คำนวณยอดขายของปีการเงินจนถึงปัจจุบัน (FYTD) ใน LuckyTemplates โดยใช้ DAX

จะมีหลายครั้งที่คุณจะต้องคำนวณปีการเงินการขายของคุณจนถึงปัจจุบัน แต่จะมีเฉพาะตารางวันที่มาตรฐานเท่านั้น คุณสามารถดูวิดีโอทั้งหมดของบทช่วยสอนนี้ได้ที่ด้านล่างของบล็อกนี้

สิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนเป็นข้อจำกัดของ LuckyTemplates คือตารางวันที่ในปฏิทิน ในตอนแรกคุณอาจคิดว่าคุณต้องการตารางวันที่ใหม่ แต่คุณไม่ต้องการ

คุณสามารถใช้ DAX ในหน่วยวัดหรือคอลัมน์จากการคำนวณเพื่อให้การคำนวณของคุณใช้ในรอบปีการเงินได้

โพสต์นี้แสดงวิธีที่คุณสามารถคำนวณผลรวมสะสมที่ใช้ได้ตลอดทั้งปีการเงินของคุณ

สารบัญ

• ใช้ DATESYTD ในการคำนวณของเรา
• การคำนวณยอดขายปีถึงวันที่
• การคำนวณการขายปีการเงินถึงวันที่
• การแสดงข้อมูลการขายปีการเงินถึงวันที่
• บทสรุป

ใช้ DATESYTD ในการคำนวณของเรา

สิ่งแรกที่เราต้องรู้คือมีชุดฟังก์ชันตัวแสดงเวลาที่มีประสิทธิภาพมากซึ่งจะช่วยให้เราสามารถคำนวณแบบสะสมได้ และนี่คือDATESYTD

แต่DATESYTDไม่จำกัดเพียงการคำนวณผลรวมสะสมภายในปีปฏิทิน การใช้ข้อมูลนี้ใน คำสั่ง CALCULATEเราสามารถย้ายจากการคำนวณปีปฏิทินไปเป็นปีการเงินที่หนึ่งได้อย่างง่ายดาย

ในกรณีนี้ไม่ใช่เรื่องยากจริงๆ คุณเพียงแค่ต้องเข้าใจว่าCALCULATEทำอะไร จากนั้นจะใช้ฟังก์ชันตัวแสดงเวลาอย่างไร

เรามาดำดิ่งสู่ขั้นตอนแรกของการคำนวณกัน

การคำนวณยอดขายปีถึงวันที่

ในการคำนวณปีการเงินจนถึงปัจจุบัน เราจะเริ่มด้วยการคำนวณปีการขายจนถึงปัจจุบัน

สิ่งที่เรามีคือตารางยอดขายรวมที่กรองตามเดือนและปี และเริ่มในปี 2014

เนื่องจากเรากำลังสรุปยอดขายรวมในตารางนี้ เราจึงมีมาตรการง่ายๆ ที่สรุปรายได้ทั้งหมดของเรา

ตอนนี้เรามีการวัดยอดขายทั้งหมดแล้ว เราจะใช้CALCULATEเพื่อเปลี่ยนบริบทของการคำนวณของเรา

เราจึงต้องสร้างมาตรการใหม่ซึ่งเราจะเรียกว่าSales YTDหรือปีการขายจนถึงปัจจุบัน

อย่างที่ฉันพูด ฉันจะใช้CALCULATEแล้ววางในนิพจน์ยอดขายรวม

ต่อไป ฉันจะเพิ่มDATESYTDแล้วใส่คอลัมน์การขายที่อยู่ในตารางวันที่ของเรา

สูตร การขาย YTDของเราจะเป็นแบบนี้ด้านล่าง

หลังจากลากมาตรการใหม่ของเรา ตอนนี้เรามีปีการขายจนถึงปัจจุบันในตารางวันที่ของเรา

คุณจะสังเกตเห็นว่ายอดขายสะสมเพิ่มขึ้นโดยเริ่มจาก 4.5 ล้านในเดือนมิถุนายน 2014 เป็น 35 ล้านในเดือนธันวาคม 2014

จากนั้นจะลดลงอีกครั้งเป็นยอดขายรวมรายเดือนในเดือนมกราคม 2558 ก่อนที่จะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง

รูปแบบนี้จะดำเนินไปจนถึงวันที่ล่าสุดที่เรามีข้อมูลการขายของเรา

การคำนวณการขายปีการเงินถึงวันที่

เนื่องจากเรามีปีการขายจนถึงปัจจุบันอยู่แล้ว การคำนวณปีการเงินจนถึงปัจจุบันจึงเป็นเรื่องง่ายมาก

เหมือนกับได้วางรากฐานไว้แล้ว ซึ่งทำให้ง่ายต่อการไปยังขั้นตอนถัดไป ซึ่งฉันชอบเสมอเมื่อทำงานใน LuckyTemplates

สิ่งที่เราต้องทำคือการปรับแต่งเล็กน้อยในสูตรของเรา

ก่อนอื่น มาเปลี่ยนชื่อการวัดของเราจากSales YTDเป็นSales FYTD

จากนั้นมาแก้ไขฟิลด์DATESYTD ของเรา หากเราใส่เครื่องหมายจุลภาคที่นี่ เราจะได้รับตัวเลือก[YearEndDate]

สิ่งที่เราต้องเพิ่มที่นี่คือวันสุดท้ายของเดือนที่เราต้องการให้การคำนวณสะสมของเราสิ้นสุดลง

สมมติว่าเราต้องการให้ผลรวมสะสมเริ่มต้นในเดือนกรกฎาคมและสิ้นสุดในเดือนมิถุนายนของปีถัดไป เราจะเพิ่ม"30/6"ในฟิลด์ DATESYTD เพื่อรับสูตรนี้

ถ้าเราดูตารางของเราตอนนี้ คุณจะเห็นว่านี่คือสิ่งที่เรามี

แน่นอนว่าคุณอาจมีเดือนอื่นสำหรับวันสุดท้ายของคุณ อาจเป็นเดือนมีนาคมหรือตุลาคมหรืออะไรก็ตาม

กระบวนการยังคงเหมือนเดิม คุณเพียงแค่ต้องเพิ่มวันสุดท้ายและเดือนใน ช่อง DATESYTDจากนั้นคุณจะมีปีการเงินเป็นวันที่

การแสดงข้อมูลการขายปีการเงินถึงวันที่

เช่นเดียวกับตารางอื่นๆ ที่เราสร้างใน LuckyTemplates เราสามารถทำให้ตารางนี้เป็นการแสดงภาพได้อย่างแน่นอน

ลองดูตัวอย่างที่เรามีอยู่นี้

การคำนวณยอดรวมสะสมของเราเริ่มต้นในเดือนมิถุนายน 2014 ดังนั้นกราฟจะขึ้นไปจนถึงเดือนมีนาคม 2015 ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีการเงิน

ลดลงเพื่อแสดงเฉพาะยอดขายรวมในเดือนเมษายน 2015 จากนั้นไต่ขึ้นไปจนถึงเดือนมีนาคม 2016 ก่อนจะลดลงอีกครั้งในเดือนเมษายนและต่อๆ ไป

สิ่งหนึ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับการสร้างภาพใน LuckyTemplates คือช่วงของตัวเลือกที่เรามีในการนำเสนอข้อมูลของเรา

ในวิชวลแรกที่เราสร้างขึ้น การเริ่มต้นปีการเงินของเราจะแสดงยอดขายของเดือนแรก แต่ถ้าคุณต้องการให้กราฟของคุณเริ่มต้นด้วยศูนย์ในเดือนแรก คุณสามารถทำได้ง่ายๆ

สิ่งที่คุณต้องทำคือกรองข้อมูลตามวันที่แทนที่จะเป็นเดือนและปี

การแสดงภาพของเราจะแสดงสิ่งนั้นอย่างแน่นอน คุณจะเห็นว่าสิ่งนี้ถูกกรองตามวันที่ตามที่แสดงในมุมซ้ายบน เราเริ่มต้นจากศูนย์เมื่อต้นปีการเงินของเราและเพิ่มขึ้นจนถึงวันสุดท้ายก่อนที่จะกลับมาเป็นศูนย์อีกครั้ง

เรามีตัวเลือกมากมายเสมอเมื่อสร้างรายงานของเราใน Power Bi และโดยปกติแล้วจะเป็นเพียงเรื่องของการเลือกว่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการนำเสนอข้อมูลของเรา

บทสรุป

การคำนวณปีการเงินของคุณเป็นวันที่เมื่อคุณมีตารางวันที่ในปฏิทินนั้นง่ายมาก

ในโพสต์นี้ คุณได้เห็นแล้วว่าการใช้ ชุดฟังก์ชัน DATESYTDช่วยให้เราสามารถคำนวณแบบสะสมได้ ไม่เพียงแต่ปีการขายจนถึงปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงปีการเงินการขายจนถึงปัจจุบันด้วย

นอกจากนี้ คุณยังอาจต้องการสำรวจว่าคุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเดือนและไตรมาสของคุณทั้งหมดสอดคล้องกับปีการเงินของคุณ สิ่งนี้ทำผ่านคอลัมน์จากการคำนวณและจะเป็นสิ่งที่ฉันจะเจาะลึกในโพสต์อื่น

ไชโย