ป้องกันไม่ให้ผลลัพธ์ปีต่อวันจากการฉายไปข้างหน้า

วันนี้ ฉันจะพูดถึงวิธีแก้ปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับการคำนวณแบบปีถึงวันที่ (YTD) สิ่งนี้เกิดจากคำถามใน ฟอ รัมฉันจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างสำหรับการสนทนาในฟอรัม หากคุณต้องการตรวจสอบ คุณสามารถดูวิดีโอทั้งหมดของบทช่วยสอนนี้ได้ที่ด้านล่างของบล็อกนี้

คุณสามารถดูโพสต์ในฟอรัมได้ที่นี่ –

ปีถึงวันที่ (YTD)หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่ ต้นปีปัจจุบันจนถึงวันที่ระบุก่อนสิ้นปี โดยทั่วไปจะอิงตามจำนวนวันตั้งแต่ต้นปีปฏิทินหรือปีบัญชีจนถึงวันที่ระบุ โดยทั่วไปจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานทางการเงิน

ในสถานการณ์นี้ เรากำลังมองหาการประเมิน ยอด ขายYTDแต่เราไม่ต้องการประเมินสิ่งใดนอกเหนือจากการขายครั้งล่าสุดที่อาจเกิดขึ้น เรา ต้องการแสดงยอดรวม YTD สะสมจนถึงการขายครั้งล่าสุด เท่านั้น

นี่คือสถานการณ์เฉพาะภายใน LuckyTemplates ที่คุณมักจะต้องแก้ไขด้วยวิธี รูปร่าง หรือรูปแบบบางอย่าง

ลองมาดูปัญหาหลักกัน

สารบัญ

• ปัญหาหลักกับการคำนวณปีปัจจุบันถึงวันที่
• การสร้างการวัดยอดขายปีถึงวันที่
• การใช้ IF Logic ในการคำนวณยอดขายปีถึงวันที่
• บทสรุป

ปัญหาหลักกับการคำนวณปีปัจจุบันถึงวันที่

ดังที่คุณเห็นในตัวอย่างยอดขายรวม ของเรา ส่งคืนค่าว่างสำหรับผลลัพธ์ที่ไม่มีผลลัพธ์จริง นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมจึงแสดงเพียง ไม่กี่วันในปี 2018 คุณจะเห็นว่าเรามีเวลาถึงวันที่6 มกราคม เท่านั้น

ตอนนี้ เรามาลองทำการคำนวณยอดขายแบบปีถึงวัน ที่ง่ายๆ กัน คลิกหน่วยวัดใหม่ใต้ แท็บ การสร้างแบบจำลองแล้วเราจะตั้งชื่อหน่วยวัดเป็นยอดขาย YTD

ลองใช้ฟังก์ชันTOTALYTD สิ่งนี้จะประเมินนิพจน์ที่ระบุ (ในกรณีนี้คือTotal Sales ) ในช่วงที่เริ่มต้นในวันแรกของปีและสิ้นสุดด้วยวันที่สุดท้ายในคอลัมน์วันที่ที่ระบุหลังจากใช้ตัวกรองที่ระบุ (ในกรณีนี้คือDates ) .

มันเป็นฟังก์ชั่นที่เรียบง่ายและมีประโยชน์อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม จะทำให้เกิดปัญหาบางอย่างเมื่อคุณดำเนินการในลักษณะนี้

อย่างที่คุณเห็น มันคาดการณ์ผลรวมสะสมอย่างต่อเนื่องสำหรับทุกวันของปีนั้น ซึ่งส่งผลให้ตัวเลขแฟลตไลน์

ทีนี้ ถ้าฉันต้องการทำให้มันเป็นการแสดงภาพ คุณจะเห็นตรงนี้ว่าไม่มีอะไรเลย และเป็นเพียงการแสดงภาพที่ไร้ความหมาย

เพื่อให้ดีขึ้น เราจำเป็นต้องเว้นว่างทุกผลลัพธ์ซึ่งเกินการขายครั้งล่าสุดที่เราได้ทำไป

ดังนั้นการขายจะอัปเดตอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม อาจมีบางครั้งที่คุณไม่ต้องการคำนวณตามการขายครั้งล่าสุดเนื่องจากเหตุผลบางประการ

อาจเป็นเพราะคุณไม่ได้ทำการขายใด ๆ หรือคุณอาจมีวันหยุดนักขัตฤกษ์หรืออย่างอื่นตามนั้น ในกรณีนี้ คุณอาจต้องการไปที่วันที่ซื้อครั้งล่าสุดแทนที่จะดูตัวเลขที่เป็นเส้นตรง  

การสร้างการวัดยอดขายปีถึงวันที่

นี่คือเทคนิคที่คุณสามารถใช้เพื่อแก้ไขปัญหานั้น

ก่อนอื่น เราต้องสร้างสูตรสำหรับ วันที่ ขายล่าสุดและตั้งชื่อการวัดนี้เป็นSales YTD

ตอนนี้มาสร้างตัวแปรและเรียกมันว่าLastSalesDate

จากนั้น เราจะใช้ฟังก์ชันMAXX MAXXเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการค้นหาสิ่งที่เจาะจง โดยเฉพาะในช่วงวันที่ ซึ่งจะส่งคืนค่าตัวเลขที่ใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นผลมาจากการประเมินนิพจน์สำหรับแต่ละแถวของตาราง

หลังจากนั้น เราจะใช้ฟังก์ชันALLเพื่อวนซ้ำทุกวันที่ซื้อ

จากนั้น เราจะประเมินวันที่ซื้อล่าสุดจริง

ถ้าเราไม่ใช้สิ่งนี้ วันที่ซื้อครั้งล่าสุดจะเป็นวันของทุกๆ วัน

ดังนั้นเหตุผลหลักที่คุณต้องใช้ฟังก์ชัน ALLที่นี่ก็เพราะสิ่งนี้จะพบวันที่ 6 มกราคม (วันที่ซื้อครั้งสุดท้าย) เสมอ และนั่นคือสิ่งที่เราต้องการ เราต้องการให้วันที่ 6 มกราคม คง ที่

จากนั้นมาสร้างตัวแปรที่นี่และตั้งชื่อเป็นYTDSales

ดังนั้น เราจะเขียนสูตรเดียวกันทุกประการสำหรับการคำนวณยอดขายปีถึงวันที่เราได้เขียนไว้ก่อนหน้านี้ มาใช้TOTALYTDเพื่อดูยอดขายรวมและวันที่

จากนั้นเราจะใช้ คำหลัก RETURNซึ่งจะจัดการกับตัวแปรที่กำหนดไว้ในคำสั่งVAR ก่อนหน้า

การใช้ IF Logic ในการคำนวณยอดขายปีถึงวันที่

ที่นี่ เราจะเขียน ตรรกะ IFเพื่อประเมินว่าMIN DATEน้อยกว่าหรือเท่ากับ LastSalesDate หรือไม่ นั่นคือน้อยกว่าหรือเท่ากับวันที่ 6 มกราคมในกรณีนี้

หากผลลัพธ์เป็นจริง ให้ส่งคืนYTDSales

หากคำ สั่ง เป็นเท็จ ควรคืนค่าเป็นค่าว่าง

และนั่นคือวิธีที่เราจะกรองหรือไม่แสดงผลลัพธ์ใด ๆ ที่ผ่านวันสุดท้ายที่มีการขายจริง

สรุปแล้ว สิ่งที่เราต้องทำก็คือรวม LastSalesDate ในคำสั่งIF

ตอนนี้ ถ้าฉันนำหน่วยวัดนี้มาไว้ใน ตาราง การขายที่นี่ คุณจะเห็นว่าผลลัพธ์จริง ๆ แล้วถูกตัดออกหลังจากวันที่ซื้อครั้งล่าสุด และแสดงค่าว่างเหล่านี้ตามที่เราต้องการ

หากเราดูโดยไม่มี การวัด ยอดขาย YTDระหว่างนั้น เราจะมีตารางที่ถูกตัดทอนมากขึ้น เช่นเดียวกับตารางจากภาพด้านล่าง

และถ้าเราเปลี่ยนสิ่งนี้เป็นการแสดง ภาพเราจะกำหนดให้ถึงวันที่ซื้อล่าสุด ในปัจจุบัน หรือในบางกรณี คุณสามารถดำเนินการถึงวันที่ล่าสุด

บทสรุป

หวังว่าคุณจะได้เรียนรู้เล็กน้อยเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาเช่นนี้ โปรดจำไว้ว่าคุณต้องสร้างตรรกะบางอย่าง ที่ แสดงช่องว่างในตารางเนื่องจากช่องว่างจะไม่ปรากฏในการแสดงภาพ

หากคุณไม่ได้ใช้เทคนิคนี้ในการวัดของคุณในเวลาที่เหมาะสม การแสดงภาพของคุณอาจดูแปลกไปสักหน่อย

คุณยังสามารถใช้เทคนิคนี้ในสถานการณ์ที่คล้ายกันมาก ซึ่งคุณต้องการแสดงผลรวมสะสม เช่น YTD, QTD หรือ MTD ถึงวันที่ปัจจุบัน

อย่าลืมตรวจสอบหากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อและเทคนิค LuckyTemplates เฉพาะอื่นๆ ที่คุณสามารถใช้ในแบบจำลองของคุณเอง

***** การเรียนรู้ LuckyTemplates? *****