่งกลุ่มลูกค้า เป็นเทคนิคในตัวมันเอง แต่การเปรียบเทียบกลุ่มลูกค้าในช่วงเวลาปัจจุบันและช่วงก่อนหน้าเป็นอีกเทคนิคที่ยอดเยี่ยม เราสามารถได้รับคุณค่าที่แท้จริงจากการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มลูกค้า LuckyTemplates ของเราด้วยข้อมูลเชิงลึกนี้

เทคนิคนี้เป็นการรวมกันของสูตรDAXและการสร้างแบบจำลองข้อมูล ที่ถูกต้อง

การแบ่งกลุ่มลูกค้าหรือการจัดกลุ่มที่เราอ้างถึงในที่นี้ ได้แก่ สูงหรือบน กลาง และล่าง เราจะเปรียบเทียบการแบ่งกลุ่มในปัจจุบันและก่อนหน้านี้ของลูกค้าแต่ละราย และเราจะดูว่าลูกค้ารายใดที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นลูกค้าที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดลดลงมาเป็นลูกค้าที่มีผลงานแย่ที่สุดของเรา

เราสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นเกี่ยวกับการขาย การตลาด หรือการโฆษณาด้วยการวิเคราะห์ลูกค้าประเภทนี้ เนื่องจากนี่เป็นหนึ่งในสถานการณ์จริงสำหรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

สารบัญ

• การระบุกลุ่มลูกค้าในปีนี้และปีที่แล้ว
• การคำนวณ DAX เพื่อแสดงความเคลื่อนไหวภายในกลุ่มลูกค้า
• บทสรุป

การระบุกลุ่มลูกค้าในปีนี้และปีที่แล้ว

สิ่งที่ฉันต้องการแสดงในบทช่วยสอนนี้คือผลลัพธ์ในตารางนี้ ฉันได้สร้างรายชื่อลูกค้าที่ฉันคิดว่ามีระดับบน กลาง และล่าง และฉันได้คำนวณกลุ่มลูกค้าตามเปอร์เซ็นต์ 

ในตารางนี้ เราจะเห็นว่าใน คอลัมน์ Customer Group TY (ปีนี้) เรามีลูกค้าชั้นนำในปีนี้ แต่ใน คอลัมน์ Customer Group LY (ปีที่แล้ว) พวกเขาอยู่ในส่วนงานหรือกลุ่มอื่น (กลางและล่าง) ). เราสามารถเห็นลูกค้าระดับล่างสุดในปีที่แล้วซึ่งขึ้นสู่ระดับกลางและระดับบนในปีนี้

ตัวอย่างเช่น Johnson Ltd ที่นี่อยู่ที่จุดต่ำสุดในปีที่แล้ว แต่เป็นลูกค้าระดับกลางในปีนี้โดยเพิ่มขึ้น 38.2% Liberty Group อยู่อันดับล่างสุดในปีที่แล้ว แต่ตอนนี้เป็นลูกค้าอันดับต้น ๆ ในปีนี้โดยเพิ่มขึ้น 512.7%

ตัวเลขนี้แสดงอะไรบางอย่างในตัวของมันเอง แต่สิ่งนี้ทำให้เราสามารถสร้างตรรกะเพิ่มเติมที่จะแบ่งกลุ่มลูกค้าโดยอิงจากพวกเขาที่อยู่ในกลุ่มเฉพาะ 

ก่อนที่เราจะพูดถึงสูตร ฉันจะแสดงให้คุณเห็นอย่างรวดเร็วว่าจัดกลุ่มลูกค้าเหล่านี้อย่างไร ฉันได้สร้างกลุ่มเหล่านี้ตามเปอร์เซ็นต์การขายดังนั้นลูกค้าระดับสูงคือ 80% ถึง 100% ในขณะที่กลุ่มระดับกลางอยู่ระหว่าง 25% ถึง 80% และกลุ่มล่างสุดคือ 25%

การคำนวณ DAX เพื่อแสดงความเคลื่อนไหวภายในกลุ่มลูกค้า

เราใช้สูตร DAX สองสูตรที่นี่ – สำหรับปีนี้ (TY) และสำหรับปีที่แล้ว (LY) มาดูสูตรสำหรับปีนี้ ( กลุ่มลูกค้า TY ) กันก่อน และเราจะเน้นเฉพาะส่วนที่ไฮไลต์ของสูตรด้วยฟังก์ชัน CALCULATE

ฟังก์ชันSELECTEDVALUEช่วยให้เราคืนค่าข้อความ (บน กลาง ล่าง) เราระบุว่าลูกค้าอยู่ในกลุ่มใดโดยใช้ฟังก์ชันFILTER เรารันตรรกะนี้ในทุกแถวภายใน ตาราง Customer Groupsที่ฉันสร้างขึ้น

FILTER เป็นเหมือนฟังก์ชันการวนซ้ำที่วนซ้ำผ่านตารางหนึ่งๆ และเรียกใช้ลอจิกที่ทุกๆ แถว บริบทที่ประเมินเป็นจริงคือสิ่งที่จะถูกเก็บไว้ ในกรณีนี้ เราจะมีค่าบน กลาง และล่าง

ตรรกะในที่นี้รวมถึงตัวแปร (VAR) CustomerRankและTotalCustomerซึ่งทำงานในส่วนแรกของสูตร ต่ำและสูงในสูตรคือคอลัมน์ของตาราง Customer Groups ตัวอย่างเช่น หากต้องการอยู่ในกลุ่มบนสุด ลูกค้าต้องอยู่ระหว่าง 80% ถึง 100% ตามยอดขาย 

นี่คือการคำนวณอันดับลูกค้าที่อิงจากยอดขายในปีนี้ ตอนนี้ถ้าเราดูที่ สูตร LY ของกลุ่มลูกค้าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคืออันดับลูกค้าที่อิงตามยอดขายของปีที่แล้วแทนที่จะเป็นยอดขายของปีนี้ 

มีตรรกะเดียวกันที่ทำงานผ่านตารางเดียวกันทุกประการ แต่กำลังดำเนินการตามอันดับจากปีก่อนหน้า และนี่จะส่งคืนกลุ่มที่พวกเขาอยู่ในปีที่แล้วเทียบกับปีปัจจุบัน

ตัวอย่างการแบ่งกลุ่มโดยใช้ DAX ขั้นสูงใน LuckyTemplates
ใช้ DAX เพื่อแบ่งกลุ่มและจัดกลุ่มข้อมูลใน
ลูกค้ากลุ่ม LuckyTemplates แบบไดนามิกโดยการจัดอันดับด้วย RANKX ใน LuckyTemplates

บทสรุป

เทคนิคการแบ่งกลุ่มลูกค้า LuckyTemplates ช่วยให้เราสามารถเรียกใช้และประเมินผ่านตารางและส่งกลับผลลัพธ์ที่เป็นข้อความ เราสามารถเปรียบเทียบผลงานกลุ่มลูกค้าปีที่แล้วกับปีนี้ได้

นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ดีที่เราสามารถใช้ตารางรองเดียวกัน (กลุ่มลูกค้า) เพื่อเรียกใช้ลอจิก การสร้างตารางรองเป็นเทคนิคการสร้างแบบจำลองข้อมูลที่ฉันนำเสนอในบทช่วยสอนอื่น

การรวมเทคนิค DAX และการสร้างแบบจำลองข้อมูลทำให้เราสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกอันมีค่านี้ออกมา นอกจากนี้ เราสามารถเปรียบเทียบผลประกอบการไตรมาสต่อไตรมาสได้เช่นกัน จะใช้ตรรกะและเทคนิคเดียวกัน

นี่เป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพจริงๆ ที่คุณสามารถนำไปใช้ในรายงานการแบ่งกลุ่มลูกค้า LuckyTemplates ของคุณเอง

ดีที่สุด!