ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการขายเทียบกับงบประมาณ – สูตรการจัดสรรงบประมาณแบบขยาย

ในบทช่วยสอนนี้ ฉันจะแสดงวิธีการจัดสรรงบประมาณขั้นสูงสุดเวอร์ชันเพิ่มเติมที่ช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบยอดขายของคุณกับงบประมาณ คุณสามารถดูวิดีโอทั้งหมดของบทช่วยสอนนี้ได้ที่ด้านล่างของบล็อกนี้

สูตรการจัดสรรงบประมาณช่วยให้คุณสามารถแก้ไขข้อมูลที่มีรายละเอียดไม่ตรงกัน ตัวอย่างเช่น งบประมาณของคุณอาจอยู่ที่ระดับรายเดือน ในขณะที่ข้อมูลการขายของคุณอาจอยู่ที่ระดับรายวัน

นี่คือ สูตร การจัดสรรงบประมาณ ขั้นสูงสุด :

สูตรอาจดูซับซ้อน แต่จะใช้ได้ง่ายขึ้นเมื่อคุณเข้าใจวิธีแก้ไข

ตอนนี้ ฉันต้องการแสดงวิธีขยายสูตรนี้โดยแยกย่อยออกเป็นการคำนวณอื่นๆ

สารบัญ

• แสดงความแตกต่างในงบประมาณ
• รับผลต่างสะสม
• การอ่านแผนภูมิ
• บทสรุป

แสดงความแตกต่างในงบประมาณ

ทั้งตารางและแผนภูมิมีข้อมูลเดียวกัน

ในแผนภูมิ ฉันได้วางยอดขายรวมซ้อนทับกับงบประมาณ

งบประมาณมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน สำหรับตัวอย่างนี้ ข้อมูลการขายเป็นแบบละเอียดรายเดือน ในขณะที่ข้อมูลการขายเป็นแบบละเอียดรายวัน

หลังจากจัดสรรงบประมาณอย่างถูกต้องแล้ว คุณสามารถเริ่มแยกสาขาได้

ตัวอย่างเช่น ฉันต้องการคำนวณความแตกต่างในงบประมาณของฉัน ฉันต้องการทราบ ยอด ขายเทียบกับงบประมาณ

ฉันจะสร้างหน่วยวัดใหม่แล้วพิมพ์:

สิ่งที่ฉันต้องทำคือหาความแตกต่างระหว่างยอดขายรวมและการจัดสรรงบประมาณ

ตอนนี้ฉันได้แยกออกเป็นการคำนวณนี้แล้ว

เมื่อลากการวัดใหม่นี้ลงในตาราง ฉันจะสามารถเห็นความแตกต่างในงบประมาณของฉัน

ฉันยังสามารถเปลี่ยนข้อมูลใหม่นี้เป็นการแสดงภาพซึ่งฉันสามารถวางไว้ใต้แผนภูมิปัจจุบัน

สิ่งนี้ทำให้ฉันสามารถเปรียบเทียบได้ง่าย

รับผลต่างสะสม

อีกสิ่งที่คุณสามารถทำได้คือรับผลรวมสะสม

การคำนวณนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการเน้นแนวโน้ม ในกรณีนี้ ฉันต้องการแสดงว่าฉันต่ำกว่างบประมาณจากมุมมองแบบสะสมหรือไม่

แทนที่จะรู้แนวโน้มแบบวันต่อวัน ฉันต้องการดูว่าสิ่งนี้เป็นอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป มีสองวิธีในการทำเช่นนี้ แต่ฉันจะแสดงวิธีนี้โดยโยนยอดขายเทียบกับงบประมาณในรูปแบบผลรวมสะสม

อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างเล็กน้อยสำหรับรูปแบบผลรวมสะสม คุณต้องสร้างผลรวมสะสมสองรายการแยกกัน

ฉันได้คำนวณผลรวมสะสมโดยใช้สูตรนี้:

ในตาราง คุณจะเห็นว่างบประมาณสะสมเริ่มต้นที่ 8,874 และเพิ่มขึ้น นี่เป็นแนวโน้มสำหรับผลรวมสะสมด้วย

รูป แบบ ผลรวมสะสมโดยใช้ยอดขายรวมในสูตรเป็นเวอร์ชันที่ง่ายกว่า

อย่างไรก็ตาม สำหรับ สูตร งบประมาณสะสมฉันต้องสร้างตารางเสมือนภายในเนื่องจากความแตกต่างของความละเอียด

ฉันจำเป็นต้องทำซ้ำแล้วสร้างงบประมาณสะสม ของ ฉัน

ตอนนี้ ถ้าฉันต้องการทราบผลต่างรวมสะสมสิ่งที่ฉันต้องทำคือคำนวณผลต่างระหว่างผลรวมสะสมและงบประมาณสะสม

การอ่านแผนภูมิ

จากนั้นฉันสามารถนำ การวัด ยอดขายเทียบกับงบประมาณมาไว้ในรายงานของฉันได้ นี่จะแสดงข้อมูลของฉันแบบสะสม

ตอนนี้ เมื่อดูแผนภูมิก่อนหน้านี้ พวกเขาไม่ชัดเจนในการแสดงประสิทธิภาพโดยรวม

มีหนามแหลมเล็กน้อยสำหรับงบประมาณ นอกจากนี้ยังมีหนามเพิ่มเติมด้านล่าง

ที่เพิ่มขึ้นนี้อาจเป็นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ คุณอาจไม่มียอดขายสูงตลอดกรอบเวลานี้ อาจเป็นเพราะงบประมาณที่ปันส่วนเท่าๆ กันในทุกๆ วัน

แต่ในกรณีนี้ผลต่างสะสมจะแสดงผลลัพธ์

ผลต่างสะสมซึ่งคำนวณโดยใช้ สูตร ยอดขายเทียบกับงบประมาณแสดงว่าฉันล้าหลังกว่าเล็กน้อยในการขายของฉัน

อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่สำคัญ

แผนภูมิแสดงให้เห็นว่าฉันตามหลัง 100,000 ในช่วง 11-12 วัน แต่โดยเฉลี่ยแล้วฉันขายได้ประมาณ 8,000 ถึง 9,000 ทุกวัน

ในอนาคต การคำนวณแบบไดนามิกนี้จะปรับโดยอัตโนมัติสำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำในชุดข้อมูลของคุณ

คุณสามารถกรองด้วยขนาดใดก็ได้ในโมเดลของคุณโดยใช้ตัวแบ่งส่วนข้อมูล

บทสรุป

เทคนิคนี้เป็นวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการแยกออกจากการคำนวณเบื้องต้นของสูตรการจัดสรรงบประมาณ

หวังว่าฉันจะทำให้สิ่งนี้ง่ายขึ้นสำหรับคุณ ใช้งานได้ง่ายและรวดเร็ว และโดยปกติแล้ว เป็นสิ่งง่ายๆ ที่สามารถสร้างข้อมูลเชิงลึกที่มีค่ามากใน LuckyTemplates

สิ่งที่ดีที่สุด