ขยายเทมเพลตการรายงาน LuckyTemplates – แนวคิดการแสดงภาพ LuckyTemplates

ในบทช่วยสอนนี้ ฉันเจาะลึกวิธีปรับแต่งเทมเพลตการรายงานของ LuckyTemplatesอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถดูวิดีโอทั้งหมดของบทช่วยสอนนี้ได้ที่ด้านล่างของบล็อกนี้

เมื่อคุณสร้างตารางภายใน LuckyTemplates คุณไม่สามารถจัดรูปแบบหรือออกแบบตารางในแบบที่คุณต้องการได้ คุณสามารถใช้ลำดับเริ่มต้นหรือลำดับตามลำดับที่ LuckyTemplates สร้างขึ้นภายในตารางเท่านั้น ซึ่งสามารถกำหนดได้ด้วยค่า ตามลำดับตัวอักษร หรือลำดับจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อย

นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันพัฒนาเทมเพลตการรายงานทางการเงิน นี่คือแนวคิดการพัฒนาที่สร้างโดย LuckyTemplates ด้วยเทคนิคนี้ ตอนนี้คุณสามารถสร้างเทมเพลตการรายงานทางการเงินที่กำหนดเองได้โดยใช้ตารางภายใน LuckyTemplates

บทช่วยสอนนี้นำมาจากเวิร์กชอปเฉพาะสมาชิก LuckyTemplates ที่ยาวขึ้นและมีรายละเอียดมากขึ้น ที่นี่ ฉันแสดงแนวคิดหลักเกี่ยวกับวิธีการแสดงภาพข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพใน LuckyTemplates

อันดับแรก มาดูเทมเพลตนี้ที่ฉันสร้างไว้สำหรับการรายงานทางการเงิน

สารบัญ

• ตัวอย่างเทมเพลตการรายงานทางการเงิน
• วิธีสร้างเทมเพลตที่กำหนดเอง
• การรวมเทมเพลตเข้ากับโมเดลข้อมูลของคุณ
• ใช้ SWITCH TRUE Logic เพื่อจัดสรรผลลัพธ์
• การใช้ดัชนีแถวเพื่อจัดเรียงเทมเพลต
• บทสรุป

ตัวอย่างเทมเพลตการรายงานทางการเงิน

การรายงานทางการเงินเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสาธิตนี้ อย่างไรก็ตาม มีเทมเพลตหรือตารางแบบกำหนดเองจำนวนมากที่คุณอาจต้องการสร้างด้วยข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ตารางสรุปของเมตริกหลักของคุณ

ในอดีต การดำเนินการนี้ทำได้ยากมากหากคุณต้องการดึงมาตรการเฉพาะจากมาตรการต่างๆ มารวมไว้ในรายงานฉบับเดียวและวางไว้ด้านบนของอีกรายการหนึ่ง

ในเทมเพลตตัวอย่างนี้ ฉันได้แบ่งตามรายได้รวม ต้นทุนขาย และอื่นๆ ซึ่งเป็นที่มาของการปรับแต่งที่แท้จริง ฉันเว้นช่องว่างในตาราง จากนั้นจึงมีกำไรรวมทั้งหมด

ฉันกำลังรวมเปอร์เซ็นต์กับจำนวนเงินด้วย ซึ่งเป็นอีกครั้งที่มีการปรับแต่ง

มาดูกันว่าฉันสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไร...

วิธีสร้างเทมเพลตที่กำหนดเอง

เพื่อมาถึงจุดนี้ในการปรับแต่งเทมเพลต LuckyTemplates จำเป็นต้องมี การกำหนดค่าใหม่จำนวนมากใน เบื้องหลัง การตั้งค่าโมเดล และเทคนิคในการรับรายได้และต้นทุน จากนั้นรวมเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว

สิ่งแรกที่ต้องทำคือสร้างเทมเพลตขึ้นมาจริง ๆ ซึ่งเป็นตารางที่ไม่ซ้ำใครที่มีลักษณะแบบนี้ แต่แน่นอนว่าคุณสามารถปรับแต่งในแบบที่คุณต้องการได้ คุณสามารถใส่คอลัมน์อื่นหรือเยื้องบางรายการด้วยวิธีอื่นได้

คุณต้องมีNormalized Columnซึ่งเราจะเรียกใช้ลอจิก เราจะระบุว่าเราอยู่ในบรรทัดใดในเทมเพลตที่กำหนดเองโดยอิงจากคอลัมน์มาตรฐานนี้ 

นี่คือการตั้งค่าเทมเพลตที่กำหนดเอง แต่คุณต้องหาวิธีรวมเข้ากับรายงานของคุณ นี่คือที่มาของโมเดลข้อมูล

การรวมเทมเพลตเข้ากับโมเดลข้อมูลของคุณ

โครงสร้างของโมเดลข้อมูลเป็นกุญแจสำคัญในการผสานรวมเทมเพลตที่คุณกำหนดเองเข้ากับตารางของคุณ ดังที่คุณเห็นในโมเดลข้อมูลของฉันเทมเพลตการเงินจะอยู่ด้านล่างสุดและไม่มีความสัมพันธ์กับตารางอื่นๆ

นี่คือที่ที่ฉันใส่คอลัมน์เทมเพลตของฉันและใช้สูตรเพื่อคำนวณทุกแถวในตาราง

มาดูสูตร DAXที่ฉันสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหานี้กัน

ใช้ SWITCH TRUE Logic เพื่อจัดสรรผลลัพธ์

ฉันใช้ตรรกะ SWITCH TRUEในสูตร ซึ่งทำให้ฉันสามารถรวมเทมเพลตที่กำหนดเองที่ฉันสร้างไว้ในตารางได้ มันทำงานในแต่ละแถวในตารางโดยระบุรายการ

นี่คือสิ่งที่ SWITCH TRUE ทำ ตัวอย่างเช่น ถ้าฉันอยู่ใน แถว รายได้รวมจะใช้การคำนวณรายได้หารด้วย 1,000 หากฉันอยู่ในแถวต้นทุนรวมของสินค้าที่ขาย ( COGS ) จะแสดงรายได้หารด้วย 1,000เป็นต้น

เป็นตรรกะ SWITCH TRUE ที่เปิดใช้งานการจัดสรรผลลัพธ์ให้กับแถวในตาราง

การใช้ดัชนีแถวเพื่อจัดเรียงเทมเพลต

ชิ้นส่วนสุดท้ายของปริศนาสำหรับเทคนิคเทมเพลต LuckyTemplates นี้คือดัชนีแถวซึ่งเรียงลำดับเทมเพลตในตาราง

หากคุณไม่มีสิ่งนี้ จะทำให้เกิดความสับสนและจะไม่จัดเรียงรายการด้วยวิธีที่ไม่ซ้ำใคร และที่ฉันทำคือ ฉันซ่อนมันไว้ ไม่ให้คุณเห็นมันในตาราง แต่มันมีอยู่จริงๆ

ถ้าคุณมองอย่างใกล้ชิด คุณจะเห็นว่าฉันมี Row Index และฉันสามารถเรียงลำดับ 1, 2, 3, 4, 5 และอื่น ๆ ได้ นั่นเป็นวิธีที่ฉันตั้งค่าเทมเพลตตามที่ฉันต้องการ

บทสรุป

บทช่วยสอนนี้เป็นเซสชันแยกย่อยจาก เวิร์กชอป สำหรับสมาชิกเท่านั้น เกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกทางการเงิน ที่นี่ ฉันมุ่งเน้นไปที่เทคนิคที่ฉันพัฒนาขึ้นเพื่อปรับแต่งเทมเพลตการรายงานของ LuckyTemplates เทคนิคนี้เกี่ยวข้องกับการรวมโมเดลข้อมูล สูตร DAX และการสร้างเทมเพลต

ฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจคุณค่าของแนวคิดนี้และนำไปใช้ในธุรกิจของคุณเอง คุณจะพบว่ามันช่วยได้มากกับรายงานทางการเงินและการนำเสนอทางบัญชีที่คุณอาจมี

ไชโย!

***** การเรียนรู้ LuckyTemplates? *****

เคล็ดลับและเทคนิคของ LuckyTemplates สำหรับการบัญชีและการเงิน
การจัดสรรผลลัพธ์ให้กับเทมเพลตที่กำหนดไว้ล่วงหน้า – การวิเคราะห์ทางการเงินใน LuckyTemplates
สร้างการออกแบบเทมเพลตตารางที่ไม่ซ้ำใครภายใน LuckyTemplates – LuckyTemplates และการรายงานทางการเงิน